又到春季跳槽旺季，金融圈戰火連綿。

一邊是衝刺年底指標，一邊是希冀年終獎，更重要是又到了做年末總結和職業規劃的時點。「留守」或是「跳槽」，是理財師的躊躇？

從業三年以上的理財師，紛紛積累了一些經驗和客戶資源，但在工作中可能遭遇到瓶頸期。所以追求升職加薪的機會，更重要是接觸到新的領域、學到更多的專業性，是職業規劃的重點。

但是能做出正確決定的人卻不容易！大多數人喜歡呆在舒適區，而改變將帶來不確定性甚至失敗的可能。人們寧願選擇不開心，而不是不確定；只有等到無法忍受時，才會被迫行動。

主動的改變需要勇氣，更需要智慧的規劃。歡迎大家帶著職業困惑中的具體問題，來參與討論。

國外獨立理財師模式探討和國內IFA實踐

獨立理財師的「大時代」

2018.3.10（周六）【廣州、蘇州站】

第一部分： 獨立理財師模式之路探索

海外獨立理財師模式簡介

國內理財工作室的發展條件與發展前景

獨立理財工作室的起步之路，從0到1

理財師如何"橫向開拓收入，縱向綁定資產"

第二部分：理財師平台如何尋找獨特資產

理財師應該懂得的產品盡調和風控邏輯

第三部分 獨立理財師及工作室經驗分享

優秀獨立理財工作室經驗交流

獨立理財師及工作室發展計劃

理財工作室兩大合作模式簡介

第四部分 自由交流

活動小貼士

時間：

3月10日下午13:30簽到

地點：添加小貝微信索取

蘇州站主講人：

陳立恆先生 Beta財富首席投資顧問

金融從業15年，12年培訓和講課經驗

中國首批 AFP，CFP持證人

2012 年全國「金理財十佳理財顧問」

多家財經媒體雜誌的特約撰稿人

吳曉波頻道特約講師

履歷：

獨立理財工作室創業多年

中國工商銀行私人銀行籌備組主管

荷蘭銀行、蘇格蘭皇家銀行、星展銀行

工總行產品部助理副總裁、投顧團隊主管

廣州站主講人：

麥文楨先生

Beta財富高級投資顧問；

英國倫敦大學金融碩士專業；

曾任大型股份制銀行分行信託產品經理、外匯及跨境業務產品經理、財富顧問、私人銀行經理；

CFA、PRM、AFP持證，具備銀行、基金、證券、期貨、保險、投連險、個人外匯等各類從業資格；

擅長領域：針對超高端客戶境內外的投資、保險、法律、稅務、資產傳承等整體財富管理規劃；

獨立理財師/工作室，你不是一個人在戰鬥！

Beta在你前進的道路上為你披荊斬棘

做你的鎧甲！

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（廈門·廣州·上海·北京·成都·武漢·西安）

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（上海站）

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不想再每天只是機械的「賣賣賣」不想再每天開N個效率低下、毫無意義的各種會議！！！想在全市場為客戶挑選優質產品想利用金融科技不斷提高客戶服務能力想一邊享受「自由」，一邊為客戶創造更大價值獨立理財師/工作室，你不是一個人在戰鬥！Beta在你前進的道路上，為你披荊斬棘，做你的鎧甲！

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