B站遞交赴美IPO申請 預計最高融資4億美元

美國東部時間3月2日，嗶哩嗶哩彈幕網向美國證券交易委員會(SEC)提交了IPO申請，計劃在美國上市，融資金額4億美元，股票交易代碼為「BILI」。承銷商為摩根史丹利、美銀美林和摩根大通。招股書中暫未透露發行價區間以及股票發行數量。

B站本次IPO預計最高認購總額為4億美元。招股書中顯示，B站此次發行股票將分為Y類普通股和Z類普通股，兩類股票在投票權和轉換權上有所區別：每個Z類普通股代表1票，每個Y類普通股代表10票。招股書中暫未透露IPO發行價格區間及股票發行數量。

招股書顯示，嗶哩嗶哩2017年總收入為24.68億元人民幣，基於非美國通用會計準則(Non-GAAP)的年凈虧損為1.01億元人民幣。公司收入實現快速增長，2017年同比上年增長372%，2016年同比上年增長299%。

截至2017年第四季度，嗶哩嗶哩的月度活躍用戶為7180萬，用戶日均使用時長為76.3分鐘。

在內容構成上，嗶哩嗶哩以ACG(動漫、遊戲)相關內容起步，現階段已經發展為包含視頻、遊戲、直播、社區等服務的綜合性內容平台。

遊戲是嗶哩嗶哩目前收入佔比最大的業務，根據招股書顯示，B站遊戲業務收入在2015年、2016年和2017年分別為8610萬元、3.4億元和20.58億元，佔總營收的比例分別為65.7%、65.4%和83.4%。

直播業務和廣告業務起步較晚，分別佔比7.1%和6.5%。2017年排名前三的營業成本主要是收入分成成本9.26億元人民幣(佔總成本48.3%)，帶寬伺服器成本4.69億元人民幣(佔總成本24.4%)以及內容和版權成本2.62億元人民幣(佔總成本13.6%)。

在對市場前景的展望上，招股書披露，嗶哩嗶哩作為中國年輕人高度聚集的內容社區，其使命是豐富年輕一代中國人的文化生活。此次募資將用於繼續滿足用戶對優質內容的需求、持續提升用戶體驗。同時，公司將進一步加強平台技術，包括雲技術、大數據和人工智慧，並全方位加強平台的競爭力。

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