傳博通收購高通報價將提至1200億美元 力促雙方談判

騰訊科技訊 據外電報道，消息人士周日透露，為向高通董事會施壓促成兩家公司進行談判，博通計劃於周一宣布提高收購高通的報價。據悉，博通此次提出的收購總價將達到約1200億美元。

博通計劃提高收購高通報價的時間，先於高通在3月6日召開的年度股東大會。在本屆股東大會中，公司投資人將對董事進行選舉。博通已提名了自己的董事人選，尋求替換現有的全部高通董事。不過高通在去年年底發布聲明稱，該公司董事會採納董事會治理委員會的建議，已一致決定不會提名任何一位由博通和銀湖資本提名的11位候選人。

博通前身是安華高科技公司，當前總部位於新加坡。博通主要生產用於移動設備、伺服器的連接晶元，該公司正試圖成為全球主流晶元供應商。消息人士稱，博通計劃於本周日晚些時候與其顧問舉行會談，完成對高通的新收購要約。據悉，該收購要約對高通的報價達到每股80美元至82美元。

博通在去年11月初宣布，已向高通提交了收購要約，將以每股60美元的現金加價值10美元的公司股票收購高通全部流通股，交易總價為1030億美元。再加上高通的債務，此交易總價超過1300億美元，為科技史上最大規模的併購交易。一旦收購達成，收購高通之後的新公司會成為超級「巨無霸」，改變整個晶元行業現有格局，讓博通成為行業第三，僅次於英特爾和三星電子，在無線通訊晶元領域將處於絕對壟斷地位。這將極大影響下游產業，包括手機、電腦等終端廠商及台積電、中芯國際等代工廠。

不過高通在11月13日正式拒絕了博通提出的1030億美元收購要約。高通董事會主席保羅·雅各布對此表示：「公司董事會一致認為，博通的提議顯然低估了高通在移動技術和未來發展前景方面的領先地位。」博通上月初宣布開始給高通的股東發送信件，希望在今年3月份舉行的高通股東大會中，通過股東投票選舉替換高通現有的董事會成員。

即便是高通接受了博通的收購要約，此交易仍需要通過多國的反壟斷調查和監管評估。消息人士透露，如果監管部門反對博通收購高通的交易，博通擬向後者提供高於通常標準的分手費。通常情況下，此類交易的分手費為交易總價的大約3%至4%。

不過消息人士提醒稱，博通首席執行官陳福陽（Hock Tan）可能會在最後時刻對協議條款進行大幅調整。截至目前，高通與博通均對此未予置評。

博通一直表示，該公司非常有信心在協議簽署後12個月內完成交易。高通則反駁稱，該交易走完全球各國監管審查程序需要多於18個月的時間，而且充滿風險。

高通此前一直向公司股東表示，博通惡意收購公司的目的是為了廉價獲得公司。高通上周發布的財報顯示，該公司截至去年年底的第一財季營收為60億美元，比上年同期的60億美元增長1%；凈虧損為60億美元，上年同期凈利潤為7億美元。高通第一財季業績轉虧，主要是財報中計入與美國《減稅與就業法案》相關的60億美元一次性支出，以及歐盟委員會對該公司處罰的12億美元罰款。

高通第一財季不按照美國通用會計準則計量的營收為60億美元，不按照美國通用會計準則計量的每股攤薄凈利潤為0.98美元，好於市場分析師此前預期。湯森路透的調查顯示，分析師平均預期高通第一財季不按照美國通用會計準則計量的營收為59.3億美元，每股收益為0.91美元。

高通目前懸而未決的收購恩智浦的交易，也可能會影響博通收購高通的交易。在此交易獲得歐盟反壟斷機構歐盟委員會的有條件批准後，消息人士稱，中國商務部目前是全球尚未批准此交易的唯一一家主要的監管機構。中國商務部目前仍在等待高通提供足夠的讓步，然後再批准這一交易。

不過即便是清除所有的反壟斷監管障礙，恩智浦的股東仍不願把股票出售給高通，認為高通必須對每股110美元的收購價格進行調整。消息人士稱，由於高通方面遲遲不願與恩智浦股東就提高收購價格開展談判，這令他們感到非常沮喪。不過恩智浦得體的財務數據，將能夠支持他們高通收購價格過低的觀點。恩智浦交易的進展將決定三家公司利益相關者的結局。高通拒絕博通1050億美元收購要約的原因之一，便是收購恩智浦的交易將幫助該公司在新市場擴張業務。這種成長潛力，意味著博通提出的科技產業最大規模的併購交易，仍極大的低估了高通的價值。（編譯/明軒）

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