高通證實收到博通每股82美元收購要約 將對報價展開評估

騰訊科技訊 據外電報道，高通周一證實，該公司已收到博通修改後不具約束力的主動收購要約。博通將以每股60美元現金加價值22美元的博通股票收購全部的高通流通股。

高通表示，出於責任需要，高通董事會將聯合財務和法律顧問，共同對博通的新報價展開評估，以判斷新報價是否符合公司和股東的最佳利益。在董事會完成評估之前，高通不會對來自博通的收購要約發表進一步的評論。

博通在去年11月初宣布，已向高通提交了收購要約，將以每股60美元的現金加價值10美元的公司股票收購高通全部流通股，交易總價為1030億美元。再加上高通的債務，此交易總價超過1300億美元，為科技史上最大規模的併購交易。一旦收購達成，收購高通之後的新公司會成為超級「巨無霸」，改變整個晶元行業現有格局，讓博通成為行業第三，僅次於英特爾和三星電子，在無線通訊晶元領域將處於絕對壟斷地位。這將極大影響下游產業，包括手機、電腦等終端廠商及台積電、中芯國際等代工廠。

在經過綜合評估之後，高通在11月13日正式拒絕了博通提出的1030億美元收購要約。高通董事會主席保羅·雅各布對此表示：「公司董事會一致認為，博通的提議顯然低估了高通在移動技術和未來發展前景方面的領先地位，因此博通的收購報價不符合高通股東的最佳利益。」

博通上月初曾宣布將向高通的股東發送信件，希望在今年3月份舉行的高通股東大會中，通過股東投票選舉替換高通現有的董事會成員。

博通周一早晨宣布將把收購高通的報價提高至每股82美元，希望藉此繼續對高通施加壓力，讓後者回到談判桌。博通表示，這是「最好的、也是最後的」報價，並且表示在合併收購後邀請兩位高通董事加入新公司的董事會。把高通的債務計算在內，此交易的總價達到1450億美元。

博通一直表示，該公司非常有信心在協議簽署後12個月內完成交易。高通此前反駁稱，該交易走完全球各國監管審查程序需要多於18個月的時間，而且充滿風險。業內人士指出，即便是高通接受了博通的收購要約，此交易仍需要通過多國的反壟斷調查和監管評估。消息人士此前透露，如果監管部門反對博通收購高通的交易，博通擬向後者提供高於通常標準的分手費。通常情況下，此類交易的分手費為交易總價的大約3%至4%。

高通斥資381億美元收購恩智浦的交易目前仍在談判之中。在此交易獲得歐盟反壟斷機構歐盟委員會的有條件批准後，消息人士稱，中國商務部目前是全球尚未批准此交易的唯一一家主要的監管機構。中國商務部目前仍在等待高通提供足夠的讓步，然後再批准這一交易。博通在周一表示，該公司修改後的收購要約能夠以高通收購恩智浦為基礎，也能夠以交易終止為基礎。該公司不需要高通推遲原定於3月6日舉行的年度股東大會。

在此交易中，投資銀行高盛、Evercore和Centerview Partners擔任高通的財務顧問，Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP、Cravath, Swaine & Moore LLP和DLA Piper LLP等三家律師事務所將擔任高通的法律顧問。

在周一的早盤交易中，高通股價下跌1.32美元，跌幅為2.00%，股價為64.75美元。按照上周五66.07美元的收盤價計算，高通市值約為978億美元。 （編譯/明軒）

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