英特爾或將成為美光最大競爭對手

編者註：本文作者Robert Castellano，華盛學院九叔編譯，主要為您介紹了美光與英特爾的競爭格局情況

IM 快閃記憶體科技公司（IMFT）是美光與英特爾在2005年為了生產NAND 快閃記憶體而聯合成立的公司，產品開發從72nm NAND開始，2015年，該聯營體開發出了一種新的3D XPoint存儲技術。

不過前不久英特爾宣布完成目前3D NAND的開發後，將與美光分道揚鑣，時間大概是2019年初。之後，兩家公司將獨立開發3D NAND。

DigTimes報道，英特爾想提高在中國NAND 快閃記憶體市場的份額，將提高其在大連的12寸產能，也許還會授權給紫光集團生產3D NAND。

筆者認為如果這些發生了的話，將會改變整個NAND 市場的格局，對美光將是巨大的威脅。英特爾和美光都認為3D XPoint最終將替代目前PC市場和伺服器市場的SSD和DRAM, 之後 英特爾可能更注重PC市場，美光則是伺服器市場。

英特爾

2017年4月，英特爾已經開始出貨Optane存儲，緩存16GB或者32GB，目標客戶是主流的消費者。2017年11月推出的280GB/480GB 900P是高性能的PCIe，目標在專業用戶。

英特爾新的800P將在今年3月份出貨，容量58GB/118GB。該晶元是一塊M.2 SSD。2017年11月中旬的UBS全球技術論壇上，英特爾的高管Navin Shenoy透露了英特爾3D XPoint的一個進度更新，表示將在今年下半年按時推出3D XPoint產品，他們預計3D XPoint DIMMs的市場2021年將達到80億美元。

美光

美光的CEO Sanjay Mehrotra 在公司近期的財報會議上提到，美光的傳統一般都是專註在技術開發和前期生產商，但是考慮到公司對高價值產品的關注提升，近期公司組建了一個產品開發團隊來幫助公司抓住機遇。同時，與生態中不同的合作夥伴在評估可能的機會。

當英特爾在2017年初推出第一款基於3D XPoint技術的產品（Optane品牌）時，美光還是開發相關產品，打算之後以QuantX的品牌發布。由於美光的QuantX目前缺乏實質的行動，英特爾看起來佔盡了先機。

美光在DRAM和NAND領域的競爭格局

我們再看看美光在現有產品市場的競爭格局，主要是三星和海力士。美光上調了Q2的業績展望，營收72億美元-73.5億美元，之前是68億美元-72億美元。

下面是三家公司的幾個對比圖。

上圖看出美光的DRAM出貨量有提高，但是從下圖看到NAND 是相反的情況。

圖3可以看到美光DRAM和NAND運營利潤率有很大的提升。

圖4和圖5可以看出DRAM的平均售價仍在上升，但是美光的漲幅最小，NAND 平均售價增幅不如其他兩家公司。

小結

美光在現有產品領域已經面臨巨大的競爭，在未來幾年，隨著中國公司入局，DRAM和NAND產能將大幅增加，如果英特爾在2019年將NAND技術授權給中國存儲器製造商，將對美光雪上加霜。

3D XPoint技術是下一代非易失性存儲器技術，但是英特爾和美光有著不同的終端產品路線圖，英特爾領先的製造能力以及巨大的消費者基數將輕而易舉地碾壓美光，成為美光最大的競爭對手。

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