日媒：全球半導體風起雲湧，中國崛起讓人警惕

全球半導體市場被認為已進入需求不斷增長的「超級循環」，但市場行情經常劇烈波動。即便如此，幾大廠商依然十分強勢。日經中文網將分3次追蹤和分析全球半導體產業的動態，和中國走向。

谷歌求三星

元旦過後，韓國首爾近郊的華城市氣溫已降至零度以下。谷歌、Facebook、亞馬遜的負責人卻連日拜訪三星電子的半導體工廠。「請供應我們最新的DRAM」。3家美國企業2017年分別在三星周邊設立辦事處，常駐的銷售負責人接連拜訪三星。

在三星巨大工廠的周邊，日本和美國的製造設備、原材料企業紛紛建立基地，根據與三星的技術協商和三星的產量決定自身的出貨計劃。對於三星來說，這些企業都是供應商。但目前不僅僅限於供應商，三星的實力已經把身為IT巨頭的谷歌等客戶都吸引到首爾。

三星地位升高的原因是存儲器需求的爆炸式增長。存儲搜索和電商數據、發布大容量視頻等需求加速增長，帶動了存儲器市場的發展。世界半導體貿易統計組織（WSTS）的數據顯示，2017年全球存儲器的市場規模達到1229億美元，同比增長了6成。

三星在處理速度快、但斷電後數據消失的DRAM領域掌握全球份額的47％。在即使關掉電源也能保存數據的NAND型快閃記憶體領域佔35％，2個品類均居全球首位。

「由於雲計算和人工智慧的發展，數據量正呈現爆炸式增長。很難想像半導體市場將在多大程度上增長」，2017年12月14日，半導體製造設備巨頭、美國應用材料公司（Applied Materials）韓國法人的社長姜仁斗在首爾的研討會上指出，2018年以後半導體市場仍將保持繁榮。姜仁斗表示，人工智慧相關伺服器希望存儲器能有目前4倍的性能，市場「有可能擴大至2、3倍」。

儘管存儲器的價格不斷上下波動，但市場一直在穩步擴大。個人電腦、數碼相機、功能手機、智能手機……隨著家電的數字化，每個階段都在產生新的存儲器用途。

如今，可存儲大量數據的存儲器的若干使用方式同時出現，市場將呈現跨越式增長。物聯網時代即將來臨，存儲的數據量將進一步增加。

2017年12月上旬，位於華城市的三星存儲器事業部一片沸騰。三星2017年的第4次獎金僅僅發給了該部門的員工。換算為人民幣，普通員工約能拿到5.81萬元。三星存儲器事業部的員工不到40歲就能拿到近60萬元的年薪，加上獎金後會更高。

三星綜合技術院的會長權五鉉僅在2017年上半年就拿到約合人民幣8602.35萬元的薪酬。之所以收入如此之高，是因為權五鉉截至10月一直擔任三星統括半導體業務的董事。在堅持賞罰分明的三星，領導半導體業務的高管的薪酬似乎沒有上限。

但存儲器的行情也存在脆弱性，面臨不知何時會陷入供需失衡的狀況。在2000年代初期，著眼於高速大容量通信的增長，很多企業曾一起增產光纖。新興的通信企業相繼誕生，投資資金也不斷流入，結果迅速陷入了供給過剩。

如今的半導體行業缺乏對行情惡化的警惕感。這是因為除美國IT企業外，其他拉動行業增長的企業也不斷出現。阿里巴巴、騰訊、百度等快速增長的中國企業的存在感突出。像拜訪三星華城工廠的3家美國企業（谷歌、Facebook、亞馬遜）一樣的中國企業正在崛起。日本東海東京證券的高級分析師石野雅彥表示，「中國的大型IT企業和美國的很像。半導體需求將翻番」。

谷歌2017年秋季與三星談判時曾表示，「每月需要2萬枚300毫米硅晶圓（製成的存儲器）」，要求三星供應DRAM存儲器。DRAM本來應按個數來訂貨，但談判時谷歌卻以製造方的計量單位晶圓來計算。要求三星像設置專用生產線一樣保持穩定供應。

三星作出回應，決定在韓國京畿道平澤剛剛投入運行的新工廠增產DRAM。領導三星半導體部門的社長金奇南當時在經營會議上揮舞著拳頭稱，「要應對行情的變化」。此外，三星在中國的工廠也不斷投資增產存儲器。三星希望抓住中美巨大需求的戰略已經啟動。

大魚吃小魚

「從高通上市時就持有他們的股票了。多虧了高通的股票，才能供兒子上大學」，在美國加利福尼亞州聖地亞哥，即將退休的教授蒂莫西（音譯）如此表示。1991年底高通作為通信設備新創企業上市時，蒂莫西因為高通是本地企業而購買了其股票，26年後股價漲到了100倍以上。

高通憑藉移動通信相關的眾多專利，在智能手機時代躍升為全球數一數二的半導體企業。高通的技術人員表示，「在（新一代通信規格）5G時代也將處於領先地位」。高通聖地亞哥總部有一面「專利牆」，展示著高通獲得的1000多項專利。2016年秋季高通提出收購荷蘭恩智浦半導體，恩智浦擅長生產汽車半導體，而該領域正是高通的薄弱項。通過收購，高通可能進一步擴大霸權。

但是，捕食者卻在一夜之間變成了被捕食者。「向高通發出收購要約」，2017年11月5日，高通的首席執行官（CEO）史蒂夫·莫倫科夫（Steve Mollenkopf，49歲）在電話中被告知這一消息。對方是2周前在台灣碰過面的陳福陽（Hock Tan，65歲），以「收購大王」而聞名的美國博通公司CEO。

陳福陽曾在1年前與莫倫科夫會餐時提議兩家公司合併。但是高通以收購恩智浦為優先課題。於是博通決定吞下高通。當時陳福陽認為，受與蘋果的專利之爭影響，高通股價表現疲軟，正是收購的絕佳時機。在遭到高通拒絕後，又展開了委託書爭奪戰，還有傳言稱博通將提高收購額來對抗。

「一線的融合要到什麼時候？」美國半導體公司飛思卡爾的員工無奈地表示。該公司起初從美國摩托羅拉剝離出來，2015年底被恩智浦以約合2萬億日元收購。2016年高通決定以約合5萬億日元收購恩智浦，此次博通又打算斥資15萬億日元收購高通。在半導體行業，對外公開的1萬億日元以上的收購案在最近3年就有10件。總市值更高的強者吞併弱者的食物鏈現象一直在持續。

11月下旬，博通提出收購方案的2周後，主力通信半導體企業美國Marvell宣布以約合6700億日元收購同行Cavium。雖然Marvell的CEO馬特·墨菲（44歲）表示「並不是受到博通與高通的影響」，但是在弱肉強食的時代，為了生存下去所有的企業都不得不摸索出路。

紅色浪潮」湧來

已經達到能和蘋果相抗衡的水平了嗎？」2017年底，從事產品調查和分析的初創企業TechanaLye公司的社長清水洋治（55歲）感到吃驚。因為他們發現中國華為技術的最新款智能手機「Mate10Pro」晶元採用了與「iPhoneX」相同的最尖端的10納米電路線寬。

設計來自華為旗下的海思半導體。中國在半導體領域缺乏進入世界前10的大型企業，但已擁有1200家相關企業。多為設計公司，製造則委託給台灣等地的代工企業。今後，中國政府計劃提供巨額補貼，國內工廠將增加。清水預測稱，「用不了10年，中國企業將席捲半導體市場」。

在美國矽谷，中國企業也展開了行動。2016年秋季，擴張半導體業務的紫光集團建立了設計基地。

「正在開發新的存儲器」，一名40多歲的男性技術人員透露。從附近的美國美光科技和西部數據跳槽到紫光的技術人員超過40人。「為了戰勝三星，需要拚命工作」，據稱他們在聖誕假期中也在工作。紫光2015年向美光科技提出的收購被美國政府否決，但對於從美國引進技術仍難掩熱情。

而在沒有語言障礙的台灣，這些企業大張旗鼓的挖人也已開始。如果跳槽到大陸企業，工資將達到之前的2～3倍。台灣半導體巨頭的經營者感到頭疼，稱「去年被搶走100多人」。台灣理科頂尖人才集中於半導體行業，收入也很高。但是，在待遇方面難以抗衡大陸企業。

承擔世界IT產品組裝的中國每年需進口20萬億日元以上的半導體。在不希望看到外匯流出的政府的支持下，紫光旗下的長江存儲器投入合計6萬億日元，在中國國內新建存儲器工廠。紫光董事長趙偉國（50歲）表示，武漢工廠在2018年之前至少需要1000多名技術人員。

2017年在半導體銷售額方面居世界首位的韓國三星電子也表示，「令人恐懼的是中國」，難以掩飾警惕之心。如果中國掌握半導體製造業的主動權，供給量將迅速增加。低調的「紅色半導體」的攻勢蘊藏著劇烈改變供求環境的可能性。

來源：日經中文網

半導體行業最強人脈圈期待您的加入

行業群：

物聯網IOT、電子代工廠SMT、機器人與人工智慧、充電樁行業、工業自動化與4.0、無人機群、汽車電子科技、智能可穿戴、新能源汽車產業、VR/AR虛擬現實、安防與監控系統、IC設計與原廠、半導體材料設備晶圓、半導體封測、半導體代理分銷、半導體投融資群、元器件撮合交易1群

職能群：

市場銷售、採購 供應鏈管理、設計工程師、AE.FAE、品牌公關媒介、人事招聘

群規：

1、所有群都是實名制，入群即修改群昵稱：昵稱+公司+職位；

2、歡迎群友交流，自我介紹資源，杜絕刷屏廣告；

3、鼓勵多多討論產業相關話題，禁止使用粗俗、惡意辭彙。

喜歡這篇文章嗎？立刻分享出去讓更多人知道吧！