詳解BAT自動駕駛布局：各有側重，各有千秋

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2018 02 09

星期五

詳解BAT自動駕駛布局：各有側重，各有千秋

隨著通行效率的低下以及頻發的交通事故成為當前民眾最為頭疼的問題，從駕駛和擁堵中解放出來成為社會新訴求。汽車在經過兩百年的發展，已逐步進入電子化，成熟的主動安全系統，輔助或代替了駕駛員的一部分工作。

再加上人工智慧尤其是深度學習技術的成熟，演算法開始能夠識別物體屬性，並做出類人的合理決策，自動駕駛逐步成為可能，其背後無限的想像空間也令業界嚮往。從2014年開始，百度、騰訊、阿里三大國內巨頭，不約而同紛紛瞄上汽車智能網聯化。對此，集邦諮詢汽車科技研究中心VehicleTrend車勢將分別說明BAT入局的原因、各自的發展路線及對整個產業所造成的影響。

市場龐大、政策向好、技術優勢吸引BAT紛紛入局自動駕駛

「潛在」市場非常大。目前，我國的汽車保有量已經超過3億輛，汽車行業的市場已經逐漸接近飽和狀態：

表1：2011-2017年全國乘用車銷量及增長率

來源：集邦諮詢汽車科技研究中心VehicleTrend車勢

2017年全年，我國乘用車銷量約2450萬輛，同比增長1.2%，與2016年同期的14.96%增長速度相比，增速下滑了13個百分點左右。雖然仍是正增長，可以預測的是未來幾年「汽車銷售」在整個市場中的佔比將逐漸縮小。自動駕駛作為新的「藍海市場」，新的技術或基於自動駕駛的新商業模式一旦成型，傳統汽車市場將會被重新定義。且與傳統汽車相比，自動駕駛汽車的市場將更加龐大，傳統汽車的銷售對象可能只是會開車的人，但自動駕駛的服務範圍可以是所有人。基於此，包括BAT在內的許多參與者，正在積極加大自動駕駛研發力度，力求在未來的市場中分得一杯羹。

自動駕駛是國家政策所趨。 政策的利好，會汽車產業的智能化指明了一條非常明確的發展方向。汽車產業作為拉動國民經濟增長的主要產業，市場飽和之後如何有效進行產業轉型升級一直也是政府所關心的。所以自動駕駛這個概念從一開始進入中國，就得到了國家層面的支持。

圖1：中國自動駕駛政策發展

來源：集邦諮詢汽車科技研究中心VehicleTrend車勢

2015年中國發布的《中國製造2025》第一次將自動駕駛作為汽車產業未來重要發展方向，並提出在2025年實現L4、L5級別的自動駕駛，到2017年頻繁在多項文件中提及自動駕駛，可以看出由於傳統汽車產業的落後，中國政府尤為看重這一「彎道超車」的機會，有意加速自動駕駛發展進程。而《新一代人工智慧發展規劃》的發布，更是首次將人工智慧提升為國家戰略。2017年12月北京出台自動駕駛測試的指導性政策，也為自動駕駛的測試鋪平了道路。

人工智慧是BAT的研究核心，而自動駕駛是人工智慧的最佳應用場景。百度以人工智慧(AI)、大數據(Big Data)和雲計算(Cloud Computing)三大板塊為核心；阿里的人工智慧強調IoT，注重賦能商業；騰訊依靠騰訊雲的積累，過去一年多次展示了其人工智慧的技術應用。可見三巨頭BAT均以數據，計算，深度學習見長，但這些東西本身是體現不出太多價值的，需要結合場景才能轉換為價值，而這些恰恰是自動駕駛技術所必須的。如此完美的落地場景，BAT一定會跟進到底做下去。

BAT在自動駕駛領域布局迥異

自動駕駛一般有兩種路徑：一種是利用感測器融合收集數據，再通過演算法、高精地圖、車聯網等來實現；另一種是通過攝像頭輸入信息，利用人工神經網路對人類駕駛行為進行學習訓練，收集大量的數據來實現。

百度：重視自動駕駛技術，布局全面

百度自動駕駛布局覆蓋地圖、共享出行、車聯網、感測器、演算法晶元等產業鏈，並著重推進Apollo、DuerOS兩大平台及人工智慧。其AI布局主要在三大實驗室——深度學習實驗室、北京大數據實驗室和矽谷人工智慧實驗室。這三大實驗室在深度學習、大規模機器學習、人機交互、語音識別、圖像搜索識別等方面都有深度研究。百度針對其Apollo和DuerOS兩大平台，發布了60餘項AI核心能力，供合作方全面共享。此外，百度還先後成立了L4、L3事業部，並在2017年3月融合車聯網業務，合併成智能駕駛事業群組，以此來推動百度無人車的商用化。

圖2：百度自動駕駛主要歷程

來源：集邦諮詢汽車科技研究中心VehicleTrend車勢

表2-1：百度自動駕駛主要合作方

來源：集邦諮詢汽車科技研究中心VehicleTrend車勢

表2-2：百度自動駕駛主要合作方

來源：集邦諮詢汽車科技研究中心VehicleTrend車勢

阿里：布局略單薄，側重車載操作系統

阿里旨在提供更智能化的場景式服務，傾向於網聯下的自動駕駛。從主要合作內容來看，阿里的自動駕駛布局主要集中在聯網汽車服務、智能語音平台兩方面。對L4、L5級別的自動駕駛汽車而言，5G車聯網尤為重要，阿里正是牢牢把握了車聯網最核心的服務入口。除了車載操作系統和高精地圖，阿里在自動駕駛道路場景測試、行人檢測以及車輛檢測方面也有較多研究。

圖3：阿里自動駕駛主要研究範疇

來源：集邦諮詢汽車科技研究中心VehicleTrend車勢

表3：阿里自動駕駛主要合作對象

來源：集邦諮詢汽車科技研究中心VehicleTrend車勢

騰訊：全面投資，循序漸進

騰訊重視高精地圖、場景數據、模擬能力和硬體平台。總體策略上，騰訊以場景為基準來攻克自動駕駛技術。在基礎研究方面，騰訊擁有三大實驗室——AI Lab、優圖實驗室以及人工智慧聯合實驗室。

針對自動駕駛汽車的開發，騰訊在2017年8月成立了人工智慧技術聯盟，這充分表明騰訊對AI領域技術研究的重視。騰訊還利用資金優勢，入股新興造車勢力（特斯拉、蔚來、愛馳億維等），布局出行領域（滴滴、摩拜等）；其持股約33%的易鑫集團，也主推互聯網汽車後市場一站式服務；在高精地圖領域，騰訊有四維圖新、Here助力；另外，騰訊還與廣州政府合作，聯合開展智慧城市試點工作。

綜上所述，騰訊針對自動駕駛，在生產、研發、銷售等相關領域都有所涉獵。

圖4：騰訊自動駕駛發展規劃

來源：集邦諮詢汽車科技研究中心VehicleTrend車勢

表4：騰訊三大AI實驗室

來源：集邦諮詢汽車科技研究中心VehicleTrend車勢

表5：騰訊自動駕駛主要合作方

來源：集邦諮詢汽車科技研究中心VehicleTrend車勢

BAT的加入推動產業結構的優化升級

BAT對自動駕駛的研發投入會加速技術的迭代。一方面作為BAT本身，他們掌握了大量優秀人才資源，具備充足的研發資金，有突破技術瓶頸的潛力；另一方面，對於國內其他自動駕駛行業初創公司，BAT的入局所帶來的危機感，使得他們會在技術上另闢蹊徑，以避開正面交鋒。例如國內的大部分初創企業，都選擇了感測系統作為研發重點。同時，BAT與夥伴之間的積極合作，促進了產業鏈的協同共進：百度開放的Apollo平台幫助車企結合車輛和硬體系統進行測試，並搭建自己的自動駕駛系統，阿里AliOS落地上汽榮威RX5，將互聯網概念落在了實體車上；騰訊在汽車聯網服務的開發也促進了各車企在場景及用戶體驗數據上的更新與交換；

BAT的資本介入，滲透與支持，加速了產業結構升級。自動駕駛作為風口行業，三大巨頭除了自身參與之外，也大量通過資本布局。例如，阿里投資小鵬汽車，騰訊兩次領投蔚來汽車......資本市場的完善和發展將會為創新型產業提供更完善的資本支持，為其自身可持續發展提供重要的內驅力量。

來源：VehicleTrend車勢

END

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