2018年中國網路婚戀交友行業研究報告

報告：電商、金融、營銷、醫療、AI、泛娛樂等等

榜單：PC網站、APP、影視、移動設備、網路廣告

行業數據、用戶數據，你要的這裡都有！

核心摘要：

發展階段：核心企業不斷拓展業務邊界，從專一於婚戀服務向婚禮、金融等高潛力業務拓展，服務不斷呈現多元化，市場覆蓋範圍劇增，行業正處於從專一到多元的轉型期。

行業現狀：2017年中國網路婚戀交友行業市場營收為40.0億元，網路婚戀行業營收增長來源於核心企業經過資本運作整合後，整體營收恢復增長的促進，細分到營收結構中，則主要是線下營收的助益。

PC端：2017年中國網路婚戀交友服務PC端月度覆蓋人數整體呈小幅波動降低，月度覆蓋人數降低主要歸因於網路婚戀用戶向移動端轉移和細分社交服務不斷豐富用戶被分流。未來隨著用戶使用習慣逐漸穩定，PC端用戶規模將進一步趨向穩定。

移動端：2017年網路婚戀交友服務移動端月獨立設備數整體增長趨穩，在2017年9月達到峰值2045萬台，年度月均獨立設備數為1856萬台。未來隨著移動端服務的不斷豐富，月獨立設備數將進一步增長。

基本屬性：網路婚戀移動端25-34歲用戶佔比近四成，男性用戶佔70.9%且隨城市級別依次遞減；公司職員和服務人員為最核心群體，而隨著年齡增長，公務員和教師也成為網路婚戀服務高需求人群。

消費行為：肯德基、萬達廣場和漢庭酒店，為用戶群關注度最高私企品牌；線上購物類型中，電子充值、3C數碼配件、男裝和家居/內衣最受網路婚戀用戶的青睞。

核心企業用戶：核心企業中世紀佳緣適婚年齡用戶佔比最高超七成；在用戶地域分布方面，百合婚戀和珍愛網用戶省份分布重合度高，世紀佳緣與二者有明顯差異。

中國網路婚戀交友行業的前世與新生

行業正處於從專一到多元的轉型期

中國網路婚戀交友服務發展至今已然20年，在經歷百家爭鳴、巨頭上市形成的穩定行業競爭格局後，2013年中國互聯網移動端崛起為網路婚戀市場帶來新的生機和機遇。隨後2015年，網路婚戀尤其是移動端服務重回資本懷抱，投融資數量劇增，行業湧入重多新的競爭者，而核心企業包括百合網和有緣網也陸續開啟上市征程，欲藉資本力量繼續鞏固行業地位。2017年隨著世紀佳緣與百合網的合併全面啟動，雙品牌運營戰略落實，行業競爭格局將重歸穩定。但同時核心企業不斷拓展業務邊界，從專一於婚戀服務向婚禮、金融等高潛力業務拓展，服務不斷呈現多元化，市場覆蓋範圍劇增，行業正處於轉型期。在網路婚戀核心企業品牌價值不斷向規模龐大且高度分散的婚禮等產業鏈下游不斷滲透的過程中，網路婚戀交友服務的市場價值或將被重新評估並同時獲得新生。

中國網路婚戀交友行業發展基礎

龐大婚戀需求人群基數奠定市場潛力

艾瑞整理《2016年中國人口與就業統計年鑒》數據顯示，2015年中國15歲以上的單身人口數量約為3.08億人，其中男性約為1.63億人，女性約為1.46億人，性別缺口超過1728.8萬人，且未來此缺口仍將存在。此外，根據《2016年中國統計年鑒》統計數據顯示，1980年至2000年是中國生育高峰期，且在1987年達到頂峰。現階段1982年以後出生的人群（即35歲及以下）正在進入婚戀需求期，且根據1982年至1997年出生人口變化趨勢，未來5-10年婚戀需求仍是婚戀需求高峰期。

離婚率走高及晚婚趨勢，催生婚戀需求人群增長

艾瑞整理《2016年中國社會服務發展統計公報》數據顯示，我國晚婚趨勢明顯，2011年20-24歲人群婚姻登記佔比為36.6%，到2016年降低12.4%佔比僅為24.2%，而選擇在25-29歲和40歲以上年齡間登記的人口佔比上升明顯，分別增加了4.8%和4.7%。此外，中國離婚率持續增長，2016年離婚率達到3.0‰，且隨著婚姻觀和生活方式的不斷豐富，預計離婚率將保持增長趨勢。在龐大的進入育齡期人口基數基礎上，無論是晚婚趨勢日趨明顯，還是離婚率的持續走高，都將進一步催生婚戀需求人數增長，而隨著互聯網不斷侵潤日常生活，網路婚戀勢必成為滿足人們婚戀需求的最重要渠道之一，其重要性將得到進一步提升。

中國網路婚戀交友行業發展現狀

資本關注吸引進入者增多，行業競爭加劇

婚戀行業由於擁有龐大適婚人群剛性服務需求基礎和較好的變現潛質，在移動端快速崛起帶來新機遇和核心企業頻繁資本運作而提高市場關注度的背景下，於2015年重新回到部分資本視野，投融資筆數暴增242.9%。資本的回歸，帶來的是網路婚戀移動端新進入者的劇增，隨著移動端代替PC端成為行業流量來源主體，行業競爭進一步加劇。

新進入者的增多，為行業帶來更多發展思路，但由於婚戀本身是嚴肅社交定位，信息安全性和真實性是用戶核心關注點之一，品牌認知度和信任度在用戶付費決策中起關鍵性作用，行業中已形成品牌競爭壁壘的網路核心企業仍具有很強的競爭優勢。

中國網路婚戀交友行業盈利模式

會員費和一對一服務仍是現階段主要盈利模式

中國網路婚戀服務商盈利模式分為TO B端和TO C端，目前在所有盈利模式中，會員費和一對一服務費是網路婚戀企業主要盈利模式。（1）企業端（TO B）：線上部分包括網路廣告展示、電商等網站導流等，線下部分則主要包括合作商特許經營費、合作商銷售分成和直營店營收等。（2）用戶端（TO C）：線上收入部分包括會員服務以及增值服務，線下部分包括電話紅娘、一對一服務和線下活動等。其中會員費以月度/季度/年度的形式收取，種類繁多；增值服務以提高婚戀成功為目的，包括按次付費和按時長付費等多種形式。

中國網路婚戀交友行業服務模式

不斷探索衍生服務模式，多維度提升用戶體驗

中國網路婚戀服務商現階段的服務模式主要分為線上服務和線下服務，其中線上服務的用戶整體規模大，會員服務和增值服務的細分服務形式豐富，線下服務用戶ARPU值高且個性化定製靈活度高。網路婚戀行業服務模式經過近20年的探索已然成熟，但隨著網路用戶付費習慣常態化和消費升級等因素的促進，網路婚戀核心企業通過拓展用戶服務範圍和延長用戶服務生命周期，不斷探索創新服務模式，來提升用戶服務體驗。例如，核心企業中世紀佳緣通過增加金融等服務來提高用戶體驗，百合網則持續探索全產業鏈布局。而近幾年隨著移動互聯網的發展和VR、AI等新技術的興起和不斷發展，中國網路婚戀服務也將迎來更多服務模式的創新。

中國網路婚戀交友行業市場規模

2017年中國網路婚戀市場規模達40.0億

2017年中國網路婚戀交友行業市場營收為40.0億元，預計到2020年網路婚戀市場將保持穩定增長總營收超50億。網路婚戀行業在整體婚戀市場中滲透率為40.7%，且未來滲透率將進一步提升。

艾瑞分析認為，網路婚戀行業營收增長主要是核心企業經過一輪資本整合後，營收恢復增長的帶動，細分到營收結構中，則主要是線下營收的助益。而滲透率的不斷提升，則是用戶婚戀行為不斷向線上轉移，網路婚戀市場整合線下婚戀用戶的結果。雖然從整體來看，網路婚戀行業增長速度平穩，但是網路婚戀核心企業正藉助品牌價值，不斷向婚禮、婚戀諮詢、金融等業務拓展，尤其是婚禮領域，其整體規模是婚戀市場規模的近十倍，未來隨著網路婚戀核心企業的不斷深耕，行業存在跳躍增長的可能性。

中國網路婚戀交友行業市場結構

線上服務營收佔比逐年下降，線下服務重要性不斷提升

艾瑞根據公開資料整理，在網路婚戀服務市場營收結構佔比中，在線服務營收佔比2013年為62.5%，而到2017年在線服務營收佔比為44.5%，降低18.0%，而線下服務營收佔比由35.3%增加到54.3%，重要性不斷提升。

未來，隨著網路婚戀服務的發展，用戶端線下服務營收佔比將持續增加。一方面，雖然線上服務整體用戶規模較大，也存在豐富的增值服務，但由於付費用戶ARPU值偏低，線上營收增長趨穩；而另一方面，核心企業通過直營、加盟和聯營方式不斷開拓線下門店布局，不僅提高了線上轉化而來的用戶服務能力，同時也不斷整合傳統線下婚介所的市場空間，並通過豐富的個性化定製服務提高用戶體驗，將原本就十倍於線上的用戶ARPU值進一步提升，在線下的用戶服務量和高用戶ARPU均預期增長下，線下營收對於總營收的貢獻將進一步提升。

中國網路婚戀交友行業發展動態

移動端服務升級和線下布局是核心

在核心企業先後於2015年進入上市征程後，核心企業目前仍處於資本和業務整合的緊鑼密鼓過程中。2017年從市場獲取的動態分析，核心企業仍圍繞移動端和線下布局展開角逐。其中移動端毋庸置疑的已然成為網路婚戀未來核心入口，加緊對移動端服務用戶體驗的提升是核心企業必然選擇，而線下布局則是提高用戶變現能力從而增加營收的核心渠道，結合行業營收結構分析重要性亦持續提升。此外，世紀佳緣的海外拓展和百合網持續推進的婚禮、情感布局，亦不斷拓展行業服務半徑，持續探索行業潛在價值。

中國網路婚戀交友行業用戶大數據分析

出行特徵：短途出行坐公交，長途出行選火車/高鐵

根據艾瑞智雲洞察，中國網路婚戀移動端用戶短途出行最傾向於選擇公交出行，用戶佔比高達41.1%，其次是駕車17.9%，而選擇地鐵、單車和打車短途出行的用戶佔比則分別為11.5%、6.4%和2.7%。此外，在長途出行時，網路婚戀移動端用戶的選擇分別為火車／高鐵69.9%、汽車62.9%和飛機20.9%。

肯德基、萬達廣場和漢庭酒店，為用戶關注度最高私企品牌

根據艾瑞智雲洞察，在中國網路婚戀移動端用戶關注的TOP品牌中，國字頭品牌由於壟斷了覆蓋群眾基礎生活的諸多方面的服務，無可爭議的成為用戶高關注度品牌，例如中國工商銀行、中國銀行、中國石化和中國移動等。相比較之下，肯德基、萬達廣場和漢庭酒店等排名位於前列的私企品牌，對於網路婚戀核心企業可謂為具有更高探索價值的合作夥伴。

視頻APP是最常使用類型，日常生活中社交意願相對較低

根據艾瑞智雲洞察，中國網路婚戀移動端用戶除使用婚戀APP外，最傾向於使用視頻APP，用戶佔比高達76.2%，其次是金融60.9%，再次是音頻娛樂59.2%。從整體使用情況分析，中國網路婚戀移動端用戶APP使用偏好分為三個梯隊，視頻類位於第一梯隊優勢領先，第二梯隊依次為金融、音頻娛樂、移動購物和資訊，而地圖導航、社交和遊戲媒體等則位於第三梯隊。

從類別偏好梯隊觀察，社交和遊戲媒體等具有較強互動屬性的APP使用偏好相對偏低，相較泛社交應用在整體互聯網用戶中超過90%的用戶覆蓋，網路婚戀移動端用戶的社交APP使用佔比僅為44.6%，日常中社交意願主動性相對不積極，亟需網路婚戀細分交友服務幫助其達到婚戀目的。

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