2017年度手機行業觀察Soomal

在忙碌一年後，終於又到了千家萬戶團圓喜慶的春節前夕，在此先預祝Soomal的讀者們在農曆戊戌年2018萬事如意。按照往年習慣，這幾天將會陸續發布我們關注的行業綜述以及年度推薦和不推薦評級，以及恢復的新春福利，今天帶來的是手機數碼的年度行業綜述。

從2016年起，我們調整了手機測評的門檻，原則上不再關注2000元價位以下的新品。而從2017年3月至2018年1月，Soomal累計測評了18台樣機的音質、攝像頭、屏幕和通話表現，低於2017年的25台，涵蓋了多數流行的手機品牌旗艦或次旗艦產品，遺憾的是谷歌Pixel2以及首次定位電競娛樂的Razer Phone由於質量和海關等各種原因未能在年終前出現。我們還改變了手機攝像頭測評方式，在保持Soomal一貫的樣張水準優勢基礎上，創建一套客觀評分標準，更便於不同品牌型號機型之間的直觀拍照水平對比，獲得了讀者和廠商的一致好評。因此Soomal也在考慮將評分標準拓展到其他手機單項測評上。同時更關注手機的周邊應用，如智能音箱、移動音效卡、移動VR等和智能手機相關的智能語音、音樂等周邊內容。

國內手機智能市場飽和

中國智能手機市場開始迎來一個新的階段。根據工信部《2017年12月國內手機市場運行分析報告》數據，2017年中國智能手機市場出貨量為4.61億部，同比下降11.6%，而去年最後兩個月出貨量相比同期跌幅居然達到21.7%和33.2%。可以看出，在經歷了幾年的增長期後，中國的智能手機市場已經完全飽和，在「熊市」中只有數個品牌在逆市增長，缺乏競爭力的品牌又將要面臨裁員、減產甚至倒閉危機。那麼在市場危機四伏的2017年，智能手機又有哪些重要的行業看點？

國產手機頂住壓力佔領國際市場

國內手機市場下滑趨勢，讓手機廠商在銷售和生產上都倍感壓力，而內存和NAND存儲的漲價更是雪上加霜，至2017年10月，由於DARM和NAND的價格相比16年同期分別增長了39%和21%。這也使得三星即使在手機市場表現不如預期，也在半導體領域獲得了大量營收，一躍成為目前最賺錢的半導體廠商。關鍵部件的漲價也迫使低端手機製造成本飛升，千元級別低端手機的組裝廠單機凈利潤不到4元錢。

國內手機市場的負增長並不意味著清倉大甩賣，減量的同時手機的均價卻在上漲，到17年第四季度，國內手機市場均價296美元，近1900元。手機市場的凈利潤仍舊是蘋果領先，但佔比從2016年的85.9%降至2017年的59%，由於三星掌握了OLED面板、存儲、內存和半導體加工產業，從BOOM7的巨虧恢復到25.9%，剩下的市場利潤由OPPO、vivo、華為瓜分。小米依靠著線下店和紅米的熱銷，回到了國內手機市場銷量五強，但單機利潤僅2美元。

2017年國產手機品牌表現相比2016年更為搶眼，不僅在本土市場壓倒三星和蘋果，也在非洲、中東和南亞等新興市場佔得一席之地。在國內手機市場飽和的形勢下，包括華為、小米、OPPO、vivo四家全球出貨量平均增值近20%，新興市場的主流仍是千元機產品，也是國產手機最擅長的價格區間。

中國智能手機市場在2017年送走LG後，下一個徹底離開中國的國際手機大牌會是誰？三星和HTC都在這場「競爭」中掙扎。HTC已經連續低迷多年，U11是Soomal測評的手機中賣得最慘的一個，它的耳機線附件倒是給了我們一個驚喜，似乎更受部分追捧音質的手機用戶的歡迎。而三星的銷售渠道崩潰速度出人意料，在亞洲市場總體銷量第一的三星在中國市場份額僅剩2%，一年內就淪為邊緣品牌。2018年三星Galaxy S9的市場表現將決定這個品牌在中國的未來。

全面屏和Face ID

全面屏潮流和Face ID

全面屏無疑是2017年最熱的手機關鍵詞，幾乎所有以全面屏為賣點的型號產品都集中在2017下半年上市，售價從899的紅米5到9688的蘋果iPhone X的全面屏手機充斥著新品市場。而國產手機的新品無不在圍繞著全面屏的「屏佔比」進行市場爭鬥，全面屏的屏幕長寬比更高，基本上達到了2:1，可以更充分地發揮面板廠商的產能，全面屏設計對手機製造的工藝提出了更高的要求，同時促生了一批新的技術和工藝。

異形切割：為了讓屏幕顯示成為手機正面的絕對主體，許多手機屏幕不再是傳統的長方形，而是出現了圓邊、「劉海」等讓手機屏幕看起來更圓滑和自然的形狀，需要將出廠就是方方正正狀態的液晶面板進行二次切割和修形的加工。包括蘋果、OV等廠商的異形OLED面板都是三星提供，而90%以上的異形TFT-LED面板則是國內長信科技旗下的德普特加工，全面屏的需求也讓這些企業獲得可觀收益。

無邊框面板和柔性屏：手機正面左右兩側的邊框厚度也是全面屏手機設計亟待解決的難點，手機邊框厚度已經演進為一種特殊的審美標準和情懷。由於需要對屏幕面板電路進行保護，屏幕邊框厚度是無法變成0的，但超薄邊框可以通過工藝或技巧實現視覺上無邊框的效果。夏普在2015年就進行了超薄邊框的嘗試，可惜技術不夠成熟且日本手機市場容量太小導致失敗。隨後中興的Nubia系列手機採用了JDI的Full Active面板封裝技術，將邊框厚度控制在0.5毫米內，再講屏幕邊緣的玻璃進行斜線或者圓邊處理就可以達到良好的視覺效果。而三星的則通過柔性OLED可大幅度彎曲的特點做成曲面，屏幕兩側邊框從同一平面變成大斜角甚至接近垂直後，Galaxy S8/Note8在視覺上同樣能接近無邊框效果。國內廠商也正逐步推進Full Active和柔性屏工藝，但技術和產能的差距仍需要不少時間來追趕。

隨著國內移動支付的深度普及，手機的指紋識別功能作為一種快捷安全有效的生物識別方式，在日常消費的手機支付中被廣泛應用，占移動支付比例的56%。正是由於指紋支付的重要性，許多全面屏設計的手機不得不將指紋識別放在手機後蓋上開孔。iPhone X上市前主流推測也是屏下或側面按鍵指紋等方式實現Touch ID但蘋果卻獨出心裁，在沒有Touch ID指紋識別的iPhone X上推出了基於面部識別的Face ID。

人臉識別一直是人工智慧領域的技術課題，雖然在GPU通用計算、神經網路、深度學習等技術結合下，人臉識別準確率和速度已經不錯，但相較於成熟的指紋識別系統還存在明顯差距。智能手機上的人臉識別在5年前就已經出現，但只是通過通過手機的前置攝像頭用於簡單的光學圖像識別以解鎖手機，安全性和速度並不夠好。而將Face ID用於移動交付是一個大膽的壯舉。蘋果的激進和自信來自3D Sensing技術，依靠紅外、景深、激光等光學硬體技術協作，以高效安全的演算法獲取人臉的生物特徵代碼。由於是多種新技術的綜合，Face ID在iPhone X面市初期可能表現得並不夠好，因為人臉因為隨著身心狀態和化妝修飾等現實情況而複雜多變，但深度學習的優點就在於可以不斷通過實踐的數據積累提升而變得越發高效和準確，其實用性和可靠性會隨著每次iOS系統更新而登上一個新台階。這些特點讓Face ID難以像Touch ID那樣在短時間內被Android手機廠商模仿和廣泛應用，更不敢用於涉及經濟安全的移動支付上。類似Face ID的成熟綜合集成方案[SLiM]需要高通、奇景光電等眾多廠商協力研發和生產，第一台支持人臉支付的Android手機最早要等到2018年底才能看到。

得OLED者得天下？

OLED[包括三星AMOLED]是手機和平板電視顯示面板技術發展的新趨勢，在三星和蘋果的旗艦手機上，OLED在手機平台上的技術優勢已經非常明顯，iPhone X的色彩和對比度表現更是遠超歷代iPhone。而HDR視頻、VR和AR等應用對屏幕的亮度、速度和色彩都提出了苛刻的要求，目前也只有OLED具備同時滿足這些顯示應用的能力。

根據TrendForce的統計數據，2017年OLED面板手機占整個手機市場的33%，除三星外，LG、京東方、JDI等大型顯示面板企業也在全面投入OLED的研發和生產，例如LG未來的高端手機將以OLED為主導；京東方也正在成都、錦陽等地花費千億巨額投產柔性OLED屏幕生產線，並向國內手機廠商提供測試樣品。2018年OLED手機的市場佔有率將達到40%，而中國面板企業也將成為僅次於韓國的第二大OLED供應商集團。

當然，TFT的技術發展也並沒有停滯，也未到被OLED徹底淘汰的地步，通過量子點[QD]、白色子像素點等技術，讓TFT在色彩、亮度等關鍵性能上並沒有完全落後，LED燈管在壽命、功耗等實用表現並不弱。而且在2020年以前，TFT在生產成本方面相對於OLED還處於明顯優勢，我們也很難預測到2020年之後，TFT是淪為第二個CRT或等離子面板被淘汰，還是發揮自身優勢與OLED分庭抗禮。

企業併購針對性更強

2017年半導體企業併購的力度相對有所降低，但更有針對性。自動駕駛是目前與智能語音並列的熱門項目，而英特爾因此花費150億美元併購了自動汽車技術廠商Mobileye，並將在2021年聯合推出用於L5級別完全自主自動駕駛的晶元。而蘋果則併購了一些在計算機視覺、面部識別、增強現實[AR]等領域的小企業，並將這些新技術整合進iOS中。蘋果在今年發布的增強現實應用介面ARKit、Face ID正是吸收了這些小企業的技術精華轉化而來。

被蘋果「拋棄」的英國Imagenation股價暴跌，最終被中資背景的Canyon Bridge以5.5億英鎊收購，儘管市場經營不善且過於依賴蘋果，而Imagenation是和S3、Martox、3D Labs等齊名的老牌圖形晶元設計廠商，在GPU領域有著很深的技術底蘊。這次收購的意圖也不言自明。

相對於這些目的明確「精準收購」的案例，博通則成了2017年在半導體併購行業中的一股泥石流，先是試圖以200億美元收購東芝半導體和存儲業務，然而遭到日韓臨時組成的財團阻擊而不了了之。又在2017年末宣布收購趕上了流年不利的高通，最終在北京時間2018年的2月9日，高通高層通過投票形式否決了博通的併購提案。雖然兩次試圖鯨吞大企業失敗，但博通在去年11月還收購了網路設備製造商博科，合併後將加強博通在數據中心產品市場的影響力。

高通怎麼了？

高通目前市值為941億美元，曾一度超越英特爾的王者企業如今甚至落後於NVIDIA和TI，還險些被險被博通收購。2017年高通的發展為何受阻？高通雖然主業是移動處理器和4G基帶業務，但盈利主要來源仍是3G和4G的專利費用，這種「躺著掙錢」的模式理論上並無風險，但是蘋果的專利訴訟導和宣布不再與高通合作的信息也一定程度影響了高通的股市表現。

另外，高通移動處理器在2017年在手機市場佔有率近50%，然而晶元銷售的主力是驍龍625和660等中低端平台，驍龍835的手機銷量甚至一度低於三星旗艦機型在歐洲和亞太等不受高通通信專利限制銷售的區域主打的Exynos 8895同級別移動處理器。這對於依靠專利費養活半導體部門的高通來說實在是壓力山大。何況三星就算手機市場不順，存儲和內存晶元、顯示面板等三星具備領導力的半導體產業也足夠把手機市場的虧欠扳回來。

不過高通也在積極做出轉變，首先轉向和微軟合作，計劃在2018年推出Window 10 ARM的驍龍835處理器的筆記本，將以長時間待機和上網時間為賣點。而5G基帶高通也投入了巨大資源，和諾基亞合作的首個商用級5G網路已經在韓國平昌冬奧會上實現試運行。

而高通的其它競爭對手也在積極準備未來5G技術標準同時，在現有移動處理器和基帶領域和高通也展開了激烈競爭，在手機市場沉默兩年的聯發科發布了Helio P40/P70移動處理器，將對標高通即將發布的驍龍670。而展訊的移動處理器和基帶依靠著三星低端手機在全球新興市場摧城拔寨。在2018年，高通的移動處理器在高中低端三線市場都要面對強勁的對手，雖然有小米、OPPO和vivo等固定合同的大客戶，但競爭壓力並不會因此降低。

AR和VR市場潛力被高估

製造商=OLYMPUS;型號=E-400;焦距=50毫米;等效焦距=100毫米;光圈=F16.0;測光模式=模式;感光度=ISO100;白平衡=手動;對比度=標準;飽和度=標準;銳度=弱;曝光補償=0.0EV;曝光時間=1/160秒;曝光程序=手動模式;場景類型=標準;日期=2016.10.05 11:59:25

2017年，移動VR產品表現仍然佔據了VR設備的主流，三星GearVR銷量相對2016年略有下降，但依然佔據了半數的VR設備市場。但移動VR市場實際上仍然被谷歌紙板等各類廉價的小商品佔據，這樣的市場現狀顯然並不健康。而AR類產品則在行業領域穩步推進，雖然蘋果為iOS開發者提供了ARKit增強現實開發介面，iPhone自身的硬體性能也足以勝任AR類應用的需求，但AR設備發展趨勢仍將是脫離手機獨立使用的一體化AR設備。隨著微軟Windows MR的上市，2017年第四季度AR/MR/VR市場零售額同比增長了3倍，硬體和應用開發的投資也有回暖趨勢，谷歌、HTC都將推出基於Android的一體化移動VR設備，但增長勢頭能否長期保持還有待觀察。

應用：移動支付和共享經濟

移動支付和共享經濟

以支付寶和微信為首的移動支付平台在2017年發展迅猛，掃碼支付不僅可以買菜或者煎餅果子，而是向我們生活的每一個角落全方位迅速滲透。2017年第三季度移動支付交易規模達29.5萬億人民幣，同比增長226%，農村移動支付普及率達47%，掃碼買零食已經是4歲孩童的消費習慣。移動支付的發達為零售和餐飲業帶來了新機遇，生鮮類APP成為網購的新熱點。

在移動支付大潮下，蘋果、三星的NFC移動支付在國內也得到了發展，目前一線城市地鐵、公交普遍支持NFC刷卡，廣州、杭州的地鐵也開通了Apple Pay支付功能，但在17年末，支付寶和微信也加入了這個戰場，多個城市試行以二維碼技術為基礎的無卡交通。雖然掃碼方式相對NFC不夠方便，但勝在沒有任何硬體限制，只要安裝了支付寶和微信生成付款二維碼就可以付款乘車，而NFC支付需要對每款型號手機進行單獨審核。就在兩天前，蘋果宣布Apple Store線下商店全線支持支付寶，也是對中國國民消費習慣的讓步。

智能手機和移動支付的深度普及，為移動應用帶來了更大的商機，除了OFO和摩拜外，WiFi萬能鑰匙和滴滴也成為了共享經濟應用的代表。其中WiFi萬能鑰匙用戶數量突破9億，圍繞著這款應用還出現了大量用於廣告投放的無線路由器產品和系統，使看上去完全免費使用的WiFi熱點成為了區域廣告投放的利器。這款應用甚至成為了Facebook新應用Find WiFi的「山寨」對象。

移動應用的發達還催生了一類「超級應用」，典型代表就是微信。雖然這類應用常被用戶抨擊為過度開發的典型和手機卡頓的「萬惡之源」，但騰訊並不會輕易放過7億具備支付能力的移動用戶帶來的龐大機遇和市場，微信向各商戶提供了接入口，無論是儲蓄貸款基金等金融服務，還是事關健康的看病預約醫療，涵蓋了生活的方方面面，微信的價值已經遠超社交類應用的範疇。

隨著智能手機和4G的普及，對手機的數據流量需求也在增加，流量資費，2017年，中國4G用戶人均月消費流量達1.77GB，12月更是達到2.75GB，手機內容的重點已經從圖文資訊變成了移動影音，人們已經習慣於各類在線視頻和音頻類應用，蘋果的Apple Music全球訂閱用戶已達3600萬。移動遊戲也成為中國手機應用收入的主要來源，2017年中國移動遊戲市場規模達1161億元，手游市場的銷售渠道是應用市場，沒有Google Play的中國手游市場實際上被各手機廠商的應用商店瓜分，手游和預裝應用為手機廠商貢獻了20%以上的企業凈利潤。

智能家居

科大訊飛的叮咚智能音箱原本的切入點是和京東微聯合作的智能家居語音控制平台，近年來年京東把精力投入到智能物流、新零售業和無人機等領域。在美國市場熱銷的亞馬遜Alexa和Google Home智能音箱也早已成為承載深度學習和人工智慧語音產業的熱點平台。仍在堅持生態鏈的米家暫時是目前智能家居的堅定支持者，是目前國內發展相對不錯的智能家居平台應用，但封閉的生態限制了進一步發展潛力。

未來：人工智慧和5G

展望2018，4G網路和智能手機市場已經飽和，逆風中國產手機市場競爭將更為慘烈，減產和倒閉又是難以迴避的難題。中國人均手機更換周期為21個月，新品手機如果沒有足夠多的優點和賣點將難以在這樣的存量市場中立足。是繼續緊隨蘋果三星等手機巨頭步步為營的同化競爭；或是繼續主打國際新興市場和價格戰；還是主動出擊，利用核心技術優勢帶動市場潮流，在2019-2020年的5G智能手機市場增長點來臨前的寒冬如何保持生存實力已經是國產手機企業迫在眉睫的問題。

同時，我們也站在了一個全新時代的大門前，以智能音箱為代表AI人工智慧和深度學習已經起飛，高通、聯發科、瑞芯微等企業都推出了各自的智能音箱核心解決方案和套件。另一個新時代則是5G網路，在一個移動網路比當前手機頂級存儲速度還要快10倍以上的時代，手機的形態和應用環境又會有什麼樣的變化？正在韓國進行的平昌冬奧會更是信息時代當前尖端科技的集中展示窗口，韓國把經濟奧運會和信息通訊技術[ICT]奧運會列入了本屆冬奧會的核心。韓國也展示了全球首個實用化的28GHz頻段的5G准商用網路，其最高速率達到20Gbps，是當前主流4G LTE技術最高速率500Mbps的40倍。29國語言智能翻譯、無人公共交通、360°全景VR直播和賽事回放、8K HDR同步直播等尖端數據應用在這個全球最快的移動網路下得以實現。這些早已經不是遙遠的夢想，而是近在眼前。

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