美國無線傳媒巨頭IHeart計劃本周末申請破產 240億美元債務玩脫了!
流傳出來的文件在重組過程中沒有達成一致。
預告稱高級貸款方不參與重組談判。
陷入困境的IHeartMedia公司正在分發文件,準備申請破產保護。這個周末,這家美國最大的無線廣播公司可能會申請破產保護。
iHeartMedia是流媒體電台iHeartRadio的母公司,背負著近200億美元的巨額債務,其中很大部分來自原先的一筆240億美元「槓桿收購」。而iHeartMedia在此之後一直推遲支付債務,其債務也不斷累積。今年年內,iHeartMedia必須要解決近3.5億美元的債務問題,同時在2019年之前還需還清另外83億美元的債務。
據知情人士透露,iHeart的一些資深債權人的顧問已被出示破產文件,這些文件將在庭審的第一天使用。
知情人士說,儘管已經就重組計划進行了一年的談判,但一份正式的支持協議仍未與最資深的債權人達成一致,債權人也沒有與該公司進行重組談判。
債權人通常同意在談判升溫時約束他們的一些活動,以換取非公開信息。
破產申請幾乎是確定無疑的,iHeart和債權人最近幾周都在進行協商重組的一致方案。
但在2月1日支付利息後,iHeart的壓力越來越大,30天的寬限期即將結束。
除此之外,周四,這家廣播公司還跳過了超過兩套債券的支付。
如果公司的文件中沒有事先協商好的重組計劃,那麼破產之事可能會變成自由落體,一些規模最大、最有爭議的公司的專家可能會在未來數年裡不得不為大約200億美元的債務買單。
億萬富翁John Malone的自由媒體Liberty Media在最後時刻向資深債權人提出了收購方案,這些債權人將通過注入現金和融資來拯救iHeart,並通過破產保護來挽救iHeart。但分析人士表示,出價不夠高,不足以贏得債權人的支持。
不過,據知情人士透露,在有擔保的債權人團體和自由媒體之間,談判仍是不穩定、間斷的。
Liberty Media已經在iHeart的債務中購買了相當多的份額,並且看到了iHeart和SiriusXM電台之間潛在的協同效應,首席執行官Greg Maffei周四在與投資者的電話會議上稱。
IHeart運營著最大的陸地無線電網路,擁有850個電台,而SiriusXM擁有最大的衛星無線電網路。
總部位於得克薩斯州聖安東尼奧市的iHeart公司的發言人Wendy Goldberg拒絕置評。
IHeart由貝恩資本(Bain Capital)和Thomas H. Lee Partners控制,後者在2008年進行了槓桿收購。
高級債權人組由投資銀行PJT Partners和Jones Day律師事務所提供建議。
這些公司的代表拒絕置評或沒有立即作出回應。
Liberty發言人Courtnee Chun沒有立即提供評論。
該公司的顧問是投資銀行Millstein & Co.和律師事務所Weil Gotshal & Manges。
iHeart在一份監管文件中表示,積極的談判仍在繼續,包括貸款方、票據持有人和金融贊助商。
談判代表們已經縮小了他們之間的許多分歧,雙方交換了越來越相似的破產計劃。
但由於iHeart的私人股本公司堅持要保留重組後的公司的股份,這一交易被擱置。
與此同時,iHeart和債權人正在為破產申請後可能出現的情況做準備,該公司披露了一份針對首席執行官Bob Pittman和那些持有超過2億美元的無擔保債務的次級債券持有人的獎金計劃,該計劃是對此前二者在紐約州一家法院起訴該公司的回應。
他們指責iHeart多年來秘密使用資產來獲得其他借款。
起訴的債券持有人包括Angelo Gordon & Co.旗下的基金。該公司偏好不良債務投資者,一直在加倉iHeart的戶外廣告公司Clear Channel Outdoor的股票。
根據跟蹤債券價格的報告,IHeart公司在2021年到期的票面利率為14%的債券在周四下跌0.75美分,以12.25美分的價格交易。
紐約時間下午12點44分,該公司股價下跌12美分,以每股43美分的價格交易。
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