一文讀懂華米招股書：將登陸紐交所 IPO價格10到12美元

騰訊證券訊 北京時間2月8日下午消息，華米科技在當地時間2月5日向美國證監會遞交的F-1文件（招股書）顯示，華米科技將赴美IPO（首次公開募股），總計發行1000萬股美國存托股（ADS），IPO發行價格區間為每ADS10美元到12美元之間。每ADS代表4股A類普通股。

華米科技的上市地點為紐約證券交易所（NYSE），股票代碼為「HMI」。

招股書顯示，華米科技在此次IPO中賦予了承銷商150萬股ADS的超額配售權。瑞信證券（美國）有限責任公司、花旗全球市場公司和華興證券（香港）有限公司將擔任華米科技本次IPO的承銷商。

華米科技發行的股票將分為A類普通股和B類普通股。每股A類普通股享有一票投票權，而每股B類普通股則擁有10票投票權。B類普通股隨時都可以轉換成A類普通股，而A類普通股卻不能轉換成B類普通股。在IPO完成時，現有股東持有的全部股權將轉化為B股普通股，數量合計為197,736,467股。如果承銷商不執行超額配售，上述股份將佔到華米總流通股本的83.2%，以及投票權的98.0%。

根據華米公司與股東此前簽訂的協議，在本次IPO完成之前，華米將向優先股股東發行總計12,064,825股B類普通股。

在截至2017年11月30日的兩個月時間裡，華米科技的營收達到了4.767億元人民幣（約合7160萬美元），其中小米可穿戴產品的營收為3.450億元人民幣（約合5190萬美元），自身品牌的產品和其他部分的業務收入為1.317億元人民幣（約合1980萬美元）。

在截至2017年11月30日的兩個月時間裡，華米科技的毛利潤為1.213億元人民幣（約合1820萬美元），相比之下去年同期為6240萬元人民幣。

在截至2017年11月30日的兩個月時間裡，華米科技的凈利潤達到了5220萬元人民幣（約合790萬美元），相比之下去年同期為1400萬元人民幣。

在截至2017年11月30日的兩個月時間裡，華米科技經調整後的凈利潤為6190萬元人民幣（約合930萬美元），相比之下去年同期為2360萬元人民幣。

在2017年第四季度，華米科技的智能可穿戴設備的出貨量為650萬件。在截至2017年前九個月的時間裡，華米科技的智能可穿戴設備的出貨量達到了1160萬件。

華米科技2016年銷售額超過15億元人民幣。截至2017年9月30日，小米手環總出貨量突破4000萬隻。

招股書顯示，小米公司是華米最重要的客戶和分銷渠道，小米目前持有華米科技所有流通股的19.3%，並已經任命了一名董事。在截至2015年和2016年12月31日的年份里，以及截至2017年9月30日的前九個月時間裡，小米可穿戴產品的銷售額佔據了華米科技營收的比例分別為97.1%，92.1%和82.4%。

華米科技創立於2014年1月，是小米生態鏈企業。華米科技的主要產品包括小米品牌的智能手環及智能秤、自主品牌AMAZFIT米動系列的智能手環及智能手錶。截止2017年9月30日，華米科技研發的小米運動App及運動健康雲平台為4960萬名用戶提供互聯網服務。（月華）

轉載自:騰訊證券

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