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國際早班車:美元觸及三周高位 油價金價走低

鳳凰國際iMarkets訊 北京時間周三(2月28日),離岸人民幣兌美元跌316點;美元周二觸及三周高位;油價周二走低;金價下跌;道指收跌將近300點;比特幣價格上漲超3%;美債收益率普遍大漲。

市場梳理:

【人民幣】離岸人民幣兌美元北京時間05:59報6.3264元,較周一紐約尾盤跌316點。

【匯市】美元周二觸及三周高位,此前鮑威爾的國會講話暗示,如需要防止經濟過熱,願意採取更鷹派立場,同時他還稱聯儲仍採取漸進升息路徑。

在一周多前觸及三年低位後,美元指數已經攀升了2.5%。美元指數紐約尾盤上漲0.6%,報90.356,稍早觸及三周高位90.498。

美元兌日元上漲0.44%,報107.36日元。

歐元兌美元跌至三周低位,最新下跌0.7%,報1.2231美元。

【油市】受累於美元走強,油價周二走低,為五日來首次。

布蘭特原油期貨收報每桶66.63美元,跌0.87美元。美國原油期貨回落0.90美元,報每桶63.01美元,盤中下跌超過1美元。

【金市】金價周二下跌1%。現貨金下跌1.1%,報每盎司1318.22美元,日內觸及兩周低位1313.26美元。

美國4月期金收跌14.20美元,或1.1%,報每盎司1318.60美元。

現貨鈀金下挫2.3%,報每盎司1036.97美元。現貨鉑金跌1.5%,報每盎司984.40美元,盤中觸及近兩周低位976美元。

【股市】鮑威爾稱將繼續加息,道指收跌將近300點。

美東時間2月27日16:00(北京時間2月28日05:00),標普500指數收跌35.32點,跌幅1.27%,報2744.28點,結束之前連漲三個交易日的表現。道瓊斯工業平均指數收跌299.24點,跌幅1.16%,報25410.03點。

【比特幣】截至發稿(北京時間28日07:00),比特幣價格上漲3.87%,報10756.0美元。

CME比特幣期貨BTC4月合約收漲410美元或4.0%,連續第二個交易日上漲,報10660美元。

CBOE比特幣期貨XBT4月合約收漲345美元或約3.34%,也連漲兩天,報10675美元。

【美債】美債收益率普遍大漲。

美國10年期基準國債收益率漲4.4個基點,報2.9026%。

30年期美債收益率漲1.6個基點,報3.1704%。

兩年期美債收益率漲3.6個基點,報2.2660%。

五年期美債收益率漲6.0個基點,報2.6653%。

10/兩年期美債收益率差下跌0.10個基點,報63.50個基點。

30/五年期美債收益率差下跌3.70個基點,報50.50個基點。

【人民幣】民生銀行西安分行投資投行顧問周文豪表示,相比2016年和2017年,2018年人民幣對美元匯率會相對穩定,不太可能出現2016年的相對大幅度貶值和2017年的相對大幅度升值。

「但長期來看,人民幣對美元肯定處於升值通道。這是由國運決定的,中國未來幾十年都處於上升期,而美國未來幾十年總體處於停滯和衰退期。」

【匯市】BNY Mellon資深全球市場策略師Marvin Loh表示:「我們感覺,聽證證詞讓我們窺探到美聯儲可能轉向更鷹派立場,特別是如果繼續看到令人鼓舞的數據。」「市場在問答環節前基本未變,之後的走勢受鷹派基調所推動,」他補充道。

【油市】Sevens Report聯席編輯Tyler Richey表示:「過去幾天以來,有幾個支持原油市場的國際因素,其中包括(石油輸出國組織)的政策吹風、利比亞的原油生產中斷等等,但在目前,左右原油市場的潛在驅動力量仍然是美國的原油生產狀況。」他認為,美國能源信息署將在周三公布的上周原油庫存數據「將非常重要、為原油市場所需要。」

【黃金】Wolfpack Capital首席投資官Jeff Wright表示,「在其國會證詞中,鮑威爾在通脹方面表現出傳統的激進立場。我認為,從語境來說,他的言論比實際還要強硬。通脹的確是令人擔憂的問題,但還不足以促使美聯儲在2018年加息4次。」

【股市】FXTM首席市場策略師Hussein Sayed表示:「投資者的關注焦點將是央行有沒有開始為最近的通脹與薪資增長感到擔憂。」

【比特幣】高盛私人財富管理集團的首席投資官Sharmin Mossavar-Rahmani再次發出警告稱,比特幣顯示了泡沫的所有特徵,並補充道以太幣更是「天文數字」,其估值不正確。

【債市】Fundstrat Global Advisors管理合伙人Tom Lee表示:「或許鮑威爾對美國貨幣政策收緊步伐的立場與前任主席耶倫接近一致,但考慮到美國經濟保持強勁增長,不排除鮑威爾會傾向更鷹派的加息步驟。」

他分析說,「一旦美聯儲暗示年內加息次數將從3次提高至4次,無疑將觸發金融機構押注美債收益率上漲的更大熱情。」

今日關注數據:

① 09:00 中國2月官方製造業和非製造業PMI

② 09:30 國家統計局發布中國2017年國民經濟和社會發展統計公報

③ 15:00 德國3月GfK消費者信心指數

④ 16:55 德國2月失業人數變動和失業率

⑤ 18:00 歐元區2月CPI初值⑥ 21:30 美國四季度實際GDP修正值

⑦ 22:45 美國2月芝加哥PMI

⑧ 23:00 美國1月成屋簽約銷售指數

⑨ 23:30 美國能源信息署(EIA)發布政府版原油庫存周報

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