花旗：預測長和（00001）全年基本盈利升5％增派息 目標價122元

智通財經APP獲悉，花旗發表研究報告表示，預期長和(00001)2017年度基本盈利同比增長5%至345.57億元，除稅及利息前盈利(EBIT)也增長5%至657.71億元，主要受到Wind Tre合營的盈利貢獻帶動，並預計長和將每股末期息由1.945元，提升至2.05元，維持「買入」評級及目標價122元。

該行稱，去年上半年EBITDA約58%貢獻來自歐洲，由於英鎊及歐元匯價趨向穩定及升值，預期長和的盈利將可受惠於匯率而提升，估計英鎊及歐元匯率每變動10%，將會令長和的盈利分別改變14億元及9億元。

該行又稱，預計2017年度3G業務EBIT同比上升31%，至167.59億元，Wind Tre合營將會提供首個全年貢獻，預計將會令義大利業務的EBITDA由42億元，倍增至87億元。至於港口業務方面，估計同比增長1%至76.23億元，並估計零售業務EBIT輕微下跌1%至119.42億元。而基建業務將會取得2%穩定增長，另外受惠於高油價，估計赫斯基能源將可取得高單位數的EBIT增長。

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