大宋立國北境無險可守，從兒皇帝割讓燕雲十六州看五代十國
代唐建梁
唐朝末年，藩鎮林立，政治混亂，吏治腐敗，賦稅徭役沉重。唐僖宗乾符二年（875年），朱溫參加王仙芝、黃巢領導的農民起義軍，先後攻陷洛陽、長安等地，大大動搖了唐王朝的統治地位。中和二年（882年），朱溫叛齊降唐，與李克用等聯合鎮壓黃巢的大齊軍，被唐僖宗賜名「全忠」，任河南中行營招討副使，次年拜汴州刺史出宣武軍節度使，繼而又進封梁王。天佑元年（904年），朱溫脅迫唐昭宗遷都洛陽，盡毀長安宮室。後於同年八月弒殺昭宗，立昭宗嫡次子李柷為帝，史稱唐哀帝。次年，朱溫又誅殺了李裕等昭宗九子，裴樞為首朝臣三十多人。此時的唐廷，已名存實亡。
天祐四年（907年）四月，朱溫廢唐哀帝，正式即皇帝位，更名為朱晃，改元開平，國號大梁。升汴州為開封府（今河南開封），建為東都，而以唐東都洛陽為西都。
梁晉爭霸
後唐庄宗李存勖出身於西突厥沙陀部，本姓朱邪，世為沙陀酋長。祖父朱邪赤心因鎮壓龐勛兵變有功，被唐朝皇帝賜為李姓，名國昌，編入宗室譜籍。父親李克用，官至河東節度使，封晉王，駐節太原，建立河東割據勢力（晉國）。五代中，後唐、後晉、後漢、後周皆出自河東集團。
公元907年五月，因潞州（今山西長治）是進擊晉陽（山西太原）的必要之地，於是朱溫任康懷貞為潞州行營招討使，率領將兵八萬攻伐潞州。梁軍日夜攻城，李嗣昭嬰城固守。李克用命周德威等率晉陽兵前往救援，為牽制後梁增援，又令李存璋率軍攻晉州(治白馬城，今山西臨汾)，繼遣軍襲洺州(治廣年，今河北永年東南)以策應周德威。正月，李克用病亡，其子李存勖繼晉王位。三月，朱溫疑李克用詐死，親赴澤州(今山西晉城)，遣使至潞州與諸將議進退，諸將皆認為：潞州被困逾年，資用無補，援兵又撤，攻之必克。四月，李存勖乘後梁軍驕惰，與周德威等出晉陽疾馳南下，五月初一，進潛三垂崗(今山西潞城西南)，靜待至凌晨，乘霧偷襲後梁軍夾寨。梁軍大敗，潞州之圍遂解。《資治通鑒》記載，當時朱溫感嘆道「生子當如李亞子，克用為不亡矣！至如吾兒，豚犬耳!」
此後，後唐東並前燕，北退契丹，南滅後梁，西平前蜀，盛極一時。後唐一度被視為中興大唐的存在，且自身實力雄厚，統治版圖為五代各國之最，再而庄宗也為李柷上謚號，雖然血脈不同，但有所繼承。
割地求援
後唐庄宗李存勖統治後期，寵信伶官，疏忌功臣，終致發生鄴都兵變、興教門之變，最終被流矢射中，死於絳霄殿，時年四十三歲。而此時，石敬瑭由於擁立明宗有功，逐漸受到後唐重用。後唐長興四年（933年），北方契丹、吐渾、突厥犯邊，石敬瑭自願北上，被加封兼任侍中、太原尹、北京留守、河東節度使，另兼職大同、振武、彰國、威塞等地軍隊蕃漢馬步軍總管，改賜「竭忠匡運寧國功臣」名號，掌握了河東這塊後唐起源地區的軍政大權。
後唐應順元年（934年），李從厚繼位，是為後唐閔帝。不久，李從珂發動岐陽兵變，石敬瑭幫助他除掉了李從厚。李從珂繼位以後，任石敬瑭為太原節度使、北京留守，充大同、振武、彰國、威塞等軍蕃漢馬步總管，但卻並不信任他，想盡辦法要將他調離河東這塊根據地。後唐清泰三年（936）五月，改任石敬瑭為鄆州節度使，進封趙國公，又改賜「扶天啟運中正功臣」名號。石敬瑭先裝病不走，然後又要求李從珂讓位給李嗣源的親生兒子李從益。李從珂就下令罷免石敬瑭的所有官職，然後派兵討伐，命張敬達領兵攻打太原。最後，石敬瑭割地求援於契丹，遼太宗耶律德光領兵從雁門關南下，偷襲大敗後唐軍隊。
後晉天福元年（936年）十一月，遼太宗耶律德光冊封石敬瑭為皇帝，石敬瑭遂即位於柳林（今現太原市小店區劉家堡鄉西柳林村），改元天福，國號晉。石敬瑭稱比他小十歲的耶律德光為父皇帝，每年進奉帛三十萬匹，並將幽雲十六州割讓給了契丹。此後，契丹便可以長驅直入到黃河流域，中原地區再沒有了抵抗北方游牧民族政權的天然屏障。
十六州是：幽（今北京市）、薊（今天津薊縣）、瀛（今河北河間）、莫（今河北任丘）、涿（今河北涿縣）、檀（今北京密雲）、順（今北京順義）、新（今河北涿鹿）、媯（音歸，原屬北京懷來，今已被官廳水庫所淹）、儒（今北京延慶）、武（今河北宣化）、蔚（今山西靈丘）、雲（今山西大同）、應（今山西應縣）、寰（今山西朔縣東馬邑鎮）、朔（今山西朔縣）。
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