中國晶元產業鏈進入超級周期 10倍牛股或在此誕生（附股）
據報道，蘋果公司正與中國長江存儲洽談，希望採購其NAND快閃記憶體晶元用於iPhone。業內人士稱，長江存儲可能要到2020年之後才能以蘋果要求的標準進行量產。雖然初期的訂單量可能不大，但長江存儲剛成立就能獲得蘋果的青睞說明國產存儲器不容小覷。當前，蘋果主要從東芝、西部數據、SK Hynix和三星電子為iPhone採購NAND晶元。根據Gartner數據，蘋果的NAND採購量佔全球15%。今年下半年，長江存儲將正式量產NAND 快閃記憶體晶元。雙方如果最終達成協議，最早2019年將可以供貨。
在這場全球晶元發展「大提速」進程中，中國企業也在積極趕超，為此從國家到地方紛紛推出各式各樣的扶持政策和舉措。
據報道，上海半導體裝備材料基金的籌備工作接近完成。上海裝備材料基金總規模100億元，首期規模50.5億元，旨在增強半導體產業鏈中最薄弱環節。基金出資人包括國家集成電路產業投資基金(簡稱「國家大基金」)、上海市、臨港管委會、南京銀行和萬業企業。公開消息顯示，本輪從國家到地方成立的集成電路產業投資基金總盤子高達6000多億元。目前，國家大基金正在醞釀二期，預計二期規模也將超過千億元，加上地方基金二期，可能一二期總盤子將直逼一萬億元。隨著大基金二期到來，地方資本有望進一步加大投入、加速布局，整體產業僅以線性變化測算成長有望達5-10倍。中泰證券表示，存儲、汽車、IoT及消費電子龐大市場空間推動晶元需求提升，國家戰略政策聚焦+產業資本支持驅動中國半導體產業發展，從設計、製造、封裝到設備、材料，產業鏈上所有環節企業有望迎來產業型成長機會。
有數據顯示，蘋果是全球全球最大的NAND快閃記憶體晶元客戶，佔全球需求的約15%。長江存儲主要股東包括中國集成電路產業投資基金和紫光集團等。
數據統計發現，2017年中報披露顯示，國科微、海特高新、全志科技、北方華創、紫光國芯、盈方微、兆日科技、衛士通等8家公司報告期內研發費用占營業收入的比重均在20%以上，分別為：51.10%、44.24%、33.47%、32.25%、28.43%、25.32%、24.20%、21.63%，此外，海特高新、全志科技、兆日科技、衛士通、中穎電子、東軟載波、振芯科技、鼎龍股份、聯創光電、金信諾等10家公司2015年中報、2016年中報、2017年中報披露期研發費用占營業收入的比重出現逐年遞增現象。
事實上，近年來，晶元行業的景氣度明顯有所上升，而作為重要的高新技術行業，其前景也備受市場參與者看好。2017年年報及年報預告披露顯示，近八成晶元行業上市公司業績有望出現同比增長，已披露2017年年報業績的華微電子，2017年凈利潤同比增長133.52%，此外，納思達、上海貝嶺、乾照光電、長電科技、高鴻股份、大族激光、華燦光電等7家公司也有望實現2017年凈利潤同比翻番。值得一提的是，大族激光、長電科技、華燦光電、納思達、乾照光電、華微電子等業績高增長股更是獲得機構扎堆看好，後市表現值得期待。
中泰證券便表示，國家戰略政策聚焦以及產業資本支持驅動中國半導體集成電路晶元產業發展，從封裝、設計、製造到設備、材料，產業鏈上所有環節企業有望迎來黃金髮展期。具體到個股方面，建議關注五大細分領域的龍頭股：1。設計：兆易創新、景嘉微、揚傑科技、士蘭微、聖邦股份、北京君正、富瀚微、紫光國芯；2。晶圓代工：三安光電、北方華創、晶盛機電、長川科技等；3。封測：長電科技、華天科技、通富微電等；4。材料：菲利華、鼎龍股份、金力泰、江豐電子、上海新陽；5。消費電子：藍思科技、新綸科技、京東方A、福晶科技、大族激光、安潔科技等。
部分晶元概念股梳理
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