被資本吞噬的加密貨幣：漲跌以分秒計算 發白皮書能圈錢上億
這些人渴望金錢、嚮往自由，反抗中心卻又渴望成為中心，推動比特幣乃至整個加密貨幣行業快速擴張。
文| 劉思潔
編輯| 馮翊
灰藍色的羽絨服、醬紅色的V領針織衫里，套著藍色襯衫，臉不大，戴著黑色鴨舌帽，半框型方形眼鏡下的眼角還算平整。趙俊永笑了一下，說出了自己的財務自由標準：「上千萬」。這個數字對他來說，似乎算不得什麼。他在一個叫做「幣圈」的江湖，見了太多一夜暴富的神話。
一切始於2008年的次貸危機。這場全球性經濟崩盤啟發了中本聰，他「製作」了一串代碼，被稱作「比特幣」。這是匿名的加密虛擬貨幣，人們使用它，不需經過銀行等任何機構就能交易。由於它的「去中心化」特徵，一出世就被賦予對抗傳統貨幣體系的使命，甚至被貼上無政府主義等烏托邦的標籤。
新事物本在小圈子內流通。但一些人覺得「奇貨可居」，便開始了資本化運作，越來越多的人入場。有的大賺一筆，實現了階層跨越。有的一仗被拍死，選擇逃離。他們是投資人，區塊鏈技術人員，企業創始人，代投人，維權者……概括起來只有兩個：「大佬」和「韭菜」。
這些人渴望金錢、嚮往自由，反抗中心卻又渴望成為中心，推動比特幣乃至整個加密貨幣行業快速擴張。一串串敲擊在電腦上的代碼，裹挾著當年的理想主義，跳入了資本的洪流。
「對錢有很大信仰」
北京二環附近的小平房內，趙俊永對著電腦和手機，尋覓可以再投資的加密貨幣項目。這個密閉空間里，他的錢流進流出，數額從每月一千多元的房租到幾十個比特幣的投資不等。
他持有的比特幣，漲跌毫無規律，甚至以分秒計算，有時下午跌到6000美元，晚上就漲到8000美元，高的時候有過2萬美元的神跡。比特幣的總市值一度達到3000億美金，低的時候，則攔腰截斷，蒸發掉一半。最近某小區的LED屏上大呼：比特幣跌穿6000低於成本，挖礦人（為比特幣網路提供計算能力換取比特幣獎勵的人）褲子都賠掉了。
無數人看中了加密貨幣里蘊藏的大量機會，這是一個距離造富神話太近的行業。
入行五年多，趙俊永雖然習慣了「幣圈」的無序，但不會無所作為，最近他約了幾個證券朋友聚會，學習投資理財，為的就是防止虛擬貨幣資產隨時歸零——他的比特幣從買入時的50元，曾一度躍上12.6萬元的巔峰。
趙俊永總結，漲跌是情緒化的玩家炒起來的，就像上世紀八十年代家鄉的那些君子蘭，眾人一追捧，就會被抬高到幾千元。
沒有人不夢想做「大佬」。江湖傳聞李笑來有10多萬個比特幣，幣值最高的時候摺合人民幣上百億。據說「比特大陸」創始人吳忌寒的比特幣比李笑來還多。而今排名靠前的交易所，日入基本過億（據傳國內日交易量最大的幣幣交易平台日賺2.4億），創始人的財富不可估量。
風險沒有影響到王爭爭的信心。行業滋生的新名詞：山寨幣，ICO，以太坊，區塊鏈技術，每一個都沾滿了金錢的味道。比趙俊永晚5年入場的他，年初投了10萬元，買了某個ICO項目的代幣，開始接觸區塊鏈技術，那是一個用來記錄比特幣交易情況的「賬本」，每個周末，他都會參加技術分享會。
「錢是萬能」的信念驅動著王爭爭，「很多矛盾的產生，都是因為缺少錢。」他發來一個視頻試圖證明觀點的合理性：兩個男子在幾名女孩面前掰手腕，為了不在異性面前丟面子，男子都很拼，臉部肌肉扭在一起。勝負難分之際，一男子偷偷遞給另一男子一百元錢——給錢的一方很快贏了。
區塊鏈創業者李澤凱覺得，他們就是「對錢有很大信仰」。
趙俊永很大程度上把比特幣當成投機品。2012年他看到一篇介紹比特幣的文章，心想，「這是一個多麼適合投機的東西呀」。文章中提到一句，「這東西未來會漲到讓你瞠目結舌的地步」，他一直記著，比特幣以驚人的漲幅印證了這個預判。
並不是所有人都意識到比特幣的投資價值。剛入行時，趙俊永曾向他的證券領導和同事宣傳比特幣，遭到質疑。「最近市面上出現了一種說是要成為未來貨幣的叫比特幣的東西，這是不可能的，以後大家不許在辦公室里討論。」領導說。
在銀行做系統開發工作的田聰，得知比特幣後，研究了幾天，覺得它沒有價值，更沒有未來。
受到他人的影響，趙俊永雖然每天拿著手機觀測比特幣價格的漲落，但不再加倉。直到價格上漲到300元左右時，他意識到，「他們判斷錯了，雖然他們是經濟學家，但他們不懂比特幣。」
比特幣從2011年到2017年的價格走勢。圖片來源：網路
「一種非常美好的東西」
趙俊永帶著投機心理進入比特幣圈，但初次入場後，他發現了一些金錢之外的「理想主義」。
早期的佈道者當中就有李笑來，這個自稱為「比特幣首富」的男子，5年前和200多人擠在中關村創業大街的車庫咖啡，談論著比特幣。那是一個不起眼的小屋，兩層二百多平米的空間內擺著一張張方形長桌，一張長桌就是一個創業團隊。
李笑來一身淺色襯衫，後背布滿褶子，穿著大褲衩。當時趙俊永很認同他的觀點，「各國政府都是流氓，印發紙幣。」如果有個東西能夠抵抗通貨膨脹，有一個交易所能夠去中心化，就能解決很多問題。這些執著的人被稱為「比特神教」。
這個持論基礎，被普遍認為是發明比特幣的初衷。2008年美國的次貸危機讓人意識到，財富受銀行等操控並不安全，問題的根源就在於貨幣。
貨幣理論認為，各國流通的法定貨幣，只是一張債券，它本身無價值，只是有政府信用背書，人們達成了共識，認可了它的價值，才成為貨幣。貨幣發行由一個中心化的機構（即銀行）來控制，流通過程不可控，往往有通貨膨脹的風險。
人們希望比特幣能解決這一問題：它用計算機程序代碼來達成共識，依託比特幣網路流通，每一筆交易，都顯示在每個用戶持有的「區塊」上，公開透明，不可篡改。又因為數量有限，能規避掉貨幣貶值的風險。
「未來的區塊鏈就和寒武紀的生物大爆炸一樣，能帶來一個全新的世界。」像多數佈道者一樣，李笑來為聽眾畫出一個「未來」，他是新東方老師，很有演講口才，趙俊永有種「被洗腦」的感覺。
按照設想，新世界是「去中心化」的，每個人都能主導自己的財富，不受某一個機構控制。「從技術角度來說，這種概念是一種非常美好的東西。」 區塊鏈項目創始人李遠說，2012年，他還在讀大學，第一次接觸到這個新事物，就被吸引了。
比特幣雖然只是一串串代碼，但較早接觸它的那批人都相信它有「價值」，於是它就有了「價值」。前來聽李笑來講座的人，多相信比特幣能成為未來貨幣。一個外國留學生，曾在車庫咖啡用比特幣買過咖啡，極客圈子裡亦曾小範圍地用它交易。
趙俊永說，那批人確實有著與金錢關係不大的信仰。中國最早的比特幣礦池「魚池」的創始人「神魚」，是北京化工大學的一名學生，挖出了許多比特幣，隨後就大量送給了同學。每次聚會，「神魚」都會在眾人面前講比特幣、區塊鏈，就像個傳教者。
趙俊永記得，有一次聽著「寶二爺」講座，二百多人擠在那，講到火熱的時候，「寶二爺」從後廚端上了一盤盤的餃子，那種熱乎的氛圍就像身處一個有理想的團隊中。
圈內著名的礦機發明者「南瓜張」也曾經因為價格跌得太猛，擔心沒人願去「挖礦」而導致全網算力下降，便屯下一批過時的老礦機。「當時如果有人起了不軌之心，就能用很少的礦機做到51%算力攻擊整個系統，」趙俊永說，「南瓜張這麼做，意在捍衛比特幣」。
這些純粹的「信仰」，在被眾人認可的「價值」面前，逐漸顯得黯淡無光。當時幣價整體上漲，最低的時候雖然跌破100元人民幣左右，但最高的時候仍達到了11.9萬元人民幣，投資價值逐漸主導著比特幣。趙俊永第一次看到礦機，就覺得「挺酷，這是個印鈔機！」
大數據分析幣價網站的創始人潘國力形容，2013年到2016年間，最頂尖的大腦和最底層的人都來了。他們有的想佔據先機成為掌舵者，有的想一躍翻身，升入高階。
去年入市的90後張偉期待新技術能重新分配社會財富。「現在階級固化多嚴重啊，我們這些普通人能怎麼辦呢？」他想在北京紮根，學著如何用加密貨幣賺更多的錢，去年他用1萬元的本金賺了7萬元。
那時，李笑來曾在清華辦過一次講座，大談比特幣，提問環節，人們關心的落腳點是購買：「你說比特幣這麼好，可是我們這些窮學生買不起，你覺得這公平嗎？」
李笑來盪開一筆，答道：「貨幣解決的不是公平問題，而是效率問題。」
用來挖比特幣的礦機。圖片來源：網路
狂亂的「炒幣」
趙俊永說他幾乎虧光過三次。有次他在李笑來的網路課程上知道了一個叫「烤貓」股份，看到聽課的50多人都說要去買，怕錯過機會，便也跟風投入了一百多個比特幣（當時價格幾百元一個），連路上獻血得來的慰問費都拿去加倉。後來項目失敗，血本無歸，而「烤貓」也消失至今。
這樣的故事很多。包括比特幣在內，很多沾著理想主義氣息的加密數字貨幣，越來越多的與炒幣聯繫在一起。
程振曾花了7天時間與萊特幣周旋。當時以每個10元的價格買入了5000個，為了使萊特幣數量變多，總價值變高，他持續盯盤，漲了賣出，降了買入。每晚不用鬧鈴提醒，他會準時地隔一小時醒來一次，買賣全憑感覺，直到受不了，便賣掉了所有，賺了幾萬塊。
「你不知道莊家什麼時候會拉盤，會砸盤，價格就被他們操縱。」程振說。風險幾乎複製了股市的「不可控」，同樣相似的還有資本生態：大資本力量仍然是強勢一方，導演一場又一場割「韭菜」的好戲。
2013年，一些直接複製了比特幣程序的山寨幣曾經井噴，莊家拉盤，價格被炒得很熱，人們砸錢追逐。莊家砸盤，割起了「韭菜」。「韭菜」們割肉離場，資產被洗劫一空。有人把房子賣得的一百六十萬用來炒幣，分文不剩，最終跳樓自殺。
對金錢的追逐，並不會因為他人的虧本而打折扣，資本泡沫越吹越大。李澤凱看到，一個還只是構想的項目，發個白皮書，就能圈上好幾億人民幣。李遠告訴搜狐號鑒聞，去年8月份，行業里湧入300多家要來進行ICO發幣的企業，不知道從哪裡冒出來的人，拉起一波人寫白皮書就發幣圈錢。許多「韭菜」看都沒看，就直接向籌資方留下的地址打錢。
這種狂亂的氛圍，似乎又導演了趙俊永的一場失敗。他曾投資過以太坊項目的ICO，每個以太坊換2000個以太幣，但並不懂，只是跟風投了錢，此後總能聽到有人抨擊這個項目，恐懼之下，就以幾元一個的低價賣出。半個月後，又漲到幾十元。「又錯過了一個逆襲的機會」。後來，以太幣的價格曾一度達到7000元。
相比錯失的機會，失去一筆巨額財產更讓他心痛。黑客盜走了那筆現在價值已達2億人民幣的巨額加密貨幣。但目前對於加密貨幣，還處於法律空白地帶，七天內趙俊永頻繁到警察局詢問，但仍未找回。他不願和別人說話，在房裡一個人悶著待了兩個月，沒有外出，後來又在床上天天打坐，一個星期後才緩過來。
趙俊永說這幾年一直很痛苦，真正快樂的時候不長，曾經渴望財務自由而不得，北漂看不到希望，接觸到區塊鏈後，看到了一片光明，「但是想抓又抓不到，一次次撲空。」
2月6日比特幣大跌，某小區的LED顯示屏。圖片來源：網路
被質疑的「舊秩序」
幣圈人經常在一個隱秘的即時溝通軟體上宣揚「無政府主義」和「去中心化」，在資本的遊戲場，這似乎更是個虛偽的圈錢把戲。張偉覺得，他們只是看中了沒有政府監管的方便，想的最多的仍然是投資、賺錢。
有人打著區塊鏈的名義而發行不在上面記錄的「加密貨幣」，有的ICO項目私募時募集了大量的數字貨幣後直接跑路。張瑞的60多萬人民幣差點虧掉。大量的「空氣幣」崩盤後，他將錢投入一個名為ARTS的藝術幣上。最初的私募合同上，發行方保證ARTS將會上三大業內知名的交易所，保證一定的收益。
但承諾沒有兌現，ARTS上了一個不知名的交易所，價格一度破發，最後直接撤下。募集到的至少價值兩億元人民幣的比特幣，都變成了錢包里毫無意義和價值的代碼。最後報案，警方介入，ARTS才重新上了交易所。
幣圈亂象威脅到了資產安全。一些人又想起了政府監管，渴望法律保護個人虛擬貨幣資產。去年9月4日，央行等7部委聯合下發《關於防範代幣發行融資風險的公告》，對ICO定性「涉嫌從事非法金融活動」且嚴重擾亂了經濟金融秩序。公告要求各類代幣發行融資活動立即停止。
那時，沒有哪個項目敢頂風作案，所有已經做了私募的ICO項目，都把代幣退還給了投資人，李遠本來進入了資金募集階段的項目也被叫停。
趙俊永投資了一個「政府喜歡的」區塊鏈項目賺了錢，放棄了「去中心化」「無政府主義」的理念，轉而更相信政府的作用。那是一場與項目負責人長達兩小時爭辯之後的結果，「一個項目處處和政府作對，怎麼能賺到錢？」
在一些國家，加密貨幣被政府招安，日本承認一些加密貨幣為合法的支付方式，韓國擁有世界上排名靠前的幾大交易所。加密貨幣和區塊鏈技術似乎正成為新的國家競爭手段。
政府在會議中提出要擁抱區塊鏈技術，但並不鼓勵代幣發展。在業內人士看來，幣和鏈不能分離，幣為技術的發展注入了活力，縱觀人類歷史，投機者創造了泡沫也推動了新興行業。
潘國力覺得區塊鏈技術能帶來生產關係的變革，「這必將是一場革命，一個從技術發端到生產關係的革命。」他舉了個例子，「一家咖啡店，所有人都可以持有你發行的代幣，員工和消費者都成了股東。這種對傳統公司體制的變革，能提升生產效率」。
然而趙俊永卻對比特幣的未來感到悲觀，他認為比特幣已經背離了最初的思想，被各種利益集團綁架。他認為真正具有價值的還是區塊鏈帶來的技術思想革命，將區塊鏈技術應用到傳統各個領域。
一些人試圖重構比特幣代碼。自稱「區塊鏈多年從業者，sbtc首席科學家」的網友@ranger-shi發微博，覺得「中本聰寫的比特幣代碼，臃腫不堪且極其混亂。」李笑來點了贊，隨後又轉發了另一個重構代碼的招募貼，說：「哦？」
舊秩序受到質疑，但依然強大，大佬與韭菜們前赴後繼。2月6日，加密貨幣全線暴跌，比特幣報價6200美元左右，較之2017年的幣值已下跌70%。趙俊永說這時要把心態放好，不能亂做決定，要看到長期價值。但他又說「暴跌了，可以抄點底。」圈內名人「寶二爺」順勢向韭菜們推銷課程：「行情暴跌，跑步進場？割肉止損？」群里有人聽完課後哀嚎：「寶二爺害我把1000的BCC（比特現金）割了」。
（為保護受訪者，文中趙俊永、程振、張偉、王爭爭、李澤凱、張瑞、田聰均為化名）
來源：搜狐號鑒聞出品 未經許可不得轉載
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