新貴求顛覆，豪門重實用，2017年自動駕駛晶元產業鏈盤點
2017年，自動駕駛在晶元層面發生了很多有趣的變化。
3月份，英特爾宣布以153億美元收購了Mobileye，在未收購Mobileye之前，英特爾已經開始進入汽車市場，英特爾旗下的Altera FPGA被奧迪採用，收購Mobileye更突顯了其欲在自動駕駛領域取得先發優勢的意圖。Mobileye的EyeQ系列處理器一直由意法半導體(STM，2018慕尼黑上海電子展，E4館4104)製造，被英特爾收購以後，有傳言今後EyeQ系列有可能選擇英特爾工藝，不過目前來看，至少EyeQ 4和2018年出樣片的EyeQ 5還會維持與意法半導體的合作。
特斯拉在autopilot 2.0中引入Nvidia(英偉達)晶元平台，馬斯克曾宣稱autopilot 2.0在硬體上達到了五級自動駕駛水平。但據外媒曝光，相比第一代，autopilot 2.0感測器數量與指標都增加不少，而Nvidia Drive PX 2 計算能力也是Mobileye EyeQ 3的40倍左右，但實際效果各有評說。也許蓄謀已久，也許因Nvidia在autopilot上表現一般而加速自研晶元進度，特斯拉在12月正式宣布已經在開發人工智慧晶元，這對Nvidia而言不是好消息。當然，準備做通用自動駕駛平台的Nvidia不會只依靠特斯拉，新一代奧迪A8即採用了Nvidia的GPU，博世(BOSCH，2018慕尼黑上海電子展，E4館4400)也在2017年3月宣布，在新自動駕駛系統中引入Nvidia Drive PX 平台。另一個FPGA廠商Xilinx(賽靈思)也與西門子業務部Mentor合作，推出了DRS360自動駕駛平台。
準備在汽車電子領域大展身手的公司還有高通(QUALCOMM，2018汽車技術日贊助商)。其切入點最初是車聯網與信息娛樂系統，不過現在汽車移動接入率並不高，所以高通在汽車領域進展緩慢。手機晶元市場停滯使高通加速尋找新增長點，並在最後選擇了直接收購。2016年，高通宣布以380億美元收購第一大汽車半導體廠商恩智浦，但由於該案牽涉領域廣泛，各國反壟斷機構審核都比較審慎，交易還沒有全部完成。據外媒報道，歐洲與日本反壟斷機構已經大體認可高通修改後的收購方案，預計2018年初就能完成收購。
雖然在各自領域執其牛耳，但英特爾、高通(不包含恩智浦)、Nvidia與Xilinx在汽車電子方面都算新兵，風頭最勁的Nvidia，到2017年9月份，其汽車電子業務佔總營收比例也不過是6%。而全球前五大汽車半導體廠商，汽車業務營收佔比至少在15%以上。
2016年前十大汽車IC廠商
數據來源：Semicast Research
從下表來看，第五名德州儀器(TI)汽車電子業務佔總營收15%，意法半導體和恩智浦(NXP)佔比為29%，英飛凌和瑞薩甚至高達41%。
前五大汽車半導體廠商汽車業務營收佔比
數據來源：美國國際貿易委員會
Nvidia等新貴集中在計算平台上尋求突破，老牌汽車半導體廠商布局更加全面，從感測器、處理器、車載通信、自動駕駛專用晶元到構建自動駕駛系統所必需的電源、信號調理、安全以及執行器，前幾大汽車半導體廠商均有較完整的產品線。
與新進廠商大打宣傳戰不同，傳統廠商在2017年多低調紮實地向前推進自動駕駛戰略。2017年7月東芝(TOSHIBA，2018慕尼黑上海電子展，E4館4200)宣布與日本電裝共同推出基於視頻的主動安全系統。該系統配備了東芝最新的Visconti 4自動駕駛專用晶元，Visconti 4內置8個多媒體處理核，能夠同時執行8種應用，專門為自動駕駛視頻應用做了優化，識別速度從100毫秒縮短到50毫秒，只用Visconti 4 就可以構建出車道偏離警告、前後方防撞警告、前後方行人防撞警告、交通標識與信號識別等功能。電裝在2015年就開始將Visconti 2應用在輔助駕駛上，除了核數翻倍，Visconti 4在行人識別演算法上也比前一代改善很多，採用增強型CoHOG識別演算法的Visconti4，極大提升了在陰暗場景下對行人和騎自行車者的識別能力。
Visconti 4檢測行人與自行車
來源：東芝
車載攝像頭方面，索尼(SONY，2018汽車技術日贊助商)於10月發布一款742萬有效像素的車載堆疊型CMOS影像感測器，該影像感測器水平解析度較上一代高出近2倍，能夠高清拍攝到160米開外的交通標識。為提升暗光環境下的靈敏度，搭載了高感光像素加算模式，實現2666 mv的高靈敏度，即使在只有月光的夜晚也可清晰拍攝到行人或障礙物。索尼稱，這款攝像頭可適配Mobileye的EyeQ 4 與EyeQ 5，將於2018年6月量產。
毫米波雷達在自動駕駛中發揮的作用也越來越大。據英飛凌(Infineon)估算，要達到三級自動駕駛，至少需要6個毫米波雷達、4個攝像頭與1個激光雷達模組，而四/五級自動駕駛至少需要10個毫米波雷達、8個攝像頭與1個激光雷達模組，所以感測器及其數據融合對自動駕駛發展至關重要。
自動駕駛大幅增加感測器需求數量
資料來源：英飛凌
博世(BOSCH，2018慕尼黑上海電子展，E4館4400)在雷達模組出貨量上一直高居榜首，長距離雷達(即77GHz波段)是核心產品，其第四代長距離雷達LLR4探測距離可達250米，最多可探測24個目標。毫米波雷達晶元則是英飛凌、意法半導體與恩智浦三分天下。意法半導體的A770是一個單晶元解決方案，該晶元集成了3個發送器，4個接收器，一個可配置鋸齒波發生器，一個ADC，以及MIPI CSI II介面。
意法半導體(STM，2018慕尼黑上海電子展，E4館4104)在2017年還推出了業界首款集成專用全隔離硬體安全模塊(HSM)的車載微處理器Telemaco3P。發展車聯網的一大障礙即信息安全，對於汽車這樣高速移動的龐然大物，如果被黑客入侵或干擾通信，後果可能是災難性的。所以無論是移動影音娛樂、基於地理信息的救援服務，還是最近火爆的軟體空中更新(OTA)，這些功能普及的基礎在於汽車能否及時有效安全地傳遞信息。HSM對接收到的外部信息進行檢查與安全認證，未經安全認證的信息與外部設備均不能與被保護模塊通信，Telemaco3P對外發出的信息也經HSM加密，採用專用硬體模塊來對進行安全管理，將極大提升車載通信安全。
意法半導體毫米波雷達路線圖
來源：意法半導體
自動駕駛技術引入眾多感測器，再加上車聯網，使得車載存儲需求暴增，據英特爾估計，將來一輛全自動駕駛汽車，每天將產生4000GB的數據量，要實現第五級自動駕駛(即全自動)，對存儲器帶寬和容量都提出了很高要求。美光(Micron，2018汽車技術日贊助商)正在開發GDDR6，以達到自動駕駛技術對汽車內存容量及帶寬的要求，美光同時還在開發PCIe介面的非易失性存儲器，以滿足5G通信、高清地圖與車載黑盒子對非易失存儲的需求。
從上面可以看出，新生代汽車半導體廠商更多強調新概念，因為市場份額比較少，所以要著力「顛覆」，以期待改變傳統格局，傳統廠商則更多注重實用，在現有基礎上向前延伸，以保住原有優勢。2018與2019年汽車電子將有更多新的變化出現，5G商用化推進開始落地將進一步促進車聯網發展，燃油車禁售時間表出台也會加速產業鏈向新能源方向轉變，而在自動駕駛領域火爆了幾年的諸多初創公司，或將迎來大考，以後將逐漸分化。市場究竟如何演變，還要待時間來檢驗。
2018汽車技術日3月13日舉行
詮釋汽車電子如何改變世界
electronica China慕尼黑上海電子展(www.electronicachina.com.cn)擁有連續十多年成功舉辦中國國際汽車電子創新技術大會和國際電動車創新發展論壇的成功經驗，2017年聯合了中國汽車工程研究院、上海市交通電子行業協會等權威機構，首創「汽車技術日Automotive Day」系列活動。活動由高端趨勢峰會、精品展覽和同期活動三大部分組成，圍繞新能源與智能網聯汽車，展示電子產業上下游的創新產品和尖端技術，與會聽眾近600人。2018年「汽車技術日」將於明年3月13日再次於滬綻放，本次活動不但邀請汽車電子領域品牌企業精英人士，搭建行業交流的平台，更將力邀整車廠的高層代表共同參與。通過主題演講、案例分析、現場討論，為與會者帶來第一手的行業資訊。更多詳情，請見www.automotiveday.cn
2018慕尼黑上海電子展「汽車技術日」大牌雲集
12月31日前報名參加「2018汽車技術日」可享特惠價格
地點：上海浦東喜來登由由大酒店(上海市浦建路38號)
主辦單位：慕尼黑博覽集團，中國汽車工程研究院
協辦單位：上海市交通電子行業協會
大會規模：700人
會議主題：
自動駕駛與智能網聯汽車
新能源汽車的儲能和充電技術
汽車生態圈的投資政策與產業發展
汽車電子新技術與新趨勢
報名方式：
e星期汽車電子圈」，點擊微信菜單「會議報名」。會議名額有限，報滿即止!2017年12月31日前報名，可享特惠價格：RMB1680元/人(原價RMB1980元/人)，以上價格包含會議當日午餐。
註冊諮詢：
葛人意小姐，電話: 021-2020-5597
郵箱: anna.ge@mm-sh.com
會議贊助：
邱燕小姐，電話: 021-2020-5522
郵箱: chloe.qiu@mm-sh.com
智向未來，2018慕尼黑上海電子展觀眾免費註冊開啟
一年一度的亞太地區電子行業盛會——2018慕尼黑上海電子展(electronica China)將於3月14-16日在上海新國際博覽中心舉行。聯合同期的慕尼黑上海電子生產設備展(productronica China)，展會規模將達到80,000平方米。展會「智」向未來，聯合來自德國、日本等1,400多家電子行業領軍企業，共同打造引領未來電子科技的絕佳創新平台，全面展示電子領域最先進的產品和技術，預計與會觀眾將超過70,000人。
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