空氣幣太多，概念太虛，誰能成為區塊鏈下一爆款？
最近是三體世界中的「亂紀元」，比特幣暴跌擊潰了所有人的區塊鏈信仰，之後的觸底訪談又讓很多人燃起了「一幣一嫩模」的虛幻想想，加上朱嘯虎和和陳偉星的朋友圈互懟，讓未來區塊鏈行業的趨勢破朔迷離。
在我看來，區塊鏈行業馬上要進入一個機構投資者和韭菜一起進場的時代，韭菜們不要期待機構投資者拿著真金白銀來拉高你所持有的空氣幣，他們實際上是等風險釋放一定到一定程度後進場收割的。和之前「暴發戶」大佬們不同，機構投資者們是資本圈刀口舔血的正規野戰軍，各個獨角獸上市的背後都是這幫堪稱「人精」的投資人。掌握機構投資者的玩法，跟他們一起分享增長紅利，才是2018年做區塊鏈投資的「捷徑」
「田園時代」的投資人的打法，一般要包括梳理賽道、梳理產業鏈、分析各層競爭態勢以及尋找最適合目前階段的項目，然後占坑、撮合資源、拉升公司業績。簡單來說就是，找到行業內可能最快爆發的地方，尋找團隊、資源、戰略都有亮點的團隊，然後重金投入。
今天我們借著鯨准研究院分析的圖來梳理下區塊鏈行業的落地項目，幫助大家盡量多排除一些「空氣幣」，畢竟天天在各種真真假假的群裡面聽消息實在是太可怕了，你永遠不知自己聽到的是消息，還是聽到了一個騙局。
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底層技術及基礎設施層
從概念到底層技術：革命的基礎。
底層技術與基礎設施層，主要是代表了提供區塊鏈最底層的協議代碼和基礎硬體設施。基礎協議通常是一個完整的區塊鏈產品，類似於我們電腦的操作系統，它維護著網路節點，僅提供Api供調用。這個層次是一切的基礎，使用網路編程、分散式演算法、加密簽名、數據存儲等技術來構建網路環境、搭建交易通道以及制定節點的獎勵規則，典型的例子國外的以太坊，國內的NEO（小蟻）。
按照一般投資邏輯來看，當一個行業應用還不成熟的時候，關注底層技術和架構是最穩妥的，因為只有這些基礎設置完備之後，行業才能有所發展。就好比在以太坊之前做出來一個幣很艱難，就好比在沙漠里漫無目的的前行。以太坊像是造了一個高速公路，讓所有人都能快速發幣，於是以太坊價格也貴了起來。不過這種「高速公路」不會太多，以太坊等國外的主鏈已經很完備，EOS做了這麼久也好像沒什麼進展，所以我根本不看好NEO。
代表項目：EOS、Ethereum、量子鏈
區塊鏈相關硬體則主要由比特幣礦機的製造售賣廠商以及區塊鏈路由器提供商構成。主要是礦機和CND（Content Delivery Network）。礦機目前主要是三家：比特大陸、阿瓦隆和火幣旗下蜂巢，他們用的都是台積電的晶元，算力原高於同類產品，其他競爭者完全不是一個量級。
CDN領域都是一些路由器廠商，目前沒有什麼統治力存在，主流路由器廠商都有機會。大家看看哪個發幣，都可以儲備一些，這個可能是除了幣之外最早真正應用和落地的區塊鏈項目了。
代表項目：諦聽科技、極路由、玩客雲
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通用應用及技術擴展層
通用應用及技術擴展層主要是為了讓區塊鏈產品更加實用以及面向開發者提供服務以便構建基於區塊鏈技術的應用，這一層使用的技術基本沒有限制，之前提到的分散式存儲、機器學習、大數據等技術均可被使用。
快速計算：快速計算主要是在底層區塊鏈基礎上進行優化，藉以解決底層區塊鏈固有的一些問題，提高區塊鏈的計算速度。例如閃電網路（lightning network）是創建一個能夠以高容量和高速度進行交易的參與者的安全網路，具有即時付款、擴展性強、低成本、可跨區塊鏈交易的特點。
代表項目：lightning-network、truebit、raiden
智能合約：智能合約就是「可編程合約」，或者叫做「合約智能化」，其中的「智能」是執行上的智能，也就是說達到某個條件，合約自動執行，比如自動轉移證券、自動付款等，這將是區塊鏈技術重要的發展方向。
代表項目：秘猿科技、全息互信、SCRY.INFO
挖礦服務：挖礦服務主要為需求方提供算力，此類項目要麼與礦廠進行合作，要麼集合全網用戶的算力進行再分配。
代表項目：MaidSafeCoin、bitfury、hashfast
信息安全：信息安全部分的項目主要是保障開發的安全性以及區塊鏈網路中信息內容的安全性，可以使得開發者進行更加安全的開發和管理應用程序，個人和企業的交易數據得到保障。
代表項目：萬物鏈、zeppelin、gladius
數據服務：數據服務主要包括數據共享、資料庫、數據保護三項服務，數據共享項目是建立一個基於區塊鏈的市場和管理平台，在此基礎上提供數據保全和安全存儲的服務則構成數據保護，資料庫則是為開發者或企業提供資料庫基礎設施。
代表項目：公信寶、眾享比特、矩陣元
區塊鏈BAAS：區塊鏈BAAS是基於已有的區塊鏈技術開發的去中心化平台，提供基於公鏈的實例服務。
代表項目：百度Baas、趣鏈科技、快貝
區塊鏈解決方案：區塊鏈解決方案為區塊鏈的企業級應用，為特定的商業場景提供一整套的解決方案。
代表項目：海星區塊鏈、塔鏈網路、網錄科技
防偽溯源：平台級別的防偽溯源項目一般基於區塊鏈、物聯網等相關技術辨別商品、產品的真假，解決中間鏈條不透明的問題。
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行業應用層
區塊鏈，這場發端於人們元認知的技術革命運動，會撼動哪些行業？
沒有場景的話，一個技術是不可能存活的，就好比龐氏騙局永遠會崩那麼一天。目前大家看到的代幣都是應用場景的公司發布的，這個場景之後產品的好壞和發展的前景都直接制約著幣值的增長。
區塊鏈項目在金融領域的探索主要集中在支付、房地產金融、企業金融、保險、資產管理、票據金融等領域。在國內，不僅是新興區塊鏈創業企業，如中國銀聯、招商、民生等銀行和螞蟻區塊鏈、眾安科技在內的科技巨頭已經開始布局並落地了相應的平台與項目。利用區塊鏈的去中心化、不可篡改的特性對於金融各個環節的風險有了更好的把控，從而降低了金融流程中的成本。
不過從實際上來看，金融支付還是以幣的交易為主，因為幣值穩定性極差，做常規支付手段很難。瑞波幣在金融中應用已經幾年了，交易量和交易速度都根本無法應用，所以我很不看好支付的應用。區塊鏈用來洗錢和黑市交易更合適一些，用來買菜？絕對沒可能。
保險可能是最有效的一個方向，畢竟代幣在互助保險裡面的作用和現金一樣，但是現金畢竟是有國界的，範圍規模就有一定限制，用代幣是全世界通用兌換的，社群規模很容易指數級擴張，這個領域看好shinechan、chainthat等公司。
資產管理也有一定的價值，但是確權上市違背邏輯的，要知道物權本身是法律來保護的，如果沒有法律就沒有物權，你只能用刀槍劍棍來保護你自己的財產。從這點看，去掉政府這個中心沒什麼好處。不過用來全球物權交易倒是很好的方向。
在數字貨幣這個領域衍生出了大量數字貨幣交易所、錢包和投資的項目。在國內，由於金融監管的嚴格管制，比特幣交易等數字貨幣相關的領域在中國發展受到很大阻力。但在2017年上半年，央行成立了數字貨幣研究所，或在2018年下半年可看到中國的法定數字貨幣。
交易所我就不特別說了，大家買大幣所的幣不會虧得，但是不要追漲。
區塊鏈應用較為早期的2C類業務主要衍生在娛樂社交領域。在音樂創作中區塊鏈可以幫助創作者規避抄襲的爭議。基於區塊鏈做的虛擬偶像、遊戲、直播等項目讓虛擬財產交易和保護更加透明。
當然，這部分應用的話剛需明顯不足，為了上幣而上幣的居多，目前來看，當個炒幣的載體就好了，不要太認真。
曾有機構預言供應鏈和物聯網將是區塊鏈迅猛發展的下一片沃土。這得益於區塊鏈帶來的交易共享性和不可篡改性，這提高了供應鏈在物流、資金流、信息流等實體協作溝通效率，改善了多方協作時的爭議。這個領域的本質還是信息流的在線化，用以前的手段很容易發生造假，區塊鏈正好補齊了這部分。如果應用起來很好，最難得還是第一步——上鏈。
在能源領域最為廣泛應用的是智能電網。針對每一度電用區塊鏈可以從來源到使用建立完備的數字檔案，為電站提供數據支持和資產評估依據。區塊鏈還可以釋放分散式資源的多餘電力，如回購民用屋頂太陽能產生的冗餘資源。
針對醫療的數據安全和患者隱私保護，區塊鏈的匿名和去中心化的特性得到了很好的應用。這讓醫聯體之間進行遠程數據共享、分散式保障與存儲管理更加安全。
在公益事業和農業中，應用最多的還是區塊鏈的溯源能力，追溯善款的去向，讓捐贈者安心；追溯農產品的來源，讓食用者放心。
區塊鏈的分散式存證讓在法律層面主要體現在版權保護、證據保全和電子智能合同三個方面。對於版權保護，區塊鏈讓版權交易標準化成為可能；而對於電子證據來說，區塊鏈實現了保真和驗真。
總結來看：
1、基礎層已經形成寡頭壟斷，變革的點我暫時沒看到，頭部公司都很有價值，找到一個下一個巨頭比較艱難，大家可以關注下比目前巨頭小一點的第一挑戰者。
2、通用技術層應該是區塊鏈行業的「房地產公司」，用來幫助大家建造所有的基礎設施，作為一個科技投資人，我覺得要在眾多技術公司裡面找到最有前景的公司還是比較難，非機構投資者很難碰。這是個比較慢的行業，投機的人估計沒必要來關注，長期投資的又不適合，看看最著名的那一家就好了。
3、行業應用領域是目前發幣最多，最魚龍混雜。重點關注供應鏈、金融、保險、知產等幾個方向吧。現在很多應用項目就是靠著行業講故事，一行代碼都不打算寫，我覺得這些行業邏輯很簡單，你根本不需要代碼知識就能想明白哪些應用可能落地，哪些是概念。
最後送個大家一句話「當你發現你身邊沒人是韭菜的時候，那麼你就是那個韭菜」
區塊鏈信仰者
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科技VC投資人，區塊鏈觀察解讀者
幣圈茁壯成長的韭菜
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