36氪研究院年度報告盤點-不一樣的深度，一樣的未來

36氪研究院在過去一年裡陪伴讀者走過人工智慧、共享經濟、新零售，走向未來。在2018新年來臨之前，就讓我們一起盤點一下過去一年裡，36氪研究院關注過哪些紅海與藍海。您可文末關注「36氪研究」回復「36氪研究報告盤點」獲取報告合輯。

一、人工智慧

2017年， 不得不提的就是人工智慧了，從2016年爆火延續至2017年。所以在2017年，我們特別推出過兩個系列的人工智慧報告。

1、人工智慧的藍海里，創業公司的機會在哪裡？我們梳理了366家AI創業公司，並拜訪了這其中不少於40家的公司，寫出了這份AI行業研究報告。人工智慧行業整體的發展現狀是怎樣的？巨頭在人工智慧領域的布局與策略是怎樣的？哪些細分領域投融資熱度最高？技術成熟度如何？基於各細分領域的市場規模、競爭格局、進入壁壘、產業鏈上下游構成，投資機會在哪裡？行業標杆的商業模式是怎樣的？其核心競爭力是什麼？未來發展預期如何？

2、除卻老生常談的演算法、計算力、數據之外，我們認為人工智慧的未來最重要的驅動力一定會是「場景驅動」。在人工智慧的場景驅動階段，不但可以針對不同用戶做個性化服務，而且可在不同的場景下執行不同的決策，最終實現「給予決策支持」的目標。那麼，在AI+安防、AI+醫療、AI+金融、AI+家居、AI+教育等不同的場景中，人工智慧是如何發揮作用的？

3、此外，針對智能倉儲、機器人、機器視覺、語義識別、圖像識別等細分領域，我們還針對典型企業撰寫企業調研報告。

（1）在工業4.0的推動下，智慧倉儲與智慧物流作為其核心組成部分正在逐步滲透至各行各業，其中，倉儲移動機器人如果發展到高級階段，則可實現整個物流中心庫區的無人化，提高物流效率，降低人力成本，促進整個人類社會的生產力解放。目前，該領域已經出現創業熱潮，主要玩家有亞馬遜Kiva、京東物流、快倉和Geek+等。

（2）機器人是自動執行工作的機器裝置，可分為工業機器人和服務機器人，而服務機器人又可進一步分為具備專業用途的服務機器人和個人/家用型機器人。其中，在個人/家用服務機器人領域，陪伴機器人是目前唯一一個不為工作而是作為情感陪伴誕生的細分領域機器人，其主要功能是陪伴人類聊天、娛樂等。此領域代表產品國外有Pepper，國內創業公司有Gowild等。機器人產業正逐步邁向精細化分工和跨界整合，應用領域十分廣泛。

（3）人工智慧是計算機科學的一個分支，其研究目標之一是使機器能夠勝任一些通常需要人類智能才能完成的複雜工作。近年來，隨著運算力的提升、一些重要演算法的發現和大數據的積累等技術支持的不斷完善，人工智慧與各垂直領域的結合正逐步加深。其中，計算機視覺作為人工智慧產業鏈中重要的技術應用環節，無論初創公司數量還是獲投數量都在人工智慧各細分領域中居於前列，發展態勢良好。

（4）語義識別將推動人機交互進入新的發展階段，基於語音、語義識別的智能語音交互市場，未來全球規模將達百億美元。語義識別主要解決「聽得懂」的問題，將推動人機交互進入新階段。語義識別是NLP技術的重要組成部分之一，結合大數據、語音識別、演算法模型，可衍生出多個下游應用場景，包括智能家居、智能車載、虛擬助理、無人駕駛、機器人、智能客服等多個領域。行業參與者中還未出現絕對壟斷者，創業公司仍具備很大機會。此外，我們認為，車載領域將是語音交互最先爆發的場景之一。

（5）圖像識別是計算機對圖像進行處理、分析和理解，以識別各種不同模式的目標和對象的技術。作為人工智慧中發展最為迅速，應用最為廣泛，商業化成熟度最高的技術，其在終端應用場景上也體現了多領域和場景化。隨著技術的不斷提升，生物識別、物體與場景識別、視頻識別的典型技術被廣泛應用於刷臉支付、醫療影像判斷、安防、教育、交通、零售等領域。

二、企業服務

1、中國有3500萬家中小企業用戶，企業徵信服務有巨大想像空間，中國企業徵信市場規模持續增長。企業徵信是指徵信機構按一定規則合法採集企業信息，加工整理為企業信用報告，為經濟活動中的貸款方、賒銷方、招標方、出租方、保險方等信息需求者提供信息服務的活動。互聯網大數據帶動企業徵信行業轉型，帶來更豐富的數據渠道、更全面縱深的分析維度和更完善的應用場景。企業數量的攀升、企業交互的加深代表著在越來越多場景中需要徵信服務，以消除交易雙方的信息不對稱。基於此，我們判斷，徵信服務的市場規模在不斷增長。

2、雲計算被定義為一種基於互聯網的計算方式，通過這種方式，共享的軟硬體資源和信息可以按需求提供給計算機各種終端和其他設備。我們認為雲計算的本質是為企業提供了專業的 IT 服務。美國國家標準和技術研究院按照雲計算的服務模式將其分為：IaaS（基礎設施即服務）、PaaS（平台即服務）、SaaS（軟體即服務）三層。按照雲計算的部署模式又可將其分為：公有雲、私有雲、混合雲三種模式。

3、家裝一直以來都是極為分散的市場，但其龐大的市場規模又讓不少創業企業摩拳擦掌。據中國建築協會數據顯示，2016年我國建材家居產業規模約為4.18萬億元人民幣，但行業中企業規模在5000萬以下的佔67.5%，億元以上的企業僅佔8.5%。而我們認為，該行業未來會持續分散。基於此情況，本次調研的企業打扮家通過以VR／AR為切入點，向裝修企業提供一套雲端可視化系統，為其賦能。

三、自動駕駛

無人駕駛是汽車智能化的最終形態，而ADAS（高級輔助駕駛系統）是實現這項目標的必經之路。我們研究了35家國內自動駕駛領域的公司，寫出了這份自動駕駛行業的研究報告。在這份報告中，我們將集中解答：自動駕駛技術成熟度究竟如何？當前處在自動化進程的哪個時期？巨頭在自動駕駛領域的布局策略與進展如何？各細分領域的投資熱度是怎樣的？感測器究竟哪家強？演算法公司都有哪些？競爭格局如何？自動駕駛的產業鏈里，創業公司的機會在哪裡？

四、知識付費

2018年1月，新世相完成億元B輪融資，通過知識分享服務拓展完成了從內容公司到互聯網公司的轉變。相較於2016年這個知識付費元年，經過近年的群雄逐鹿，各個平台都在努力探索適合自身的內容定位和付費模式。我們認為，知識付費正在向「去頭部化」發展，各領域金字塔中間的KOL將會是知識分享的主力軍。同時，知識付費平台的內容與受眾也展現出了差異化的特徵。究竟什麼算是知識付費？知識付費到底是一時風口還是大勢所趨？未來，知識付費又會出現怎樣的趨勢？在報告中，我們梳理了知識付費領域玩家的最新動態，為你展現知識付費最真實的現狀。什麼是知識付費？它和傳統的知識付費有什麼區別？它的發展驅動因素有哪些？行業中的主要玩家是什麼樣的？

五、物聯網

物聯網時代，數千億的連接量會誕生出下一個巨無霸，再一次重新定義我們的生活。物聯網（IoT，Internet of Things）概念於1999年由麻省理工提出，但2016年卻被稱為物聯網的元年，在這17年中，技術的進步是物聯網從概念逐漸走向成熟的核心驅動力。在這份報告中，我們將主要探討這幾個問題：什麼是物聯網？物聯網作為一個20年前提出的概念為何現在爆發？物聯網行業的驅動力是什麼？物聯網的產業鏈包含什麼？由華為主導的NB-IoT協議解決的是物聯網中的什麼痛點？物聯網在未來的生活中將會怎麼改變我們？

六、新製造

來自工信部的數據顯示，2016年我國穩居世界第一製造大國的地位，在500餘種主要工業產品中有220多種產量位居世界第一。儘管如此，我國製造業仍然存在能耗高、效率低、產品同質化嚴重、附加值低等問題，缺乏自己的核心競爭力。特別是隨著近幾年原材料、人力、土地等成本上漲，傳統製造業的轉型升級已經不是一個全新的話題了。

與之相對應的是，雲棲大會上，馬雲提出的「新製造」同樣成為了熱門話題之一。馬雲表示，新製造不同於傳統的規模化、標準化製造，它講究的是智慧化、個性化和定製化，「未來的機器吃的不是電，未來的機器用的是數據」。那麼，到底什麼是「新製造」？帶著這個問題，我們研究了國內外與這個領域相關的企業，寫出了這份新製造行業的研究報告。在這份報告中，我們將主要探討這幾個問題：它和傳統製造業有什麼區別？它可以有哪些應用場景？它的產業鏈上下游與市場規模又是怎樣的？行業標杆的商業模式是怎樣的？對於一級市場的創業公司來說，目前還有哪些領域存在機會？

七、共享經濟

「共享經濟」在我國的發展時間儘管不長，但從uber、Airbnb到共享單車、共享衣櫥，在短時間內這一概念早已家喻戶曉。凱文·凱利在2015年出版的《必然》中就告訴我們「將從未被共享過的東西進行共享或者以一種新的方式來共享，是事物增值最可靠的方式，未來30年最大的財富會出現在這一領域。」導致「共享」這一概念被廣泛使用，湧現出了大量創業公司，出現了C2C、B2C、C2B2C等模式。

在這份報告中我們不討論不同模式的優劣，我們主要探討這幾個問題：共享經濟的定義？共享經濟發展的驅動力是什麼？該領域內有哪些比較好的商業模式？國家信息中數據顯示2016年有超過6億人參與到共享經濟，在細分領域中它是怎麼改變我們的？共享經濟的發展如火如荼，但它的瓶頸在哪？未來共享經濟將向何處發展？

八、聯合辦公

聯合辦公是一種為降低辦公成本而共享辦公空間的模式，它重新定義了新時代人們的工作與生活，讓來自不同公司的個人共同工作，共享服務。目前行業里的玩家數量已漸趨穩定，行業已形成一定壁壘，規模擴張與巨頭壟斷的特徵初現，行業獨角獸也正在孕育。

在這份報告中，我們主要探討這幾個問題：什麼是聯合辦公？聯合辦公行業的驅動力是什麼？一家好的聯合辦公空間的評價標準有哪些？聯合辦公的產業鏈包含哪些部分？聯合辦公賽道有哪些主要玩家？聯合辦公的未來發展趨勢是什麼？

九、醫美

整形這個辭彙並不陌生，在過去的十年里，「整形」由神秘走向透明，人們對整形的態度也愈加寬容。通過醫療美容手段變美和保持年輕容顏成為了當代人們獲得自信的重要途徑。2017年，中國約有700萬醫美消費者，是世界第三整形大國。人均可支配收入的提升拉動醫美市場快速增長，而如何安全、有效和經濟地「變美」成為新消費時代下愛美人群的主要訴求。在本報告中，我們梳理了醫美產業鏈中游的醫療美容機構和下游的醫美O2O平台，為你揭開醫美的神秘面紗。

在這份報告中，我們主要探討以下內容：醫療美容的定義；中國醫療美容的發展現狀和市場規模；醫療美容機構和新興的醫美O2O營銷平台；醫療美容行業的未來發展趨勢。

十、金融科技

金融是在不確定的環境中進行資源跨界的最優配置決策行為，其本質是價值流通。在目前階段，科技的介入可以加速解決傳統金融的信息採集、風險定價模型、投資決策、信用中介等行業痛點，大數據、雲計算、人工智慧、區塊鏈等均是FinTech重要的技術維度驅動力。

本報告中，我們將FinTech劃分為大數據風控、區塊鏈技術和智能投顧三大部分，主要探討了行業現狀、競爭格局、市場規模、主要玩家分析、挑戰與機遇等問題。

十一、無人零售

無人經濟，主要指的無人值守服務，是基於智能技術，在新零售、娛樂、生活、健康等消費場景下實現的無導購員和收銀員的服務。相比較有人值守服務，商家會省下部分人力成本，消費者也會獲得效率便捷的服務體驗。根據36氪研究院的研究，無人值守服務主要包括四類，覆蓋人們生活的諸多細分領域。其中無人零售類主要包括便利貨架/貨櫃、自助販售機、無人便利店等；娛樂類主要包括迷你KTV、娃娃機、照片印表機等；生活類主要包括自助洗車、智能快遞櫃等；健康類主要包括自助健身房、無人按摩椅等。一共有十餘類之多。

據鯨准資料庫（原36氪創投助手）數據顯示，無人經濟領域正處於資本關注的風口之一。以其中最受關注的無人零售領域為例，我國現在共有138家無人零售企業，其中57家獲得融資，總融資額為48億4730萬人民幣。其中種子輪10家，天使輪22家，Pre-A8家，A輪10家，A+輪3家，其他輪次4家，可以看出，目前無人零售領域仍處於中早期，但已成為資本熱投的風口，相信未來也會有更廣闊的想像空間。

十二、出海

從工具類產品在海外聚集大量流量到新聞、社交遊戲等內容類產品在海外取得優異成績，中國正在完成從Copy to China向Copy to World的轉變。在國內互聯網市場競爭日益劇烈、用戶增長逐漸放緩、國家「一帶一路」戰略鼓勵出海以及國內企業實力不斷增強的當下，對於移動互聯網、人工智慧、共享經濟等新技術、新商業的領域的玩家們而言，這會是一個最好的時代嗎？

在這份報告中，我們將主要探討這幾個問題：什麼是出海？「出海」與「出口」有什麼不同？移動互聯網時代，國內企業出海的驅動力是什麼？出海現狀又是什麼？主要海外市場是什麼樣子的？主要有哪些移動互聯網相關的領域在出海？哪些企業可以作為出海典型值得借鑒？未來的出海又是什麼樣子的？

一級市場復盤&展望2018

2017年即將過去，2018年農曆新年的鐘聲即將敲響。我們摘取了2017年36氪研究院關注的12個熱點行業，盤點過去一年的研究成果，希冀可以給您帶來知識的力量，讓我們在2018年一起更好的同行。也歡迎您在評論區與我們進行互動，說說您心目中2018最值得關注的行業。您還可以掃碼關注「36氪研究」獲取36氪研究院2017精華版合輯。

互聯網的變化總是很快，2018年才過去一個月，大家的關注點從答題直播到區塊鏈，從小程序遊戲「跳一跳」到佛系養蛙再到Musk。2018年，36氪研究院將首先推出區塊鏈、AI+教育、醫療、泛娛樂等領域深度報告，也將陸續推出各垂直行業社群，讓我們共同期待一起走過更多熱點。

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