高通與博通口水戰升級 互斥雙方虛偽無意推進交易

騰訊科技訊 據外電報道，高通周一發布聲明，駁斥博通的「虛偽」做法，聲稱博通此舉是想給高通參與交易的意願留下假象。

高通董事長保羅-雅各布（Paul Jacobs）周一早晨代表高通董事會致信博通首席執行官陳福陽，就兩家公司2月23日的第二次會談給出反饋。高通董事會認為，此次會談促使雙方就價格以外的關鍵問題取得了進一步進展。高通董事會授權向博通提供一份基於博通此前併購協議草案的修改後方案。如果博通同意，那麼將解決兩家公司除價格以外的所有分歧。雅各布在這封公開信中表示，在圍繞著交易的監管問題仍需要解決的同時，收購價格已成為雙方的分歧所在。高通董事會鼓勵博通展開相互盡職調查和價格談判。郵件中還提出，將非高通原因導致併購失敗的交易終止費用設為企業價值的9%，以及雙方簽訂保密協議。

隨後英國《金融時報》援引消息人士的話稱，高通已向博通表示，如果包括債務在內，博通的出價達到1600億美元，高通將同意接受博通的收購要約。排除高通的債務，博通的出價需達到1350億美元，較高通周一收盤時約992億美元的市值溢價36%。

博通在隨即發表的聲明中指出：「博通的提議從未以盡職調查為條件，博通會繼續準備立即推進交易，不會進行盡職調查。如果目前的高通董事會仍不願真誠地開展溝通，繼續『上演鬧劇』，博通希望在3月6號的股東大會後，與新當選的高通董事會進行真誠的談判。」依照博通的觀點，高通此舉十分「虛偽」，並不相信高通是誠心促成收購協議。博通還表示，在上周五的會議中，高通拒絕確認將按照計劃在3月6日舉行年度股東大會。

對此，高通又發表聲明稱：「博通最新發布的聲明是言不由衷的，它明顯是希望營造出高通不願參與交易的假象。事實上，在2月14日和2月23日與博通的會議中，高通曾多次試圖與博通就包括價格在內的問題進行接觸。但是在這些會議中，博通均拒絕就價格問題進行談判。」

高通表示：「公司在今天早晨提出了一個全面建議，來解決監管和其他併購協議的問題，這將為與博通的收購價格談判清楚障礙。現在輪到博通了，請讓我們知道這家公司是否願意與我們談判。高通董事會依舊一致認為，博通當前提出的每股79美元的收購價格，以及先前提出的每股82美元的收購價格，均嚴重低估了公司的實際價值。」

高通稱：「博通關於高通將更改年度股東大會舉行時間的聲明是錯誤的。公司當前無疑推遲舉行年度股東大會。在2月23日與博通的會談中，我們已明確了這一問題。」

博通收購高通的交易，不僅是科技史上最大規模的併購交易，也是最複雜的交易之一。不過從目前的情況來看，這筆併購交易更像是一場鬧劇。兩家公司此前未能妥協，更傾向於發出相互競爭的承諾和反訴。高通目前還通過提價收購恩智浦的方式，試圖讓博通惡意收購公司變得複雜化。高通上周二宣布，已同恩智浦達成協議，把收購報價從每股110美元調高至每股127.50美元。調整後，該收購交易的總金額從之前的約380億美元提高到約440億美元。高通同時還宣布，只要獲得70%恩智浦股權的支持，該公司收購恩智浦的交易便能夠完成。這一比例低於此前的80%。

在高通宣布提價收購恩智浦之後，博通宣布受此影響，決定對收購高通的報價進行調整。博通認為，通過提高報價，高通董事會和管理層相當於將每股4.10美元的高通股票(價值62億美元)從高通股東手中轉到了恩智浦股東手中。為此，博通也相應地調整了對高通的報價。在調整後，博通將以每股79美元的價格收購高通，其中現金部分為57美元，剩餘22美元為股票。博通同時指出，如果高通最終無法完成收購恩智浦交易，則收購高通的報價每股將自動增加3美元，即恢復到每股82美元的報價。

博通在去年11月初宣布，已向高通提交了收購要約，要以每股60美元的現金加價值10美元的公司股票收購高通全部流通股，交易總價為1030億美元，為科技史上最大規模的併購交易。不過在經過綜合評估之後，高通在11月13日正式拒絕了博通提出的1030億美元收購要約。

博通在2月初把收購高通的報價上調至每股82美元，總價1210億美元。其中60美元為現金形式支付，而剩餘則以股票形式體現。博通表示，每股82美元的收購要約是「最好的、也是最後的」報價，並且表示在合併收購後邀請兩位高通董事加入新公司的董事會。把高通的債務計算在內，此交易的總價達到1450億美元。一旦收購達成，收購高通之後的新公司會成為超級「巨無霸」，改變整個晶元行業現有格局，讓博通成為行業第三，僅次於英特爾和三星電子，在無線通訊晶元領域將處於絕對壟斷地位。這將極大影響下游產業，包括手機、電腦等終端廠商及台積電、中芯國際等代工廠。（編譯/明軒）

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