十張圖看清2017中國智能手機市場排名華為第一 OPPO第二蘋果下滑最厲害

科技 02-09

一、2017年中國智能手機市場：衰退？or增長？

辭舊迎新又一年，在2018開年之際，幾個主流的市場研究機構先後發布了智能手機的調查數據，其中最為權威的兩大機構IDC和TrendForce分別從兩個角度來分析中國智能手機市場，IDC主要統計全球智能手機品牌在中國的出貨量，TrendForce則統計中國智能手機品牌在全球的出貨量。

圖表1：IDC、TrendForce的統計範圍對比

資料來源：前瞻產業研究院整理

2017年的數據呈現出非常有意思的對比：一方面是中國智能手機出貨量的下滑，另一方面是中國智能手機品牌全球出貨量實現兩位數增長，數據的背後其實是中國智能手機市場出現飽和、國產品牌競爭力加大的疊加效應。

圖表2：2017年中國智能手機市場：衰退？or增長？

資料來源：IDC TrendForce 前瞻產業研究院整理

2011-2013年是中國智能手機出貨量高速發展的三年，蘋果智能手機在全球引發了手機革命，但是由於IOS系統的封閉性，中國智能手機起步遲遲較為落後；隨著Google公司發布Android系統後，由於Android系統自身的開源性，使得中國許多手機廠商都紛紛進入智能手機領域，在全國引發了一場手機革命行動，這三年我國智能手機出貨量年均增長110%。2015年由於技術壁壘和國產山寨機等原因，中國智能手機的出貨量受到一定程度上的制約，出貨量僅僅提高2.6%。

隨著中國智能手機市場的日趨飽和，消費者對新設備的需求放緩，根據IDC的數據，2017年全年中國智能手機出貨量為4.443億部，較2016年4.673億部下滑4.9%，這也是中國智能手機出貨量首次出現負增長。

圖表3：2010-2017年中國智能手機出貨量（單位：百萬部，%）

資料來源：IDC 前瞻產業研究院整理

2、增長？TrendForce：2017年中國智能手機品牌出貨量仍然實現兩位數增長

TrendForce數據顯示，2017年中國品牌出貨總和達7.026億部，同比增長11.74%，除了在2014年受山寨機影響增速下滑外，其他年份均保持了兩位數的增長。目前更是超越三星、蘋果總和，全球市場份額來到48.2%，這也意味全球前十名品牌中，毎二部智能手機就有近一部是中國品牌，現階段的國際品牌大廠生存空間將受到擠壓。

圖表4：2010-2017年中國智能手機品牌全球出貨量變化情況（單位：百萬部，%）

資料來源：TrendForce 前瞻產業研究院整理

從中國品牌在全球的地位變化來看，2013年曾經達到一個小高峰，但這其中有很大一部分是「山寨機」，除去山寨機外的國產品牌份額不到三成。2014年之後，國產手機品牌龍頭漸成雛形，山寨機的市場空間幾乎被壓縮為零，現在國產品牌的份額有七成以上來自於華為、小米、OV這幾大品牌，這也體現了國產品牌的含金量越來越高。

圖表5：2010-2017年中國智能手機品牌出貨量在全球的比重變化（單位：%）

資料來源：IDC前瞻產業研究院整理

二、2017年，中國智能手機出貨量華為排第一

從曾經的「中華酷聯」，到「樂華小魅」，再到如今的「華米維歐」，依賴於運營商的傳統手機廠商優勢漸失並且迅速衰落，而另一方面像小米、OPPO、vivo這樣走線上和公開渠道的手機廠商迅速崛起，當前中國市場就是五強之爭（華為、小米、OPPO、VIVO、蘋果）。可以看到，除了華為屹立不倒，其他品牌幾經更迭。

圖表6：2014-2017年華為智能手機在中國市場的排名變化

資料來源：IDC前瞻產業研究院整理

華為近年不斷投入高額資金在研發上、成立海思獨立開發應用處理器晶元，累積的知識產權，讓華為智能手機銷往全球且不易被競爭對手提告，功能性與質感方面也能與國際大廠相提並論。現階段華為高端智能手機皆搭載海思的麒麟系列應用處理器，但中低端智能手機市場仍持續與高通、聯發科合作，加上華為與全球電信商關係良好，繼2015年華為出貨突破一億部大關，2017年華為智能手機全球出貨1.53億部，坐穩全球智能手機市佔第三位；其中，國內出貨量以9090萬高居首位，市場份額達到了20.4%，相比2016年繼續大漲18.6%。

圖表7：2014-2017年華為智能手機出貨量（單位：百萬部，%）

資料來源：IDC前瞻產業研究院整理

圖表8：2014-2017年華為智能手機市場份額不斷提高（單位：百萬部，%）

資料來源：IDC前瞻產業研究院整理

三、中國智能手機的NO.1不是那麼好當

從2013年到2017年，從三星到華為，中國智能手機的NO.1換了四個品牌：三星、小米、OPPO、華為。

2016年，OPPO、vivo在成功的銷售策略、創新技術帶動下，生產數量異軍突起，合計達1.8億部（其中，國內1.48億部），擠下小米、聯想，位居全球第四名及第五名，在國內市場分別位居第一名及第三名。

2017年OPPO國內出貨8050萬台，市場佔有率為18.1%，繼去年大幅增長122.2%之後，今年仍然有2.7%的增長，但仍然不敵華為18.6%的增速，才當了一年「老大」就退居第二。

圖表9：歷年來中國智能手機市場TOP企業及當年份額

資料來源：IDC前瞻產業研究院整理

而vivo國內出貨量下降0.8%，此前數據更是顯示小米全球出貨量超越vivo，但最終來看在中國vivo仍然保持優勢，以6860萬台出貨量排名第三。

圖表10：2014-2017年中國智能手機品牌市場份額變化（單位：%）

資料來源：IDC前瞻產業研究院整理

四、小米：經歷了最困難的2016年，2017年實現涅盤

此前幾年高速增長的小米，在2016年經歷了最困難一年，2014年、2015年全球出貨量蟬聯中國第一的小米，在2016年全球跌出了全球前五，被IDC歸在了「其他」歸類里，在中國的份額也從15.1%降至8.9%，而之前位列小米之後的華為、OPPO和vivo，完成了後來居上。

彼時，業界紛紛嘲笑雷軍在2016年初定下的「銷售額破1000億元」的目標，也沒有任何人看好小米的未來，都斷言小米的「屌絲」定位是其失敗之根本，但小米卻在眾多質疑中打了個翻身仗，海外市場尤其是印度市場的拓展，和在實體店新零售上的發力，2017年小米智能手機產量增長了76%，在國內也實現了32.6%的增長，可謂表現十分出色。

圖表11：2014-2017年小米手機出貨量變化（單位：百萬部，%）

資料來源：IDC前瞻產業研究院整理

圖表12：2013-2017年小米手機市場份額變化（單位：百萬部，%）

資料來源：IDC前瞻產業研究院整理

五、集中度不斷提高，2017年TOP品牌份額已達75%

可以看到，我國智能手機市場集中度在加速提高，前五家廠商市場份額超過了75%，留給剩下所有廠商僅24.3%，這顯示出了目前市場處於極度分化狀態。

對於2018年，有行業分析人士表示，目前中國手機市場已經進入「消耗戰」階段。在這種存量市場博弈下，中國品牌前五的手機廠商要找到較大的增量，唯有繼續消滅二、三線品牌。所以2018年對於5-10名廠商來說危機感比較強烈，如何鞏固原有的用戶群體是當務之急。如果能成功度過2018年，未來則還有機會迎接5G市場變革，那時還有再崛起機會。

圖表13：2013-2017年中國智能手機集中度不斷提高（單位：%）