全球5G爭相起跑 晶元發展加持助力

2018年2月26日全球規模最大、最具影響力的通信領域展覽會—世界移動通信大會(MWC 2018)在西班牙巴塞羅那開幕，5G和互聯網發展成為焦點。展會期間，華為發布了全球首款基於3GPP標準的5G商用晶元和終端，新產品的展出意味著我國以華為為代表的企業在全球5G的發展中已經搶佔領先地位。隨著互聯網、物聯網、自動化和智能化的發展，5G發展獲得普遍重視，在各行業推動5G智慧化發展的同時離不開核心產品晶元的技術支持。而在我國研發能力和技術實力不斷提升的背景下，我國晶元行業的發展備受關注。

晶元發展美國領跑，國內海外依存度較高

晶元是半導體元件產品的統稱，是集成電路的載體。主要應用於監控導航、車載導航、穿戴設備、平板設備和智能手機等領域。

自1993年1月以來，英特爾一直是世界上最大的晶元製造商佔據著業界龍頭的地位。至2016年英特爾仍是全球最大晶元供應商，全年晶元銷售額達540.9億美元，較上年同比增加4.6%，市場份額達15.75%;第二位是三星電子，2016年晶元收入達401億美元，佔全球晶元市場份額的11.67%;高通晶元收入排名第三，達154億美元，SK海力士緊隨其後晶元銷售額為147億美元，其市場份額均低於5%。值得注意的是，2016年博通晶元銷售收入上升明顯，市場份額佔比增加2.49%。從全球晶元廠商銷售情況來看，未有我國企業上榜，我國高端晶元對海外市場的依賴性仍較明顯。

圖表1：2015-2016年全球晶元廠商銷售額TOP10(單位：百萬美元，%)

5G晶元成熱寵，國內地位上升明顯

隨著4G滲透率的不斷提升，5G萬物互聯的發展模式將更有效的推動全球智慧化的發展，為工業製造，以及包括醫療、家居、出行在內的人們的生活，帶來全新的感受。新時期5G發展的需求促進國際代表性企業加大財政投入和研發投入增強5G晶元的研發力度。2018年世界移動通信大會我國科技代表性公司推出3GPP標準5G商用晶元巴龍5G01和5G商用終端，支持全球主流5G頻段的下載速率，提升了我國在高端晶元領域的競爭地位。各國傳統晶元製造企業也紛紛抓住機遇增加對5G晶元的研發，為5G商用化的發展提供運行、存儲的商用化支持。

圖表2：國內外代表性企業5G晶元發展分析(一)

圖表3：國內外代表性企業5G晶元發展分析(二)

代工仍為主要模式，5G時期有望取得突破

晶元的發展是新時期互聯網相關行業發展的主要技術支撐，對技術實力要求較高，高端晶元領域我國的海外依存度較高。但是在我國製造業發展的推動下，國內晶元代工企業發展迅速。2016年，全球排名前五的晶元代工廠商，依次是台積電、格羅方德、聯華電子和中芯國際、力晶科技。2016年我國台積電晶元代工廠的營業收入達294.88億美元，較上年同期同比增加10.97%，市場佔有率達59%，為晶元代工生產第一的企業。我國的另一企業華虹2016年趕超明顯，營業收入達到71.12億美元，較上年同期同比增加994.15%，躋身晶元代工企業第二名。

圖表4：2015-2016年全球Top10晶元代工企業營收分析(單位：億美元)

2016年，我國晶元代工企業總體市場佔有率達到80%。其中台積電晶元代工企業市場佔有率達到59%，排名第一;美國格羅方德晶元生產市場佔有率為11%，排名第二;2016年聯華電子晶元營業收入為45.82億美元，市場佔有率為9%。5G新時期的到來，中國以華為、中興等為代表的設備製造商和以移動、聯通、電信為代表的移動通信運營商的積極推動，使得我國5G發展位於全球領先地位，華為企業5G晶元的研發的商用化的推廣，讓中國有機會在高端晶元生產企業搶佔一席之地，實現行業發展的突破。

圖表5：2016年晶元代工企業市場佔有率(單位：%)

(以上分析和數據參考前瞻產業研究院發布的《2018-2023年中國晶元行業市場需求與投資規劃分析報告》。)

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