預案出爐：兆易創新擬17億元收購思立微100%股權

2017年12月29日，為策劃重大資產重組停牌兩個月的兆易創新終於公布收購標的為思立微。昨（1月30日）晚，兆易創新發布收購預案，表示將通過發行股份及支付現金的方式，作價17億元收購上海思立微電子科技有限公司100%股權；同時擬募集配套資金不超10.75億元，用於支付交易現金對價等。具體交易方案為：

1.兆易創新擬以發行股份及支付現金的方式收購聯意香港、青島海絲、上海正芯泰、合肥晨流、上海思芯拓、青島民芯、杭州藤創、北京集成、上海普若芯、趙立新和梁曉斌合計持有的上海思立微100%股權。

2.同時擬採取詢價方式向不超過10名符合條件的特定投資者非公開發行股份募集10.7億元配套資金。其中，2.55億元用於支付本次收購思立微的交易現金對價；3.15億元將會用於14nm工藝的嵌入式異構AI推理信號處理器晶元研發項目；2.7億元用於30MHz 主動式超聲波 CMEMS 工藝及換能感測器研發項目；1.93億元用於智能化人機交互研發中心建設項目以及支付本次交易相關的中介費用。


公告稱，思立微100%股權截至評估基準日的預估值為17億元，經上市公司與發行股份及支付現金購買資產交易對方協商，參考上述預估值，標的資產的交易價格暫定為17億元。

公告顯示，思立微最近兩年及一期未經審計的凈利潤分別為1808.87萬元、-230.30萬元和2233.20萬元。業績承諾方承諾，標的公司在2018年度-2020年度經審計的扣後凈利潤累計應不低於3.21億元。

思立微成立於2010年，是國內市場領先的智能人機交互解決方案供應商，主營業務為新一代智能移動終端感測器 SoC 晶元和解決方案的研發與銷售，主要產品包括觸控感測器晶元、指紋感測器晶元等相關電子元器件，作為國內市場領先的電容觸控晶元和指紋識別晶元供應商，在國內市場具備較強的競爭力。

思立微近兩年發展迅猛。據手機報在線引援業界人士消息稱，2017年初思立微指紋晶元月平均出貨量已達5KK左右，還有消息表示，思立微2017年出貨量預計將達到100KK以上。

兆易創新表示，本次交易有助於上市公司豐富晶元產品線，拓展客戶和供應商渠道，在整體上形成完整系統解決方案，將與上海思立微在現有的供應鏈、客戶資源和銷售渠道上形成積極的互補關係。思立微的客戶資源包括華為，業界人士表示，兆易創新有望通過收購思立微成功打入華為供應鏈。

本次交易完成後，兆易創新控股股東和實際控制人仍為朱一明，上海思立微將成為上市公司全資子公司，上海思立微旗下的智能移動終端感測器 SoC晶元業務將整體注入上市公司。

本次交易構成重大資產重組，不構成關聯交易，不屬於重組上市，公司股票暫不復牌。

兆易創新昨晚也發布了2017年年度業績預增公告，初步估算，預計公司2017年年度實現凈利潤約為3.81億元到4.16億元，與上年同期相比增加2.05億元到2.40億元，同比增加116.19%到136.03%。

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