招商證券：打破融資瓶頸 助力「一帶一路」

中證網訊（記者 王蕊）2018年3月2日，深圳證券交易所（以下簡稱「深交所」）發布了《關於開展「一帶一路」債券業務試點的通知》（以下簡稱「《通知》」），正式推出了「一帶一路」債券業務實施規範。

《通知》明確了「一帶一路」債券業務的發行主體範圍、申報業務流程、信息披露要求、相關配套措施等內容，為「一帶一路」沿線國家和地區的優質發行主體發行人民幣債券進一步提供了規則支持，是深交所總結前期試點經驗，進一步推進服務「一帶一路」倡議的重要舉措。

而就在2月，由招商證券獨家主承銷的普洛斯洛華中國海外控股（香港）有限公司「一帶一路」公司債券和招商局港口控股有限公司「一帶一路」公司債券在深交所成功發行，成為市場首批公開發行的「一帶一路」熊貓公司債券。這是招商證券在證監會、深交所等監管部門的大力支持下，響應國家號召的一次積極實踐。

作為直接融資業務的一線從業者，招商證券指出，《通知》的發布對指導發行人和各中介機構發行「一帶一路」債券意義重大，不僅將前期實踐的創新成果和經驗標準化、規範化，提高了整個市場開展相關業務的效率，更對推動「一帶一路」倡議、打破「一帶一路」沿線項目建設的資金融資瓶頸大有裨益。

隨著人民幣國際化程度和中國資本賬戶開放程度的不斷提高，及「一帶一路」進程的不斷推進，國內外主體均積极參与到「一帶一路」公司債券的發行中來，目前已經累積了較高的發行需求。招商證券認為，《通知》的推出將會極大地便利未來相關項目的落地，可以預見「一帶一路」公司債券將成為發行人拓寬融資渠道、支持「一帶一路」倡議和提升國際競爭力的重要債券品種。

招商證券表示，未來將持續發揮招商局集團的核心金融服務平台、「招商」百年品牌與獨特的業務資源優勢、高度整合協同的業務模式和強大的交叉銷售能力，繼續支持「一帶一路」沿線國家、地區和企業相關債券的發行，在首批「一帶一路」公司債券的豐富經驗積累基礎上，為「一帶一路」倡議背景下的項目布局和實施做出更多貢獻。在深交所本次推出的《通知》的指導下，為更多的企業發行「一帶一路」公司債券助力。

作為招商證券的控股股東，招商局集團一直都是國家「一帶一路」倡議的重要參與者和推動者。在加快國際化發展步伐的背景下，招商局集團在全球20個國家和地區擁有52個港口，已初步形成較為完善的海外港口、物流、金融和園區網路，大都位於「一帶一路」沿線國家和地區的重要點位，有力地支持了「一帶一路」沿線項目的最終落地。基於此，招商局集團對首批兩單「一帶一路」熊貓公司債券的籌備、審批和發行工作給予了高度重視，從集團的高度協調資源支持項目的穩步推進，助力創新產品成功推出。

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