年報—港口市場展望

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導語

受益於國內經濟增速穩定，外貿環境有所改善，大宗商品價格回暖，2017年中國港口生產實現高速增長。預計2018年港口生產增速仍將保持穩定。

受益於經濟持續復甦，中國港口吞吐量增速強勁

根據交通運輸部統計數據，2017年1-11月，中國規模以上港口（以下簡稱港口）完成貨物吞吐量116億噸，同比增長7.2%，增速強勁（見圖1）。

從貨物吞吐量增速走勢上看，從2015年第四季度至2016年第四季度，中國港口生產增速處於低位震蕩態勢。自2017年起，中國港口一改2016年的頹勢，增速表現強勁。主要由於2016年全球經濟表現疲軟，全球貿易需求低迷，航運市場運力過剩，導致BDI連連走低。在全球航運蕭條的大背景下，中國港口生產形勢不容樂觀。2017年，全球經濟持續復甦，貿易量回暖，BDI一路上漲，航運市場有所好轉，中國港口生產形勢也隨之轉好。

分港口看，2017年寧波-舟山港繼續保持強勁的增長速度，於12月底年貨物吞吐量突破10億噸，成為全球首個貨物吞吐量突破10億噸的大港，連續九年位於全球第一。獲此成就的主要原因是，寧波-舟山港主動適應全球航運聯盟組建等市場新變化，不斷加強與「21世紀海上絲綢之路」沿線國家的互聯互通，開闢新航線。此外，受環保政策收緊影響，環渤海灣區域汽運煤政策逐步推進，天津港受此影響較大，吞吐量表現為負增長。原本用汽車拉至天津的煤炭，分流至環渤海區域其他港口。受益於此，秦皇島港口以36.3%的增速，領跑中國港口吞吐量增長（見圖2）。

分貿易方向看，2017年中國港口內貿吞吐量快速增長，外貿吞吐量增速有所放緩。

自2017年年初起，中國港口內貿貨物吞吐量增速表現強勁。1-11月，完成內貿貨物吞吐量79.3億噸，同比增長7.5%，是中國港口貨物吞吐量快速增長的主要因素。內貿增速持續走高的主要原因有三方面，一是政府持續推進內貿流通體制改革，推進流通現代化，改善消費環境，改革效果初步呈現；二是在「長江經濟帶」國家戰略指導下，長江及沿海水運網路不斷加密，內河與沿海水路運輸經濟優勢逐漸顯現，隨著中國市場消費需求的持續增長，港口內貿貨物吞吐量漲勢強勁；三是為應對航運市場低迷，集裝箱船大型化不斷推進，諸多幹線港逐漸演變為支線港，內支線領域迎來新機遇。

外部需求改善，多港集裝箱吞吐量實現突破

由於2017年全球經濟形勢轉好，貿易活動增加，中國集運市場外部環境有所改善，加之內部需求激增，全年中國集裝箱吞吐量實現較快增長。

2015年第四季度起，中國港口集裝箱吞吐量增速一路上行，於2017年第二季度達到頂峰。2017年1-11月，中國規模以上港口完成集裝箱吞吐量21726.07萬TEU，同比增長8.83%。

分港口看，上海港於2017年年底實現集裝箱吞吐量突破4000萬TEU，增速約為8.2%，成為全球首個集裝箱年吞吐量突破4000萬TEU的港口。受益於上海國際航運中心建設、「一帶一路」倡議、長江經濟帶建設、上海自由貿易港等國家戰略及規劃的持續推進，以及與長三角港口群實現差異化發展，上海港集裝箱吞吐量得以快速增長。寧波-舟山港2017年1-11月完成集裝箱吞吐量2280.69萬TEU，同比增長14.2%。主要由於寧波-舟山港加強與馬士基航運、地中海航運、中遠海運集運等大型船公司的戰略合作，不斷開闢航線，加強水水中轉業務，做大多式聯運，使得2017年集裝箱吞吐量增速強勁。此外，其他主要沿海港口集裝箱吞吐量均實現較大幅度的增長（見圖3、圖4）。

世界經濟復甦，中國港口保持穩定增長

2017年以來，世界經濟進入相對強勢復甦軌道，全球貿易量有所回升，市場需求增長，中國港口發展所處大環境有所改善。加之國內供給側改革持續推進，產能結構不斷優化，國內港口生產形勢轉好。

展望2018年，國際貨幣基金組織（IMF）預測，世界經濟有望進一步改善，國際貿易恢復增長動力。此外，大宗商品價格仍處於高位，中國供給側改革將進一步深入，產能結構進一步優化，基礎設施建設不斷完善，自由貿易區建設擴大開放，也將有效刺激貨運需求，中國港口發展將保持穩定增長。

全球經貿環境在2018年有望持續改善，中國經濟持續穩中有進，更成為中國港口保持穩定增長的重要條件。根據IMF預測，2018年全球經濟增速為3.7%，全球貿易量增速為4%，中國經濟增速為6.5%。由此預測2018年中國港口貨物吞吐量增速微調為7%，貨物吞吐量將達135億噸。

2018年，中國港口集裝箱量將在2017年增長的高基數基礎上，維持較高增速。2017年全球集裝箱海運量實現較快增長，增速為5.12%，其中，中國港口集裝箱吞吐量表現更為突出，增速為8.83%。預計2018年中國規模以上港口將完成集裝箱吞吐量25478萬TEU，增速為7.5%，較2017年增速稍有放緩。

※ 作者繫上海國際航運研究中心港口分析師，文中數據來源為交通運輸部

聲明

本文刊載於《中國航務周刊》第1251期，編輯/張彥超，未經授權，禁止轉載。

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本期編輯：付媛媛

審發：張彥超

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