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2018中國OLED產能佔全球20%份額:寡頭獨大到群雄而起,國產化的春天已來

二十萬手機人訂閱的深度解析號:手機產業原創第一

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2017年,全面屏市場徹底爆發,國內外手機品牌紛紛推出旗下全面屏新機,而象徵著高端手機代表的蘋果iPhone X也採用了全面屏設計,更是將全面屏推上了新高潮。在此影響下,OLED面板作為全面屏的最佳拍檔,已然成為了高端智能手機的主流。

2018年,全面屏熱潮將持續火爆,伴隨著全面屏在技術上的成熟以及對中低端手機的滲透,OLED面板必然將供不應求。據統計,2016年面板產業的設備投資額為129億美元,達最近三年新高,2017年攀高至130億美元,預計未來2年面板設備投資額將持續飆高,國產化將佔據65%投資額,總產能可望超越南韓廠商,成為全球第一大製造高地。

OLED:完美匹配、優勢盡顯

OLED屏幕以可視角度大、對比度高、響應速度快、抗震性能好等特點著稱,成為當下旗艦手機的御用配置。而在全面屏時代,OLED、特別是柔性OLED又有多項特性和全面屏完美契合,從而成為各大手機廠商爭相追捧的焦點。

OLED技術能自發光,不需要背光模組,使智能手機更薄、更輕、可摺疊。也不用擔心BM區域太窄,出現漏光的情況。

其次,柔性OLED(Film OLED)會採用柔性基板,其主要原材料是PI膜(聚醯亞胺)。所以柔性OLED的Source IC封裝方式採用的是COP(Chip On PI)封裝。相應的,Film OLED屏幕的下端子區域較短,易於實現窄邊框設計。在異形切割方面,柔性基板的機械應力非常小,異形切割難度小,速度快,良率高,相比LCD和硬屏OLED有天生的優勢。

凸顯的特質,使OLED在市場表現突出。2016年底三星SDC接下了蘋果6000萬塊OLED面板訂單。2017年2月,三星又簽下蘋果總價值43.5億美元,共計1億塊OLED面板的訂單。

但是由於目前90%以上的OLED產能在韓國三星,且主要產品都被三星和蘋果搶佔。面對韓系企業對行業的壟斷,國內手機品牌商想大幅採用OLED屏,就將依靠國內面板廠的突破,期待OLED國產化時代的來臨。

OLED:國產奮起,產能飆升

據統計,國內已經開始建投的AMOLED生產線有:京東方鄂爾多斯G5.5代線、成都G6代線及綿陽G6代線,和輝光電上海G4.5代線、上海G6代線和信利汕尾G6代線,國顯光電崑山G5.5代線及固安G6代線,天馬上海G5.5代線及武漢G6代線,信利惠州G4.5代線,華星光電武漢G6代線。

1、京東方:

1月16日,AP system 與 綿陽京東方簽訂了1415.5億韓元規模的OLED製造設備供應合同。合作金額達到AP system 2016年另行基準銷售額的 27.64%。據了解,「綿陽京東方第6代AMOLED(柔性)生產線項目」是BOE(京東方)繼成都第6代AMOLED生產線後投建的又一條柔性OLED產線,項目計劃總投資465億元。

該項目投產後產能為每月4.8萬片玻璃基板,尺寸為1500mm×1850mm,主要包括陣列、蒸鍍、成盒、模組生產工序,產品主要應用在智能手機、可穿戴設備、車載顯示、AR/VR等領域,預計2019年投產。

京東方早在2010年就選擇鄂爾多斯,總投資220億元打造5.5代AM-OLED生產線,此項目玻璃基板產能為5.4萬片/月,產品定位主要為中小尺寸LTPS及AM-OLED高端顯示器件。

同時,2014年京東方與成都市政府簽署協議,投資220億元在成都投資建設一條第6代LTPS/AMOLED生產線(一期項目);2016年,公司追加投資245億元人民幣,建設第6代AMOLED(柔性)生產線(二期項目)。整體設計產能最終達至玻璃基板投片量48千片/月,2017年二季度投產。

就在去年5月,全球OLED材料主要供應商日本出光興產宣布與京東方在OLED面板領域展開戰略性合作。建立合作關係後,出光興產不僅會向京東方供貨,還將根據京東方的需求開發高性能OLED材料。隨著京東方在成都及綿陽的兩條第6代線陸續投產,使京東方成為為全球品牌企業的高品質柔性AMOELD屏幕供應商,產能將得到極大的釋放。

全球主要OLED面板生產企業布局

2、維信諾:

維信諾是國內最早做OLED(PMOLED)的企業之一,與國顯光電屬於同一集團旗下兩個子公司,但在2015年與國顯光電重組合併,早期維信諾在PMOLED領域的成就相當可觀。產線方面,維信諾擁有一條OLED中試線、一條AMOLED中試線及一條5.5代AMOLED生產線,其河北的一條6代AMOLED生產線月產能可達30K。

據國顯光電副總裁黃秀頎(原維信諾總經理)介紹,目前AMOLED技術路線較為清晰,在中小尺寸方面,採用「LTPS+FMM+像素/外部補償」的方式,而在大尺寸當面,則採用「Oxide+world/CF+外部補償」的方式。如何讓OLED產業有效落地,還在於從技術突破與創新、產業節奏把握、產業鏈打造等多方面入手。

3、和輝光電:

和輝光電AMOLED生產線項目主要產品包括:4.5「、4.7」、5.6中小尺寸顯示屏及模組。規模:陣列玻璃基板投片量1.5萬片/月,彩膜玻璃基板投片量0.75萬片/月,AMOLED投片量1.5萬片/月,年產AMOLED顯示模組1059.2萬片。

2014年3月首片產品點亮後,於三季度開始量產,初始產能為每月1.5萬片,2015年增加產能每月6千片,目前每月達到2.1萬片玻璃基板,切割成5寸手機屏月產能超過1.2KK,在HTC、中興等手機和華為手錶上批量裝機,其主要AMOLED產品有5.0HD、5.5HD、6.0HD、5.6FHD、8.0FHD和6.0WQHD。

和輝光電二期項目2016年9月20日簽約。建設第6代低溫多晶硅(LTPS)AMOLED顯示項目,力爭進入全球AMOLED面板供應商三甲的行列。二期項目總投資272.78億元,總用地約687畝,產品包括1至13英寸的中小尺寸顯示屏及模組(部分柔性),產能達3萬片/月,該項目產品將在2018年底成功點亮。

4、天馬:

上海天馬G5.5代線於2015年四季度投產,2017年上半年批量供貨。目前其主要AMOLED產品有5.0「HD,5.46」HD,5.0「FHD,5.5」FHD。同時天馬增加投資建設二期於2017年下半年投產,柔性OLED面板產能達4千片。

武漢天馬於2015年上半年投資120億元人民幣,興建第六代LTPSAMOLED生產線,2018年一季度開始投產。產能設計為6萬片1/2切割柔性OLED玻璃基板,可形成每月500-600萬片5.5英寸AMOELD模組的出貨能力。

5、華星光電:

華星光電在武漢投資25億美元興建第6代AMOLED項目完成。與此同時,華星光電正積極布局大尺寸OLEDTV面板。

早在2014年底,TCL集團由旗下骨幹企業華星光電牽頭,聯合深天馬、杜邦、住友化學等國內外知名企業成立了廣東聚華印刷平台顯示公司,引進美國柯狄公司最先進的設備,與清華大學、華南理工大學等高校科研單位合作,共同開發印刷顯示技術的相關應用,計劃用三到五年時間來突破印刷顯示技術。如果該技術得到實質突破,將使得大尺寸OLED面板的成本大大降低。

6、信利:

信利(惠州)智能顯示有限公司主要致力於AMOLED新型半導體顯示器件、模組及相關產品的研發、生產和銷售,為客戶定製生產10.4英寸以下的中小尺寸產品,主要應用於車載電子、醫療電子、軍工電子及精密儀器產品。

第一期4.5代AMLOED項目總投資63億元,2016年四季度開始投產,滿產將實現月產能30KAMOLED(其中預留15K柔性AMOLED產能),形成月加工730mm&TImes;920mm玻璃基板9萬張的生產能力。第二期6代線目前正在規劃中,將會在一期項目進入穩定運行之後開始投入建設。

當前OLED面板生產企業主要集中在東亞(韓、日、台等),其中韓國廠商處於壟斷地位,三星佔據全球AMOLED供應量近9成。然而隨著國內廠商開始積極布局,OLED產能將會大量投放,寡頭格局將會逐漸被打破。

國內京東方、華星光電、國顯光電、和輝光電等廠商紛紛推出OLED面板生產線建設計劃。2017年下半年開始國內產能將進入快速釋放期,2018年中國OLED面板企業將佔全球份額的20%。中國新型顯示OLED產能高速增長,產能快速飆升。

OLED:國廠主攻中間體,受益產業爆發

縱觀OLED產業鏈大致可以分為上中下游三個生產階段,上游為設備製造、材料製造與零件組裝,中游為OLED面板製造、面板組裝、模組組裝,下游為電腦、手機等顯示終端及其他應用領域。

國內材料廠商主要生產OLED材料的中間體和單體粗品,銷往歐、美、日、韓等地的企業。作為全球主要的供應國,國內部分企業已經進入三星、LG等龍頭企業的核心供應鏈,隨著下游OLED市場的爆發,將帶動材料市場快速發展,國內OLED材料企業將深度受益。據了解,AMOLED面板中的材料成本為7.2美元,中國每年智能手機出貨量約4-5億部,完全替代下:OLED材料市場規模約達200億元。

儘管國際的OLED材料企業具有技術領先優勢,但是在成本壓力下,國際上大多企業都會把部分OLED中間體或單體粗品的生產外包。由於OLED產品一般為訂單式生產,所以OLED材料行業最關鍵的能力為產品質量控制能力和研發快速響應能力。

從國內企業來看,西安瑞聯、吉林奧來德和北京阿格蕾雅都是技術實力較為雄厚,質量控制較好的企業。在OLED中間體領域,國內行業的競爭格局較好,能維持較高的盈利水平,目前的龍頭企業有望跟隨整個產業鏈的崛起而不斷發展壯大。

中國在OLED領域從基礎材料到落地應用均已經完成從0到1的跨越,真正的難點是實現從1到N的轉變,這需要國內品牌企業共同攜手奮進。如京東方、南京第壹有機光電、吉林奧來德等企業自願發起並組成的「中國OLED產業聯盟」,對行業就起到很好的助推作用。

OLED技術從積澱到爆發需要包括OLED知識普及、技術應用推廣的過程,目前有國家政策帶動、品牌企業帶頭,將進一步促進OLED市場的快速發展。在迎來顯示行業發展的黃金期,中國企業應加大研發投入,新技術革新力度,在不斷創新路上打造拳頭產品,迎接機遇與挑戰。

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