傳小米旗下華米在美啟動IPO路演 最快將於2月8日掛牌交易

PingWest品玩1月29日報道，據彭博社報道，小米旗下華米科技已開始美國首次公開募股（IPO）路演。按照計劃，華米將於2月8日在納斯達克全球市場掛牌交易。

華米上周五向美國證券交易委員會（SEC）提交了招股說明書增補文件(F-1/A)。該文件顯示，華米將在首次公開招股（IPO）中發行1000萬股美國存托憑證，發行價格區間暫定為10美元至12美元。加上承銷商可執行的超額配售部分，華米首次公開招股最大募資額為1.38億美元。

華米在招股說明書增補文件中稱，該公司將採用雙重股權結構。在首次公開招股中發行的為每股美國存托憑證相當於4股A級普通股。每股A股普通股擁有1個投票權。此外，該公司還擁有B級普通股，每股B股普通股將擁有10個投票權。在首次公開招股完成時，現有股東持有的全部股權將轉化為B股普通股，數量合計為197,736,467股。假設承銷商不執行超額配售，上述股份將佔到華米總流通股本的83.2%，以及投票權的98.0%。根據該公司與股東此前簽訂的協議，在本次首次公開招股完成之前，該公司將向優先股股東發行12,064,825股B級普通股。華米將在納斯達克全球市場板塊上市，證券代碼為「HMI」。投資銀行瑞士信貸、花旗集團和華興資本將擔任華米首次公開招股的聯席承銷商。

華米的招股說明書增補文件顯示，小米在英屬維爾京群島註冊的全資子公司Fast Pace Limited下屬的全資子公司People Better Limited持有華米35,861,112股股票，佔比19.3%；IPO後降至15.1%，擁有17.8%的投票權。

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