歐鏈OracleChain投研分析

歐鏈官網：http://oraclechain.io

總評分：82.75

一、簡介

（一）一句話總結

• 基於EOS的鏈外數據上鏈的數據服務平台，該服務是涉及鏈外數據的智能合約能夠成立的前提。

（二）Token（OCT）發售情況

• 時間：2017年6月14日至17日，比特股內盤

• 6月14日發售800萬個，最低價0.921元；

• 6月16日發售1000萬個，最低價1.03元；

• 6月17日發售1200萬個，最低價1.25元；

• 總發行量：2億

• 流通量 ：3千萬

（三）優勢

• 1、專註細分市場，該市場容量大，中高頻剛需且無直接競對（預言機是智能合約與外部數據交互的唯一途徑）

• 2、技術實力強大，多專利在手

• 3、Token有極長鎖定期，團隊務實

（四）風險

• 1、高度依賴EOS生態（據老狼&譚智勇，萬一EOS失敗，歐鏈也可以建立在別的基礎鏈上）

• 2、距離任一基礎鏈上的應用生態建立還有相當的時間，長時間前提下的不確定性——該項目壁壘高低亦尚不明確

（五）項目熱度

（六）串串主觀評價

• 1、該項目屬於EOS或未來其他基礎鏈的系統級公共「補丁」。下一代基礎鏈無論王者是否是EOS，都是以部署智能合約的應用為前提的，而智能合約要有現實意義就必須與鏈外的數據產生連接。基於基礎鏈本身的共識機制，節點判斷的是數據的有效性而非數據的真假，因此需要預言機來對鏈外數據進行清洗上鏈。各種業務都有自己的數據源，但上鏈需要一套標準和規範，歐鏈提供的預言機服務就可以建立這樣一套標準。

• 2、歐鏈屬於EOS的第一個應用，且直接關係到EOS上應用們智能合約的實用性問題，EOS方面肯定會給極大的扶持。在EOS的大力扶持下，再加上首發壟斷優勢，歐鏈很可能就成為數據上鏈的標準建立方了，這個想像空間就比單純的預言機服務提供者要大很多了。

• 3、團隊目前的做事思路非常清晰，不圍繞二級市場營銷，而意在做大目標用戶市場，因此圍繞EOS生態搭建在做行業技術沙龍、開發者培育、項目孵化等事項；後期如需要，營銷空間還非常巨大，這也意味著升值潛力巨大。

• 4、團隊目前參與了多項政府相關的區塊鏈事務，在政府關係方面有利好，這屬於一定程度降低了政策風險。

二、項目（25%）22.25

（一）戰略定位（40）【37】

• 1、為EOS生態中的部分應用（涉及鏈外數據的智能合約的）提供服務的平台

• 2、所切市場垂直、精準——凡服務現實生活的智能合約，必須獲取鏈外數據，才能觸發邏輯判斷

• 3、切入角度的獨特性——目前已知唯一直面區塊鏈生態Oralce需求的基礎應用，有很大建立起該細分領域行業資料庫標準的可能性

（二）項目必要性（是否區塊鏈解決）（40）【37】

• 1、基於需求／痛點明確且成立，鏈外數據的驗證無中心化角色合適完成，確實需要區塊鏈技術來達成

• 2、可能影響——可使得區塊鏈應用中智能合約的實用性成立（否則智能合約只能完成只涉及鏈內部數據的執行），同時大幅提高部分垂直行業的效率（如保險、預測市場等）

（三）市場定位（20）【15】

• 1、所屬領域——數據服務

• 面向智能合約

• 鏈內外數據交互

• 跨鏈

• 2、市場潛在規模與空間大

• 可服務整個區塊鏈生態圈，為大規模商用級別的區塊鏈應用提供公共數據服務

• 所有關乎鏈外數據智能合約的應用都需要OracleChain這樣的服務

• 以後歐鏈也可以使用自己的技術來開發具體的服務項目盈利

• 3、競對與合作

• 暫無同類型的直接競對（做預測的區塊鏈應用已有多個）

• 暫時並不清楚項目門檻和壁壘情況、不清楚潛在競對可能情況

4、合作

• 已與天算達成合作，該兩者將使用歐鏈提供的預言機服務，與EOS團隊也有合作。

• Stox、Augur、Gnosis等區塊鏈應用的落地證明了預言機在市場的應用前景是成立的，未來可期的合作對象是廣泛的。

三、團隊（25%）17

（一）創始人or靈魂人物（25）【20】

• 老狼趙微，區塊鏈開發經驗豐富

• 主要經歷：2011年開始接觸比特幣，參與多項區塊鏈社區項目(Peercoin、Factom、BitShares)，具有豐富的區塊鏈行業經驗。2016年從新加坡回國，當年獲「上海萬向德勤區塊鏈編程馬拉松」第二名和「梅賽德斯-賓士科技馬拉松」第二名。在創立歐鏈科技之前，在前一家科技公司任區塊鏈技術專家。

• 人品：應該靠譜，微博第一條就是見義勇為……

• 招牌程度：國內鏈圈有較高知名度

（二）技術實力（25）【23】

• 首席科學家譚智勇是清華大學密碼學與信息安全博士，15年IT領 域工作經驗，7年國有大型商業銀行總行科技部門工作經驗，曾為安全領域國家863 基金和115基金項目的技術主管，工信部《區塊鏈 參考架構》技術標準起草人，美國 Journal of Supercomputing SCI雜誌審稿人；已申請區塊鏈領域專利36項，其中 25項為第一發明人。

• CTO宋承根是北京大學密碼學博士，長期在中央高校從事密碼學和區塊鏈研發工作。曾作為負責人承擔多項國家密碼專項，以技術主管身份參加多項國家重大科技專項。參與多項國家信息安全、密碼標準起草工作。開源項目GMSSL密碼演算法提供者。

• EOS代碼的高頻contributor

（三）運營能力（25）【15】

• 1、目前而言較弱，線上部分微博的定位不夠清晰、營銷活動玩法老套不太專業，並且沒有電報等社群，所在微信群活性不足；有一定的線上線下活動曝光，不過推廣能力一般；但是，歐鏈目前的運營思路非常清晰，主打建立技術品牌（多專利、高端技術沙龍、EOS開發報告文檔等）在圈內擴大影響力、擴建EOS生態（因EOS生態搭建後，各應用才是其服務的實際使用人），而不是拉攏二級市場投資人

• 2、目前團隊在（籌備）運營事務：

• 參與區塊鏈技術中的規則的起草和制定

• 進行巡演——鏈接Dapp、區塊鏈線下高端技術沙龍項目

• 黑客馬拉松、項目孵化

（四）投資人&顧問（25）【10】

• 已跟官方人員確認，目前尚未公布

• 但根據他們線下活動的協辦方和所上的交易所，可以推測肯定是有硬幣資本

四、Token制度（25%）23.25

（一）資金使用（20）【20】

披露非常清晰http://oraclechain.io/files/bigone.pdf

（二）token（50）【45】

• 1、token的作用和必要性

• 必要，節點抵押的風險金&對節點的激勵機制，用戶獲取Oracle服務支付費用（使用者多，價格升）

• 2、token分配與鎖定機制

• 創始團隊：25%（主網上線2年後開始解鎖）

• 學術研究、開發者培育、商業落地：15%

• 生態圈建設：10%

• 基石投資者：5%（鎖定至19年6月）

• 開發資金預留：22.5%

• 面向機構發售：7.5%（四期解鎖，每三個月一期）

• 比特股內盤流通：15%

（三）目前市值（30）【28】

• 20,296,000美元，排名327位

• 是否價值窪地——百億美金市場，該數值拆解邏輯待確認，如果真的建立起一套鏈外數據上鏈規範，估值應當遠不止百億美金

五、履約情況（10%）【90】9

• 跟官方人員溝通確認一切都按照roadmap在推進，六月主網上線後代碼開源上傳github。

六、市場情況（15%）11.25

（一）用戶市場（50）【40】

• 服務對象方面，因其技術實力和圈內資源，有充分的認可度，並且歐鏈正在著手項目孵化和EOS開發能力幫助計劃，EOS生態起來後切入服務應當比較順利

• 節點方面，目前沒有了解到更多信息，但只要生態起來、歐鏈服務被廣泛使用，激勵機制會帶動足夠的節點，這應當不是難題。

（二）二級市場（50）【35】

• 交易所支持

• bigone&BTS內盤，流通性很弱，目前每日成交金額僅在4萬美元左右

• 價格

• 目前在3元左右徘徊

• 作者:錢串串

• 本科金融，碩士哲學

• 產品經理貓一枚

• 公眾號:串串的曲線

最後提醒大家，別忘了咱們的新春糖果計劃里還有OCT哦！

這是一個最好的投資時代，也是一個最壞的投資時代。

無問西東，狂奔向前。

by.幣須大師

（文中貨幣內容僅供參考，不構成投資建議）

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