2018年中國電競行業研究報告
2017年，一款叫做《絕地求生》的遊戲橫空出生，創造了全民「吃雞」的盛況，成功地將人們的關注焦點吸引到了電競行業。那麼，中國電競行業到底具有什麼樣的市場？未來的發展趨勢是什麼？本報告將從市場、資本、遊戲、賽事等多方面探索中國電競行業的現在和發展。未來，中國電競行業又會帶來什麼驚喜？我們期待一個新時代的來臨。
核心觀點：
1.市場：2017年中國電競市場的增長主要來自於移動電競遊戲的爆發，整體市場規模突破650億元。
2.資本：不同背景的資本通過贊助電競俱樂部等方式進入產業鏈上游。
3. 遊戲：戰術競技類遊戲模式擴散，端游《絕地求生》大火帶動相同玩法遊戲的迅速傳播；大量移動端同類產品出現引領未來移動電競市場。
4. 賽事：電競賽事邁入聯盟化時代，更多主場賽事以及線下場館激活各地電競市場。
▌中國電競行業發展趨勢圖
行業進入爆發期
▌中國電競市場規模
2017年整體市場規模突破650億元
移動電競遊戲收入迅速提升
由於頭部遊戲的迅速增長，中國移動電競遊戲市場佔比迅速提升，在2017年已經與端游電競遊戲市場佔比持平。預計未來隨著更多移動電競產品出現，整體市場佔比將會進一步提升。值得注意的是，儘管整體市場規模在迅速擴張，電競生態市場的佔比在穩步提高。艾瑞諮詢認為，儘管目前市場規模佔比較低，未來電競生態將會是市場增長的重要來源。
移動電競用戶成為主要增長來源
得益於爆款產品的推廣與普及，電競用戶的主要增長來源於之前未曾有電競遊戲經歷的新用戶。用戶的爆髮式增長也給電競衍生市場帶來巨大的增長空間。值得注意的是，這些新增的移動電競用戶的電競習慣仍需要頭部遊戲的培養。
▌中國電競產業鏈
整體產業鏈迅速完善
▌中國電競產業圖譜
頭部廠商保持領先
▌中國電競行業整體發展趨勢
▌中國電競遊戲產品發展趨勢
向著更娛樂化 更低門檻的方向發展
無論是年初爆紅的《王者榮耀》還是之後的《絕地求生》，都印證著更娛樂化、門檻更低的產品將會受到主流市場的歡迎。
在提升娛樂性方面，《絕地求生》將優秀的遊戲模式進行完善，極大地提升射擊類遊戲用戶的娛樂體驗與觀賞性；在降低門檻方面，兩者均拓展了該遊戲類型的用戶人群。艾瑞諮詢認為，未來市場不斷推出的各類電競新產品，也會在這兩個方向上深化發展。
▌中國電競遊戲公司發展趨勢
戰術競技（求生）類遊戲模式擴散
隨著《絕地求生》在國內的火熱，大量相同玩法的產品湧現。其中，移動市場由於原版遊戲之前尚未涉足，成就國內廠商的「決賽圈」。目前來看，「戰術競技類」遊戲的玩法與地圖機制可以輕易地被射擊類、甚至是其他類型的遊戲模仿，並且融入自身的體系中。未來，除了更多更完善的「求生遊戲」外，還將看到 「戰術競技類」遊戲機制在各個遊戲產品中出現。
▌戰術競技類端游用戶調查
超過70％的用戶為《絕地求生》升級電腦
絕大多數的用戶去玩《絕地求生》的主要原因是身邊朋友的推薦。儘管在直播平台上非常火熱，因為觀看直播而去遊戲的用戶佔比為55%，遠少於朋友在玩帶來的影響。另一方面，超過70%的用戶都為這款遊戲進行了電腦設備升級，證明了熱門遊戲帶動整個電腦設備升級現象。
▌戰術競技類手游用戶調查
整體移動端滿意度偏高
儘管移動端戰術競技類手游才剛剛發展，但是用戶們對此類遊戲的整體滿意度較高。其中，畫面與操作以及高還原度成為滿意度較高的幾個點。這些數據證明，用戶對於此類遊戲移動端需求旺盛，甚至可以忽略移動端在操作上的劣勢。
▌中國電競遊戲公司發展趨勢
移動端仍以MOBA市場為主 球球領先休閑電競市場
儘管新型遊戲玩法不斷出現，MOBA遊戲仍然佔據市場中的主要份額，並且不斷有新的產品推出。另一方面，在休閑電競細分市場中，《球球大作戰》則以輕度競技概念抓住大量休閑電競用戶。
▌中國電競賽事發展趨勢
不斷提升賽事質量將電競行業帶入下一階段
▌中國電競賽事發展趨勢
雙端賽事聯動 與泛娛樂緊密結合
隨著移動電競的發展，頭部端游也在移動端重新推出。作為國內第一個職業聯賽，CFPL在拓展新用戶群的同時，利用之前多年積累的賽事品牌，與移動端賽事進行聯動，吸納新電競用戶群體。《穿越火線》作為一款推出十年的電競遊戲產品，深耕雙端職業聯賽的國際化，擴大全球影響力。同時，賽事與泛娛樂內容進行結合也在成為行業趨勢，穿越火線雙端賽事在泛娛樂方向上積極延展，進一步鞏固用戶人群。
▌中國電競俱樂部發展趨勢
湧入產業鏈上游
隨著電競產業愈發受到矚目，不同背景的資本通過各種方式進入電競產業鏈上游，改變過去資本密集在直播平台的情況。以俱樂部贊助商為例，電商以及視頻網站均是之前從未出現的新面孔；與此同時，部分贊助商中背後的資本通過此舉實現自己的電競產業布局。自此，電競產業的資本開始向直播平台外的其他環節擴散，開始佔領產業上游。
俱樂部運營小組化 更加註重選手形象包裝
電競市場的蓬勃發展也加速了新興電競遊戲的出現，但是俱樂部若按照核心項目的標準來組建各個分部，會造成成本控制以及管理效率的問題；另一方面，大量新興電競項目的後續市場表現也無法預測。因此，小組化運營成為俱樂部拓展新項目的管理方式之一。俱樂部下放更多權力到新項目分部的領隊，並且給與基本的後勤保障。在此條件下，不需要對其進行直接管理與控制的同時又能確保新項目布局。另外，由於電競選手的明星化已經逐漸成熟，俱樂部更加註重選手的形象包裝，這也為俱樂部增添了無形的品牌資產。
▌中國電競內容製作公司發展趨勢
內容製作實力大幅提升 短視頻內容成為新重點
▌中國電競傳播渠道發展趨勢
遊戲直播秀場化 秀場直播遊戲化
遊戲直播平台作為電競內容的主要傳播渠道在2017年來迎來秀場化的轉變。首先，遊戲直播平台需要面對上市盈利壓力，開始通過秀場化的運營活動提昇平台利潤；另一方面，傳統的秀場直播平台發現遊戲直播是吸引新用戶的絕佳利器，因此重新開始注重遊戲直播內容的運營。在這種情況下，未來遊戲直播平台上將會看到更多秀場內容以及運營活動，而在秀場直播平台也將出現大量遊戲直播內容。
▌中國電競行業商業價值分析
挖掘商業價值 跨界營銷成為常態
隨著電競產業的不斷發展，眾多廣告主開始以電競為主題製作一系列廣告。值得注意的是，儘管電競遊戲也屬於網路遊戲，但是電競廣告需要與普通的聯動遊戲廣告需要做出區分，才能獲得較好高的用戶滿意度。Jeep在贊助LPL後發布了一系列與電競主題密切相關的廣告，與電競主題貼合密切。從用戶調研數據來看，目前用戶對於電競廣告的整體滿意度普遍較高。
▌整體電競用戶畫像
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