電話會議爆猛料：亞馬遜五連擊讓對手無路可走
到底亞馬遜這家巨無霸的未來還可以有多大增長空間，到底1400多美元的背後有著多恐怖的實力支撐？我們昨天已經搶先為各位帶來了亞馬遜2017第四財季報表的亮眼之處，隨後，我們通過詳細分析投資者電話會議的記錄，得到了更多讓人震驚的業績線索，這些都是目前還沒有機構和投資者好好梳理出來的，下面我們就列給大家認真看看：
1、在已經成為全球雲服務絕對第一，穩坐行業第一把交易的前提下，這個季度亞馬遜的雲服務AWS收入，從上個季度的180億美元升至200億美元。不要小看這20億美元的銷售增幅，背後的邏輯是自AWS啟動以來，價格已經降低了60倍以上。 所以，AWS收入的增長，一方面是因為全球雲服務市場在不斷迅速擴大，另一方面是亞馬遜的目標是玩命地提高運營效率，一直在增加新的服務和功能，從電話會議得知，僅2017年AWS就有1400多項功能提升和改進。
此前微軟一直憑低價與AWS競爭，去年前期在市場份額上搶了不少，但是如果AWS維持這樣的競爭態勢下去，未來微軟未必再能繼續搶奪份額。
2、貝索斯對Alexa智能設備的成績非常滿意。在新聞稿中沒有具體詳細展開，在電話會議中有提及：「對我們來說是一個非常正面的驚喜」。亞馬遜方面具體說：「我們有很高的客戶參與度，創紀錄的設備銷售額，對消費者通過語音購物幫助很大，現在我們的Alexa有超過3萬種功能應用，有1200多個第三方的智能家居設備兼容。我們與第三方的融洽關係有助於加速Alexa與消費者的聯繫。所以我們才是真正的強大。」
這句話的背後意思，是暗示谷歌的Google Home依然只是對自己安卓生態系統裡面開放而已，而Echo家族智能產品是對第三方都開放，亞馬遜是押寶在第三方身上（這點有點像騰訊的互聯網+，馬化騰是要把自己半條命交在合作夥伴身上，也很像小米的物聯網智能設備，是開放的），所以現在Echo家族的銷售發展飛快。
3、「我們已經擴大免費運送的物品數量，目前在美國有超過1億件產品，因此運輸成本始終是我們提供產品的重要組成部分」這句話是在電話會議中提及的，由此不難理解為什麼亞馬遜要大力發展無人機物流服務，因為如果這個服務成功了，配合美國的MAGA大搞基建，廣修公路，那麼將大大降低物流成本，從而輕鬆將利潤率提升上來，所以我們始終認為，不是亞馬遜賺錢不賺錢的問題，是他們打算在什麼時候，賺多少錢的問題，而這些都會在大量取代實體零售店之後圖窮匕見。
4、關於很多人所關心的亞馬遜通過收購實體店來實現線上線下一體化運營的問題，亞馬遜方面這樣介紹：「第四季度的實體店收入為45億美元，主要是由Whole Foods（全食超市）組成。到目前為止，我們的焦點一直是繼續降低價格， 我們已經在亞馬遜網站上推出了Whole Foods產品，我們繼續通過技術升級，讓購買Prime Foods服務的客戶從中得益，並預計在今年晚些時候會有更多的新鮮食品在線上提供購買服務。」
可以說，亞馬遜會繼續深入到中產消費者最重視的「食」這個問題，未來會對他們的生活介入更深，線上線下的融匯程度更高。
5、最後，亞馬遜還有一招殺手鐧，這就是B2B業務，他們說：「為我們將繼續建立我們對企業團體的業務，許多公司和大學對我們的表現非常滿意。」
所以說，現在的亞馬遜，猶如冰山，很多人只看到冰山浮出水面的那一部分，覺得市盈率很高，但是卻沒法對水面下的部分進行精確評估，如果到時亞馬遜逐漸把潛力都一步一步展現出來，那麼人們就會驚呆了。這就是我們一直強調，nVIDIA、亞馬遜和波音才是美股真正龍頭的原因，因為他們都是改變整個人類進程的龍頭公司。
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