2018全球TV面板市場展望：韓廠聚焦AMOLED與QD量子點

根據群智諮詢（Sigmaintell）統計數據顯示，2017年全球TV面板的出貨數量達2.62億片，同比增長1.6％，出貨面積為1.38億平方米，同比增長6.1％。TV以外的公共顯示領域對TV面板的需求越來越多，帶動TV面板出貨在全球TV市場需求疲軟的行情下實現逆勢增長。展望2018年，更多的廠商加入，供應產能大幅增長，競爭更加白熱化和焦灼化。同時TV面板價格從去年二季度開始一路下行，面板廠商面臨如何維持盈利的巨大挑戰。

TV面板產能面積同比增長10．5％

廠商對於高世代面板產線投資熱情持續高漲，2018年CEC咸陽和成都的G8.6代線迎來量產，京東方全球首條G10.5代線也將迎來量產；加上2017年新增及擴產產能維持滿產稼動，群智諮詢（Sigmaintell）預計，2018年全球LCD TV面板的產能面積大幅增長10.5％。而產能增長主要來自G8．6和G10．5線，帶動50"，65"和75"等大尺寸面板的供應能力明顯增加。

TV面板出貨數量面積同比增長7.2％

2018年受全球經濟持續向好，TV整機需求恢復，以及面板價格下跌因素刺激，群智諮詢（Sigmaintell）預計，全球LCD TV面板需求數量將達到2.63億台，同比微幅增長0.4％。而65"等大尺寸面板因供應能力增加及價格調整，將拉動出貨大幅增長，預計2018年全球LCD TV面板的平均尺寸增長1.4英寸，需求面積增長7.2％。

2018年TV面板市場整體供需平衡

根據群智諮詢（Sigmaintell）「供需模型」測算，一季度為全球的備貨淡季，需求疲弱，全球LCD TV面板市場供需過剩，面板價格持續下跌。但整年來看，雖然產能面積增幅較大，考慮新線爬坡及新產品投入的影響，將帶來產能損耗。而需求端，預計大尺寸面板需求逐步恢復，帶動需求面積明顯增長，群智諮詢（Sigmaintell）預計，2018年全球TV面板的供需比為5.6％，整體供需平衡。

2014～2018全球LCD TV面板需求比走勢（單位： ％）

中國大陸廠商競爭進一步強化

隨著中國廠商的成長以及日本在大尺寸面板領域的退出，全球顯示面板產業格局發生了重大變化，未來很長一段時間內圍繞著中國大陸，韓國，以及台灣地區「三足鼎立」的競爭將會更加的白熱化。

2017年中國大陸面板廠TV面板出貨數量達到9470萬台，佔全球總量的36.1％，超過韓國排名全球第一。而2018年新增產線基本上集中在中國大陸，中國廠商TV面板出貨數量有望突破1億台，佔比接近40％，且隨著G10.5代線的量產，中國廠商將進入65"及以上的大尺寸市場，在全球TV面板市場的競爭力進一步增強。

韓廠聚焦高端市場 逐步加快AMOLED和QD量子點投資

韓國面板廠商雖然市佔率下降，但是持續積極的推動產品結構優化以及技術升級，在大尺寸高端TV面板領域依然領先。LGD在LCD TV面板市場積極往大尺寸和高清化產品轉移，在超薄、無邊框等高端產品維持領先。同時，AMOLED TV面板通過製程和良率的不斷提升，有望在2018年下半年達到盈虧平衡，預計2018年之後LGD將加快對AMOLED產線的投資。SDC產品策略同樣聚焦高端大尺寸， 積極布局65"及以上的超大尺寸產品，聚焦QD量子點技術 ，並在積極規劃投資QD面板生產線。

中國大陸產能的快速增長，對於台灣面板廠形成了嚴峻的挑戰，2015年開始TV面板在全球的市佔率跌破30％，雖然2016年鴻海成功併購夏普，把夏普產能納入台灣地區，其市佔率依然在30％以內。

2014～2018全球LCD TV面板分區域出貨數量佔比（單位：％）

備註：從2016年開始Sharp面板出貨併入台灣地區

產業鏈一體化加速，顯示產業格局重構

圍繞著對面板資源的爭奪，TV顯示產業鏈上的主要參與者正在加速產業鏈一體化進程，形成寡頭競爭格局。主要表現在以下幾個方面：

首先，兩家韓國面板廠在2018年，將進一步增強對集團內品牌的資源支持，增強集團內產業鏈集群的整體競爭力，維持在全球領先的競爭力。

其次，中國廠商將加速產業鏈一體化模式，京東方以面板業務持續強化整機業務發展；TCL以整機業務帶動面板業務，同時又以面板業務反哺整機業務，整體競爭力持續提升；中國電子（CEC）和冠捷（TPV）推動戰略合作；惠科通過積極的面板投資與OEM代工業務相輔相成，雙向帶動。

另外，鴻海收購夏普之後，積極的推動「大眼球計劃「，有效整合群創和夏普的面板資源，同時積極拓展品牌及代工的出海口，去化面板產能。但因受鴻海的影響和牽制越來越大，使得其他品牌客戶與群創的合作相對疏遠。

總的來說， TV面板行業參與者越來越多，TV面板廠商在順應產業鏈一體化趨勢的同時，群智諮詢（Sigmaintell）認為，TV產業鏈企業除了提升自身技術和成本競爭力，也要注重平衡產業鏈一體化整合力和彈性，以期在複雜多

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