博通為收高通再融1000億美元，傳本周三面談！

據路透社2月12日報道，知情人士透露，高通（Qualcomm）和博通（Broadcom）計劃於當地時間星期三（2月14日）會晤，正式就最新的1210億美元收購方案進行洽談，這也是兩家公司首次展開的交易談判。

上周，高通公司董事會成員一致投票決定否決博通修改後的1210億美元收購要約，並指出博通的收購要約「大幅低估」了高通的價值。同時，鑒於交易失敗的重大下行風險，該要約還無法滿足監管要求。高通建議與博通管理層會面，以討論建議的嚴重不足之處，以及給予更佳保障。

博通公司首席執行官陳福陽(Hock Tan)也致函高通首席執行官保羅·雅各布(Paul Jacobs)，在信中寫道：「長期以來，博通一直希望與高通舉行一個會議，以討論博通收購高通的事宜。在高通今天宣布願意與我們見面之後，我們提出雙方在本周五、周六或周日（2月11日前）會面。我很驚訝地得知，高通不願意在周二之前與我們見面——而把時間安排在高通和博通分別與投資機構顧問公司Glass Lewis和ISS公司會面之後。」

目前來看，會議請求已獲得雙方的認可。屆時，雙方將就1210億美元收購價碼舉行會談，為這起耗時3個月之久的收購案遞交一份答卷。

在2月14日會談前，兩家公司還將與代理公司ISS和Glass Lewis會晤，提出高通股東在3月6日的股東投票中應當支持它們的理由。

華爾街日報今日報導稱，博通已敲定最多1000億美元的債務融資，還獲得兩家大型私募股權公司的合作。據消息人士透露，多家銀行，包括美國銀行、花旗集團、德意志銀行、摩根大通和摩根士丹利在內，同意向博通提供最多1000億美元的信貸工具，其中包括50億美元的循環貸款和過橋貸款。

消息稱，私募股權公司KKR和CVC Capital Partners也同意與銀湖一起，為這筆交易提供60億美元的可轉債融資。一直以來，銀湖是博通的重要支持者，該公司此前也表示，將為博通提供50億美元的可轉債融資。

在收購報價方面，博通也將報價從每股70美元提高至82美元，並作出其他讓步，包括同意在交易因反壟斷壓力而無法完成的情況下向高通支付80億美元「分手費」。知情人士還補充說，Hock Tan也可能會在最後一刻決定大幅度改變條款（調整收購價格）。

接近Hock Tan的人士還透露，Hock Tan將取消試圖罷免高通現任董事會、由博通提名的新董事會成員取而代之的計劃。

這場收購大戰的核心是整合無線技術設備市場，蘋果、三星等智能手機廠商正利用它們的市場優勢，在談判中壓低晶元價格。目前，恩智浦的交易前景仍不確定，仍未獲得中國商務部的通過，包括激進對沖基金Elliott Management在內的一些股東還要求高通提高報價。

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