2017年手游出海復盤：315億美元的市場盤子，錢都被誰賺了，還有哪些機會？

2018 年年初，Sensor Tower 發布了 2017 年海外收入 Top 30 的國產手游作品。白鯨出海從品類、用戶/收入佔比最大的海外市場、上線時長、收入下載曲線等幾個維度對上榜產品進行梳理，從中尋找 2018 年可能出現的機會點。

一、2017 年，頭部大廠依然未在海外形成碾壓性優勢

來源：Sensor Tower

海外收入（App Store + Google Play）Top 30 的出海手游

從榜單本身內容來看，進入榜單的遊戲大部分來自大中型遊戲廠商，而騰訊和網易這樣的頭部大廠各自只有 1 款遊戲上榜，分別是騰訊《王者榮耀》、網易《陰陽師》。這與國內頭部大廠壟斷榜單的現狀形成了鮮明的對比。也直接反映出國內諸多手游開發商選擇出海的重要原因。

二、海外最賺錢的手游品類是什麼？

各類上榜遊戲的數量佔比 | 白鯨出海根據公開資料整理

結合遊戲類型來看，策略手游依然是在海外市場收入最可觀的一類遊戲，在海外收入 Top 30 中，有 17 款策略手游，佔比超過 50%。吸金能力強，意味著這一領域的競爭也會十分激烈，作為策略手游典型代表的幾家公司包括智明星通、IGG、龍騰簡合以及尼畢魯，分別有 3、2、2、2 款遊戲入榜。如果剛好你們也專註於這個品類，可以對標這些企業和產品重點研究下。

三、哪些國家是出海手游最賺錢的市場？

通過排名前 30 的手游產品，下面我們來看看中國手游出海最賺錢的地區都有哪些。

Top 30 手游主要營收市場的分布| 根據白鯨研究院數據整理

海外收入 Top 30 手游，11 款遊戲的主要營收市場是美國，10 款在日韓，3 款港澳台。國產手游出海的大部分收入依然來自成熟遊戲市場。

關於中東北非、拉美、東南亞等新興市場，雖然國產手游已經快要攻陷印尼、越南、沙特、土耳其、埃及等國家的暢銷排行總榜，但這些國家依然不是「高收入」產品的主要收入來源。這個跟整個區域的市場盤子有較大關係，不過我們希望通過對不同地區受歡迎的手游品類的進一步梳理，給大家在海外不同地區發行什麼類型的手游，提供一些有價值的參考。

根據白鯨出海研究院數據整理

按類型劃分，海外收入 Top 30 手游在各個市場的分布

具體至各個市場高收入手游的類型，可以看到美國以策略類為主；多個品類的國產手游在日韓市場表現搶眼；而《王者榮耀》和《Mobile Legends》兩款 MOBA 遊戲在「離家最近」的港澳台和東南亞市場最受認可，中東北非玩家更偏愛策略類手游。

由於僅分析海外收入 Top 30 手游 ，樣本量相對較小，白鯨出海僅從機會探索角度分析該圖表。

作為策略類手游的主戰場，美國市場的用戶對策略類手游的需求及接受程度更高。雖然競爭較為激烈，但並不代表後來者就一定沒有機會。

1 月 26 日，趣加的兩款策略手游《Guns of Glory》和《阿瓦隆之王》在 App Store 美國遊戲暢銷榜的排名為第 10 和 20 名。而這兩款手游的上線時間分別是 2017 年 9 月和 2016 年 6 月。在此之前，美國市場已經有多款策略手游，包括智明星通的《列王的紛爭》、騰訊子公司 Supercell 的《部落衝突》、以及 IGG 的《王國紀元》。

而《阿瓦隆之王》在上線後，曾於 2016 年 11 月登頂 iOS 美國和澳大利亞暢銷總榜，在其它多個國家也取得了不錯成績。而該遊戲在多個國家獲得成功的原因在於，採用了廣大用戶都熟悉的元素，例如城市建設、資源管理、多玩家作戰。背景則設置為中世紀奇幻世界，此外，還在遊戲中添加了養龍這一環節，獲得了廣大玩家的好評。

2018 年 1 月 23 日，沙特、土耳其

埃及 Google Play 暢銷總榜 |來源：App Annie

除美國之外，中東北非市場也明顯表現出了對策略類手游的偏好。繼 2016 年之後，策略手游 2017 年在中東北非市場的成績更進一步。《蘇丹的復仇》的兩個主要市場分別是沙特和土耳其，另外，土耳其也是《末日爭霸：喪屍之戰》收入最高的市場之一。另需要注意的是，上榜的多款策略手游，在中東北非的表現都很不錯。在海外市場，騰訊和網易這類大廠所帶來的壓力並不明顯。在策略手游領域，面對騰訊子公司Supercell的《Clash Royale》和《Clash of Clans》，中小廠商產品的表現並不遜色。

四、越來越曇花一現的爆款？ 生命周期調研

海外收入 Top 30 手游上線時長佔比

白鯨出海根據白鯨研究院及公開資料整理

1、策略類手游屬長生命周期產品，後期版本迭代和運營是關鍵

海外收入 Top 30 的手游中，77% 的產品運營時間在 1-3 年，運營時間在 3 年以上的產品有 4 款，1 年以下的新產品有 3 款。

白鯨出海根據公開資料整理

海外收入 Top 30 手游按類型分的平均上線時長（月份）

策略手游是典型的長線運營產品，Top 30 中上線時間超過 3 年的產品包括《列王的紛爭》《城堡爭霸》《Invasion: Modern Empire》《神魔之塔》，三款策略、一款益智遊戲。

Sensor Tower 定製數據

《列王的紛爭》《城堡爭霸》以及《Invasion》

2017 年在 Google Play 及 App Store 的月流水曲線

根據 Sensor Tower 提供的數據，《列王的紛爭》作為海外收入 Top 1，運營時間已經超過 3 年 6 個月。但 Sensor Tower 提供的收入曲線顯示，2017 年 3 月，《列王的紛爭》在美國的收入最高，約在1000 萬美元出頭，且在 3 月之後，收入曲線呈下降趨勢。根據白鯨研究院數據，2017 年 3 月，《列王的紛爭》的全球收入在 3860 萬美元（約合 2.5 億人民幣），除美國外，其它市場的綜合收入佔比為 74%。

白鯨研究院

《列王的紛爭》各海外市場的下載用戶與付費用戶佔比

白鯨研究院數據顯示，除美國之外，《列王的紛爭》下載用戶佔比前幾名以新興市場為主，但付費用戶佔比靠前的國家多為成熟遊戲市場。新興市場用戶對遊戲本身已經開始認可，但付費習慣還沒有養成。

白鯨研究院

《城堡爭霸》各海外市場的下載用戶與付費用戶佔比

《Invasion: Modern Empire》各海外

市場的下載用戶與付費用戶佔比 |白鯨研究院

《城堡爭霸》和《Invasion: Modern Empire》的用戶分布與《列王的紛爭》基本相同。巴西、印度、俄羅斯、印尼、以及土耳其是未來有可能成為收入增長點的國家。

截至 2017 年 12 月，《列王的紛爭》全球月流水是 1950 萬美元（約合 1.2 億人民幣）。與 2016 年 7 個月連續月充值超過 3 億人民幣相比，收入出現了大幅下降。這款長線產品在 2017 年 8 月推出了資料片「文明崛起」， 加入了龍裔、大和、維京三大文明，在全球玩家同服合作與對抗的同時，藉助於差異化明顯的文明設定，為玩家團體之間的對抗制衡加入了代入感。資料片推出之後，10 月份的月流水出現了短暫回暖，未來，產品的耐玩性能否得以延伸，則需要新一年的驗證。

2、二次元手游在 2017 年爆發，在 2018 年滅亡？

上線時間短於一年的新產品包括《碧藍航線》《崩壞3》《少女前線》，這三款遊戲在上線不到一年的時間裡，殺入海外收入 Top 30 榜單。這從另一個方面印證了二次元手游在日韓市場有著巨大需求。《碧藍航線》創造了國產手游在日本市場的最佳成績，在 2016 年 12 月 28 日，登頂了日本 iOS 暢銷榜。

二次元手游在韓國的整體爆發，有很大原因是韓國本土的遊戲廠商長期以來專註於 MMORPG 的研發，對二次元的興起並不敏感，國產遊戲的進入恰好滿足了市場空白。根據《App Annie 2017 回顧報告》數據，《少女前線》僅上線 5 個多月，在 2017 年 App Store 與 Google Play 韓國綜合消費排名 Top 10 的手游中位列第 7 。

但是自進入 2018 年以來，該類手游排名開始大幅下降。截至 2018 年 1 月 23 日，《少女前線》和《崩壞 3》分列 Google Play 韓國暢銷總榜第 9 和 13 名，《陰陽師》跌出 Top 100，二次元手游單款產品的可持續性有待驗證。

來源：App Annie

《碧藍航線》近三個月的 App Store 日本榜單成績

來源：App Annie

《Fate/Grand Order》近三個月的 App Store 日本榜單成績

但與之形成對比的一款 2015 年 8 月在日本上線的二次元 RPG 手游《Fate/Grand Order》，在上線近三年之後，這款手游近三個月的表現依然非常穩定，排在 App Store 日本暢銷總榜第 3 位。在美國和加拿大也曾經取得 App Store 遊戲類暢銷排行榜第 2 和第 1 的成績。

與進入榜單的三款二次元手游相比，這款遊戲的一個最大優勢在於劇情的設計更加出眾，而這又是國內廠商在開發過程中不太重視的一環，最近在國內大火的《戀與製作人》也被批劇情乏味。以二次元手游切入海外市場，劇情設計及諸如針對女性用戶等細分品類的開發應該是遊戲廠商的一個深耕方向。

此外，從類型上講，RPG 和養成類，屬目前二次元手游慣用的遊戲類型。《Fate/Grand Order》和《偶像夢幻祭》分別屬於上述兩個類型，上線時長都接近 3 年，且收入表現都很穩定。好的 RPG 遊戲必定配有好的劇情，而養成遊戲能夠增加用戶與產品之間的粘性。

五、新變化：2018 新興市場值得期待

最後，白鯨出海對比 App Annie 2016 和 2017 年應用經濟回顧報告發現，國產手游在新興市場的布局也已經取得了一些成績。

2016 年，巴西雙平台綜合收入 Top 10 手游中，國產手游只有一款《列王的紛爭》。2017 年則有 3 款，分別是智明星通《列王的紛爭》、游族的《狂暴之翼》、以及騰訊的《8 Ball Pool》。中國遊戲發行商 2017 年在印尼和越南也取得了長足的進步，印尼 2017 年收入 Top 10 手游中，9 款遊戲都有中國公司的身影，但 2016 年只有 6 款。2017 年越南收入 Top 10 遊戲中，7 款手游與中國公司有關。

市場研究公司 Niko Partners 的分析師 Daniel Ahmad 與 Sensor Tower 聯合撰寫的報告指出，擁有超過 9500 萬人口的越南，已經成為東南亞增長最快的手游市場。此外，從 App Annie 數據來看，越南對國產手游的接受程度也較高。

印度雙平台綜合收入 Top 10 中，中國手游在 2016 年的成績與 2017 年相比沒有任何變化，依然是智明星通的《列王的紛爭》和騰訊的《8 Ball Pool》。

本文由 jqyjr 編輯排版

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