軟硬體結合，更看好什麼？

很久沒有更新過文章了，今天我們來梳理一下計算機行業的大致脈絡和框架：眾所周知，計算機行業包括硬體、軟體和計算機服務，其中硬體是基礎，硬體的更新升級帶動了整個計算機行業的發展；軟體是整個計算機普及並爆發性增長的基礎，尤其是實現了從0到1，再從1到100的突破；隨著軟硬體發展，以行業解決方案為主的IT服務開始發展，形成了穩定的商業模式，各行業信息化開始展現。從我們小時候的課本說到的四個現代化，尤其是行業信息化已經逐步落地。

我個人認為計算機行業伴隨著軟體和硬體是交替往上，螺旋上升的過程，因此產業升級一定是伴隨著技術創新和應用場景不斷結合與發展的過程。相對而言，我比較看好的產業方向：

一，硬體：晶元(GPU、集成電路)、存儲器、雲化（天空飄來六朵云：AWS、阿里雲、Azure、谷歌、金山雲、騰訊雲）；

硬體創新伴隨著計算和存儲不斷推進，摩爾定律說過，晶元每18個月性能會提升一倍，而相應地成本會下降一半，也就是說晶元性能追求提升，伴隨著晶元相應技術也在快速推進。當然，隨著晶元工藝節點難以超越，特別是由於干涉效應光刻技術難以推進，摩爾定律也會有失效的時候。但是硬體層面對於晶元和存儲的追求是永恆的話題，Intel、TSMC和Nvidia的成長仍然可以看得清楚。

但是，任何一項技術，都是伴隨著成本的下降，價格的下降開始快速普及，百舸爭流的年代已經過去，未來也必定會面臨著大浪淘沙的境地。目前結合計算和存儲功能的雲計算成為計算機發展的主流，目前由亞馬遜主導的雲計算已經在世界上全面鋪開，國內阿里雲開始全方位滲透，從政府到民用，阿里雲不僅性能好，而且更具議價能力，阿里未來的發展也更具競爭優勢。隨著行業的洗牌，國內必定會形成一超多強的競爭局面，阿里必定成為國內雲計算的引導者。

二，軟體：2C以及2小B，流量為王AURP值提升SaaS轉型(像自來水一樣收費)；

軟體層面，我們還是看好終端2C的應用，因為2C業務獲取流量成本更低，市場空間更大，好的產品開發用時比較低，例如微博、騰訊、YY等公司。這些公司通過模式創新，在流量為王的時代佔據著積極主動的位置，通過收取廣告費，或者引流的方式，實現了快速增長，未來也更加確定。

但是隨著互聯網的普及，人口紅利出現消退，未來的軟體市場也必將大浪淘沙，最好的結局大概還是由群雄割據到兩大陣營。隨著版權問題，音樂、百度文庫也開始收費，未來軟體收費成為大勢，細分行業的軟體AURP值開始提升，從License到會員，具有客戶黏性的軟體開始收費，由最開始推送廣告到後面的收費，成為了2C端軟體的發展趨勢。隨著消費升級的需求，尤其是國內用戶越來越願意為獲取相應的知識而付費。因此，未來付費軟體一定會成為主流，相應地，雲訂閱模式，使用軟體就像交自來水費的盈利模式也將降低成本，主要面向小B市場，讓中小企業受益。在一定用戶黏性和高滲透率的情況下，SaaS轉型一定是未來的產業趨勢。

三，IT服務：行業解決方案，取決於下遊行業的景氣周期。充分市場化(金融信息化)、預算制(法檢信息化、醫療信息化)、項目招標(軍工信息化、2B的業務比較不透明)。

從金融信息化、政務信息化、教育信息化到法檢信息化、醫療信息化、軍工信息化，我國的信息化水平不斷提升，目前來看，充分市場化的信息化公司具備更強的競爭優勢，行業格局也比較穩定，例如恒生電子。與下游景氣度息息相關。預算制的公司受益於行業穩定增長，一般20%左右的預算投入，公司業績增長比較確定，龍頭地位比較突出。項目招標制的公司由於2B業務比較不透明，比較難以跟蹤。

這些是目前比較能看到的產業趨勢，後面的大數據、人工智慧和區塊鏈是否有新的公司脫穎而出，引領時代的潮流，需要進一步跟蹤和確認。

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