小米作為放大版的凡客，市值和商業貢獻明顯被高估了
如果雷軍在哪一天有心情回望其商業路程的話，他真的要感謝他每次的選擇與運氣是有多好。從WPS、金山毒霸、遊戲的金山系，轉到當下的手機、配套、生活產品的小米系，在每個行業都不是開拓者，但是卻能屢屢逢山開路、遇水搭橋，而且真正做到了一帶就是一路。
但是小米系有著天然的缺陷，我稍後略述一二。不過，行文前我必須必須要承認，雷軍和小米已經足夠成功了。只是如果小米真的香港上市，並且到了2000億市值的話，雷軍作為「首富」，其標杆意義不可低估，也就是說，如果我們春節後高呼雷軍大神多麼多麼牛逼，而忘卻了春節前，我們曾經為馬斯克歡呼雀躍，甚至於啟示反思的話，我們整體的商業創造力，到底會呈現怎樣一個局面？
雷軍和小米或者很牛逼，但在我眼裡，它也就僅此而已。如果未來沒有改變，它只會是商業長河裡的一個匆匆過客。
以下簡述小米的十大BUG。（僅是作者個人觀點，不作為任何投資建議）
一、沒有完善的、可控的銷售渠道，無論線上還是線下。
首先說說線下的渠道，要知道，線下的建設並非簡單意義的去地面開店，VIVO等品牌強大的線下渠道並非僅僅靠自己門店來建設成功的，它需要廣闊的人脈布局，長時間的地推運營，以及與之配套的廣撒網式的海量商業投放。這三點，目前小米並不具備，而且我們看看雷軍幾年的發言就可以知道，他當時把線上的布局作為他主要的運營點和利潤點，當然近一兩年發現苗頭不對，已經發出號召令，要重回線下，並且要和阿里巴巴爭搶「新零售」的首創之功了。
那麼，我們再來看看雷軍曾經引以為傲的線上，我敢說，現在小米自建的線上渠道，其銷售貢獻應該不足三成。其在線上的攻城略地，特別是非手機線的產品大多依靠天貓、京東等B2C平台來完成。這種割韭菜式的銷售方式，理論上不應該在把控力極為強健的大平台上出現，因為小米就是另外一個網易嚴選，試問，阿里會讓網易嚴選在自家的平台上放任做大嗎？何況小米這種依靠性價比，依靠大促來獲取銷售和用戶的行為，其實已經傷害了原有的商業生態。小米在大平台上獲取十個億的銷售份額，會影響的是背後百億的市場生態。
作為一個電商老兵，我強烈呼籲各大電商平台認真評估小米這種掠奪式的商業行為，做出適當的平衡。
二、小米手機作為其獲客的主要通路，其排位已經靠後。
現在還有誰，會爭搶小米手機的邀請碼？
會有誰，在看著鄰桌拿出蘋果、華為，而願意把自家用的小米手機拿出來放桌上顯擺？
還有幾個BOY，會高興地買一個小米手機，來作為「約炮禮物」送給他的GIRL？
小米手機的排位下降已經是一個事實，而且短時間內，我們看不出它有改變的可能，一旦小米手機作為一個科技產品的光環不在，其對用戶的吸引力減弱也勢必是一個不可逆轉的下降螺旋。
三、小米系的產品線過於龐雜，缺乏系統，從手機到箱包看不出其內在的產品邏輯，而且龐雜的背後，意味著對某條品類線的質量一旦失控，會勢必整體影響到小米在用戶中的價值。
小米除了手機及配套產品之外，已經涉足無數多的產品領域，從標品到非標品。而雷軍推崇或者正在學習的MUJI，或者IKEA，小米自身的定位則是模糊的，雖然產品線非常類同。MUJI、IKEA是從家居生活起家，同時有限度的擴充它們的產品品類，小米則是從手機單一品類延展到家居生活，並且給出各種眼花繚亂的爆款商品，表象相似，內在邏輯則相反。
四、靠性價比獲取的用戶，都是偽用戶。
我曾經和一個曾經如日中天的商業前輩有過討論，他認為靠低價產品獲取用戶到一個值後，粉絲會自然過渡到高客單價產品。
我回答說，我們永遠不會在麥當勞餐廳里吃魚翅。
我做電商將近十年，我們經常會被商品的評論，用戶的來信所誤判，那就是：高估我們品牌的影響力，低估粉絲們轉身離開的絕情力。
偌大的中國，要追求性價比實在是太簡單不過了，諸位，只是華為他們不屑於做而已。
凡客的陳年現在一定很後悔，假設當年不建綜合商城，而在凡客襯衫原有的用戶基礎上，開發凡客拖把、凡客尿布、凡客等等等，那不就是現在的小米之家嗎？
五、小米為了追求性價比，對供應鏈端的壓榨，很快會達到一個峰值，不可能持續。
小米所有生態線的產品，幾乎都能在市場上找到「原版」，小米的絕殺技就是把各種原版湊合成自己的產品，然後利用用戶規模與可預期的銷售總額，來和供應鏈談判（或者直接入資占股）以獲取最低的採購成本，同時以超值性價比，去各個平台上直接收割用戶和銷售額。
小米的獲客成本會由此降低，但是不可持續，因為阿里等平台遲早會發現養了一頭永遠吃不飽的狼，同時各個品類線原有的銷售冠軍會很快找到應對，那就是，我比你更低，可以預見，遲早某一天，在小米其他品類線上，也會出現各自的「VIVO」和「OPPO」；再有，除非小米銷售額能夠持續上升，否則以目前的增長速度，很快就會達到牛皮筋斷裂的峰值，銷售額只要稍稍下降一到二成，整個供應鏈體系一定會出大問題，因為大供應鏈的設計、生產、採購是和電商講求快速反應、試銷、多頻次、少數量的要求背道而馳的。
六、小米除了手機以外的生態線在海外市場的拓展，不可能成功。
我覺得無需過多闡述，因為小米生態體系的產品，因為品牌調性、消費者滿意度、以及成本等等一旦到了國外都不可能構成優勢。
七、小米缺少核心技術。
不要告訴我，小米目前手上擁有的專利數有多少多少？我們都知道是怎麼來的。我這裡提出的核心技術，就是自己獨創的，並能夠帶動整個行業進步的技術。按此標準，小米核心技術指標應該是零。
八、小米缺乏商業遠景。
小米現在就是一道東北亂燉，可口豐富，但是照此發展，看不出可以成為一個菜系的可能。
九、小米沒有可持續的流量、利潤、銷售的造血能力。其真實的市值，可參考一個噹噹網+唯品會，可能話加上一個魅族也就了不得了。
十、我個人對小米有著深深的成見，不要問我為什麼。
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