2018年ODM智能機或達4.4億部，未來手機行業ODM比例超55％

2月14日全球知名調研機構Counterpoint發布了《2017年全球ODM/IDH 科技行業現狀分析與預測白皮書 》。該報告詳盡分析了目前ODM/IDH 行業的現在和未來預測預判。

2017 年 ODM+IDH 現狀分析：

根據 Counterpoint research 2017 年統計數據，2017年全球 出貨的所有智能手機中，將有近4 億台手機採用ODM 模式生產和製造，佔比 26%。預測2018 年ODM 出貨量會持續增長，達到4.4 億部， 接近總體手機出貨量的 30%，將接近甚至超過 EMS 模式 。

Counterpoint 表示，由於全球手機 OEM 的代表 Samsung 和 Apple 的增長有限，且二者生產和 研發普遍以 EMS 和 in-House 模式為主，所以，隨著本土手機OEM 特別是中國廠商的崛起，未來整體手機行業採用外包模式 出貨量會進一步增加，長期預測會超過整體市場的 55%。ODM模式能夠幫助手機廠商更有效的控制成本、更迅速的對市場變 化做出反應，因此廣受 OEM 玩家歡迎。

目前，採用ODM的代表玩家分兩類:一類是中國玩家，如華為、小米、 聯想、ZTE 和 TCL 等;第二類是海外本土品牌和當地運營商品 牌。 而未來SONY、LG 等國際品牌將進 一步增加 ODM 模式在產品中的運用份額(並更多從台灣ODM向大陸ODM轉移)。另外，OPPO、VIVO 等中國廠商正在考察開發外包 ODM 業務的可行性。

全球 TOP 5 手機 ODM+IDH 分析:

總的來看，2017年全球手機ODM+IDH手機前兩名玩家華勤和聞泰，出貨量均接近 8000 萬台。兩家優勢明顯且遙遙領先。華勤專註ODM業務，聞泰更偏重IDH業務。與德主要專註於魅族ODM業務和海外組裝工廠。龍旗主要支持小米的產品服務及生態鏈硬體布局。天瓏偏重海外ODM市場和打造自身OEM品牌。

華勤：作為ODM領域的行業領導者，2017年憑藉華為和聯想等長期客戶的支持，加之2017 年又引入小米和 LG 等新客戶， 增速明顯，相比 2016 年增長 36%。

聞泰：業務中手機的佔比最大且主要聚焦大客戶，包括小米、華 為、聯想和魅族。聞泰最主力的客戶是小米，但其與小米多為IDH 模式合作;此外，由於高通是聞泰戰略合作夥伴，高通產 品在聞泰總出貨量中佔比 70%.

與德：此前藉助魅族的提升而崛起，穩固在第二陣營。現在與 德在海外工廠的投產速度和戰略規劃是領先的。2017年與德接近1000 萬件產品的製造來自於海外工廠，但是這些不屬於ODM和IDH模式，所以不計入我們的 ODM+IDH 統計中。

龍旗：在2017年的提升依賴小米的反彈。由於其原有重要客戶HTC 及海外本土品牌的銷量下滑，來自小米和聯想的訂單佔據 龍旗總業務的 80%以上，龍旗對小米和聯想非常依賴。

天瓏：自有品牌 Wiko 此前對天瓏總體業務帶來貢獻。但 2017年受到海外市場競爭對手的激烈競爭，其疲軟的銷量難以繼續 拉動天瓏的業務增長。海外拓展方面，天瓏來自南美和北美等 地的運營商 ODM 業務還在開發之中，尚不足以做出貢獻。其 自有品牌糖果手機銷量走勢暫不明朗，有待進一步觀察。

全球TOP5 手機ODM 角度分析: 整體來看在2017 年通過 ODM(設計和製造)模式代工的手機出貨了超過3億部，由於大陸具有成熟的設計團隊和勞動力優勢，所以這種模式被多數大陸手機代工企業所採用。

全球TOP 5 手機IDH 角度分析: 整體來看，2017年僅僅售賣設計方案(又稱 IDH)的業務出貨 量不到1億。龍旗和聞泰是IDH業務的佼佼者。藉助與小米的合作，聞泰在IDH領域獲得領先，尤其是聞泰代 工設計的紅米產品系列，成績斐然。在小米的業務上，聞泰采 取的模式主要是自家設計產品，再把設計外包給富士康或者英華達進行組裝。

全球平板電腦 ODM/EMS 行業分析:

根據 Counterpoint 對 2017 全球平板電腦產業的預測，平板電 腦整體出貨量約 1.7 億部， 其中 ODM 貢獻了 64%，約 1.2 億部。

富士康顯然是平板電腦 ODM/EMS 領域的佼佼者，是蘋果最主要 的平板供應商，其整體出貨量約 3000 萬部。而華勤近幾年作為新的進入者，快速整合資源，抓住了亞馬遜， 聯想和華為 3 大客戶。使其平板 ODM 業務突飛猛進。在 2017年接近 1700 萬部，躍居第二。而千萬級的亞馬遜 All new fire 7的熱銷離不開華勤的功勞。仁寶的合作客戶主要是傳統 PC 廠商。

全球 TOP 5 ODM/IDH 科技行業營業收入分析:

得益於華勤在手機，平板電腦和 NB 等大體量科技 ODM 領域的 出色表現，華勤2017年的營業收入超過230億。其中，手機貢獻了 100 多億，還有超過50億收入的平板業務。

聞泰商業模式更像小米，偏重輕資產。相比於其他 ODM，聞泰手機 IDH 模式設計業務佔比更多，所以營業收入低於華勤。 此外，聞泰不只是有傳統的 ODM 代工業務，還有其他硬體和 供應鏈金融。但是營業收入貢獻之中，顯然手機 ODM+IDH 業 務佔比最大。

ODM 產業地域趨勢洞察：

Counterpoint 報告指出：2014 年以後，隨著智能手機的普及、中國品牌的崛起以及國 際本土品牌對產品成本的敏感，OEM 客戶陸續把業務轉移給具 有成本優勢的中國大陸 ODM 廠商。 而 2018 年之後，中國大陸 ODM 供應商具有產業鏈整合的優勢 和成本優勢，幾乎壟斷了全球科技和手機 ODM 行業。

為了不斷增強生產實力(增加人力及降低成本)以滿足 OEM 客 戶日益增長的生產設計需求，大陸 ODM 廠商也與時俱進，對其 生產基地進行轉移:第一方式是把東部沿海的工廠轉移部分到 中國大陸中西部的地區。第二方式是在東南亞(比如印度和印 尼)建立或者入股組裝線的工廠來降低勞動力成本和減少關稅， 更好的服務 OEM 客戶。

全球 ODM+IDH 產業群和分工區域基本形成: 中國大陸聚集了全球大部分的 ODM 產業鏈(設計，研 發，採購，元器件供應，物流和製造等)和 ODM 大型企業。而中國台灣側重製造規模設備投入和 EMS 業務，及服務高端 OEM。 日韓和美國是高端元器件的主要供應商。東南亞組裝業為主:如印度和印尼大量組裝的工廠。

ODM 科技產業產品趨勢洞察:

手機、電腦(包括台式機和筆記本電腦)及平板業務收入佔到科技產品 ODM 的 85%以上，俗稱「三大件」。智能音箱，IOT，可穿戴設備等終端 ODM 業務目前佔比較小，但是未來增長前景廣闊。

手機 ODM 業務看綜合能力(資金，研發，供應商和平台支持和整合能力)，智能音箱看AI 聲學技術，IoT 看通信和晶元模塊，可穿戴和 VR 等其他終端 看產品品類發展前景。

Counterpoint-ODM 能力象限與模式預測:

Counterpoint 結合對 ODM 科技領域 10 余年的研究，考慮產品， 品牌，供應鏈與質量等因素。對ODM 發展模式預測：

A 模式:超強供應鏈及自動化優勢+EMS 升級模式+OEM 品牌。代表玩家富士康。分析師點評優良，藉助自身強大供應鏈能力和穩定EMS 大客戶蘋果的支持，Counterpoint 對這個模式和玩 家前景看好。

B 模式;強供應鏈能力+新產品優勢。代表玩家華勤、聞泰。分析師點評優良，由於在手機 ODM 領域具有穩定客戶的支持和拓展 大型產品成功的經驗，Counterpoint 對這個模式和此玩家前景 看好。

C 模式:此模式為具有 ODM 設計和生產能力+OEM 品牌業務。 代表:天瓏。分析師點評存在不確定性。因為 OEM 發展模式 投入巨大，且面臨中國品牌的強烈競爭。

D 模式:ODM 能力和供應鏈資源一般，或者僅僅具有 IDH 業務 能力，產品單一，依賴手機業務。分析師點評該模式由於業務 模式受到局限，僅僅 IDH 雖然可以滿足一些新興市場的需求， 但是無法長期持續，需要開發新產品業務作為支撐。

最後，Counterpoint 報告表示，ODM發展模式中，A和B模式比較穩定。

在整個 ODM 科技領域向大陸轉移的背景下，藉助於智能手機 和其他科技產品的急速增長的機遇，湧現了一批代表特色的ODM 玩家。比如:華勤，聞泰，龍旗，與德和歌爾聲學等。同時，我們也看到 OEM 客戶對 ODM 廠商的要求也越來越高， 他們希望從設計到大規模生產全過程的對接更加高效順暢，這對ODM的設計，採購，供應和交付，質量和靈活性，甚至IT系統等一些列資源配置及整合能力的要求更加嚴格與細緻。

可以說，ODM提供的不僅僅是產品設計生產，還有一整套服務支撐體系。此外，由於ODM是重資產的科技製造行業，對資金和現金流的控制非常苛刻，這也不斷提高了 ODM 行業的入門門檻。最後，做為勞動密集型的ODM 科技產業，如何控制 和穩定勞動成本是個永恆的話題。 （校對/藍天）

報告來源：Counterpoint 稿源：集微網

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