那些與蘋果合作的「國家隊」們

2月26日,蘋果公司第一次與一家來自中國的存儲晶元供應商洽談合作。緊接著2月28日,蘋果完成i-Cloud數據向中國境內遷移,與雲上貴州大數據產業發展有限公司(下稱「雲上貴州」)達成中國大陸運營i-Cloud服務的唯一合作關係。

兩家處於不同行業的中國「國家隊」供應商將成為蘋果在華本土化發展的重要夥伴。作為一家跨國科技公司,蘋果在面臨技術創新的邊界,以及國產手機品牌的後發追趕,力求在華拓展智能手機以外的新競爭優勢。

第一手機界研究院院長孫燕飆認為,從 2017年蘋果推出的 i-Phone8、iPhoneX產品來看,似乎在產品創新方面遇到了「天花板」,但作為一家跨國科技公司,在研發等成本上高於中國本土企業,產品一定要有高毛利才能生存。而尋求中國廠商合作,在供應鏈中逐漸弱化對三星電子的依賴,是蘋果降低硬體成本的重要途徑。

而在軟體即服務層面與雲上貴州的合作,賽迪顧問股份有限公司雲計算與大數據產業研究中心副總經理塗志遠稱,相比華為等中國手機品牌,蘋果一個關鍵優勢是用戶數量,因此在未來布局中由硬體向軟體傾斜。塗志遠所在公司是賽迪研究院子公司,賽迪研究院直屬於工信部。

而這一過程,蘋果選擇了中國國家隊的助力。

降低成本

與長江存儲合作的消息來自《日本經濟新聞》,經濟觀察報記者就該消息向長江存儲求證,紫光集團副總裁兼首席品牌官申小乙稱公司對該消息無法予以置評,同時記者向蘋果公司求證,截至發稿該公司並未作出回復。

長江存儲由紫光集團控股子公司紫光國器聯合國家集成電路產業投資基金股份有限公司、湖北國芯產業投資基金合夥企業(有限合夥)和湖北省科技投資集團有限公司共同出資。其中紫光國器佔51.04%,對長江存儲形成控股。

作為半導體中的「國家隊」,長江存儲是國家存儲器基地項目實施主體公司,專註於3D　NAND工藝研發和產品的開發、生產,在國內被視為最有可能打破國際上以三星電子、SK海力士、鎂光科技等企業為主的寡頭壟斷局面的公司。

集邦諮詢DRAM研究副總郭祚榮認為,這次僅為初步接觸,能否定案以及對後續市場產生影響,要看長江存儲是否可如期推出品質穩定,且價格具有競爭力的產品。該公司的3D　NAND技術尚未投產,紫光集團全球執行副總裁暨長江存儲執行董事高啟全曾公開稱64層3D　NAND技術投產時間將在2019年。

一直以來蘋果在元器件業務的主要供應商是三星。「華爾街日報」的Counterpoint　Technology　Market　Research進行的一項分析中預計,與2016年相比,三星從蘋果處獲得的收入將在2018年翻兩番。在新款iPhone　11月份上市後20個月內,三星可能從iPhone　X部件中獲得的收入將比從Galaxy　S8獲得的收入多出40億美元。

這家半導體生產額居世界第二,內存生產額位居世界第一的韓國公司三星電子,是領導全球的綜合半導體企業。根據trendforce的數據,截至2016年三季度,全球NAND　Flash市場份額分布為三星(37%)、東芝(20%)、閃迪(17%)、美光(Micron)(10%)、海力士(10%)、英特爾(6%)。

孫燕飆分析,從市場格局來看,蘋果的競爭對手已經確定是華為,OP-PO、vivo和小米。而這些企業的競爭優勢來自本土的、更低成本的供應鏈。

根據counterpoint調研數據顯示,2017年全球智能手機出貨量對比中,以三星電子為首,蘋果位居第二,後面依次是華為、OPPO、vivo、小米,而相比蘋果0%的增長幅度,後四家企業的漲幅依次是10%、30%、36%、56%。

中國存儲器產業起步較晚,但發展涵蓋存儲器在內的半導體產業已經上升為國家戰略,在國家產業政策扶持以及大量資本投入的背景下,正通過自主研發關鍵技術與引入半導體巨頭,努力讓存儲產業在全球競爭中佔有一席之地。大勢所趨下,長江存儲被看作為蘋果在中國的唯一快閃記憶體晶元供應商。

尋找競爭優勢

面臨創新技術邊界和國產手機的追趕之下,蘋果在中國新的競爭優勢是什麼?孫燕飆認為,是蘋果龐大的用戶數量,在當硬體的出貨量增長緩慢的時期,蘋果的增長是互聯網模式帶來的增長而非硬體的增長。

根據遊戲市場情報研究機構Newzoo數據,目前,截止到2017年4月,蘋果全球擁有7.28億用戶,據孫燕飆的估計其中有4-5億付費用戶。這可以和一些互聯網公司相比,滴滴出行公布在2017年擁有全國4.5億用戶,美團在2014年擁有6億用戶。

對於付費用戶,蘋果在公布2017第三季度業績的會議中,其首席財務官Luca　Maestri表示,過去90天,其付費服務用戶數達到1.85億,增長了12%。Maestri認為這樣亮眼成績的取得,歸功於為更方便用戶購買,其應用商店引入了更多的支付方式,例如支付寶。「接下來蘋果本土化發展的核心在軟體服務上,將硬體作為一個入口」,孫燕飆這樣認為。塗志遠分析,蘋果目前最大優勢是客戶多,在未來布局中或許會由硬體向軟體傾斜。根據蘋果2017年財報,服務業務佔全部營收13%,相較2016年增長23%。

以互聯網模式加強服務業務,這意味著蘋果和美國互聯網巨頭亞馬遜、谷歌將面臨相似的本土化問題。這兩家連續三年保持高速增長的公司,在資本市場不斷創造著財富神話。但在中國發展的一個挑戰是,需要適應中國法律監管以及合規性管理。

這一觀點來自塗志遠針對近日蘋果公司將iCloud數據內遷至中國境內的分析。3月1日蘋果公司不再將iCloud數據存放至美國伺服器上,而正式交由雲上貴州接管,經過2年時間談判,雲上貴州成為蘋果在中國大陸運營iCloud服務的唯一合作夥伴。相比較下,華為、OPPO、vivo、小米等企業都均在境內作雲存儲。

這是蘋果合作的又一個「國家隊」公司。官網資料顯示,公司於2014年11月經貴州省人民政府批准成立,由貴州省大數據發展管理局履行出資人職責,貴州省國有企業監事會進行監管。近年貴州省以大數據為優勢產業。

塗志遠認為,蘋果提高軟體服務水平要基於雲服務。選擇雲上貴州,一方面是符合監管政策,外資企業在境內必須尋求第三方合作夥伴代理運營模式,而且對外資在雲服務企業的比例有一定要求;另一方面為優化用戶體驗,之前國家在雲計算和數據方面有一定的限制,外企的服務商不能直接在中國開展雲計算的服務,中國的數據不能隨便往外遷。導致i-cloud的數據存儲美國的話,相對存在境內,網路的延遲較高。

據云上貴州官網顯示,未來公司將運營支撐iCloud服務的全國數據中心,蘋果公司將在貴安新區註冊實體公司。

正如和雲上貴州的合作基於優化雲服務,蘋果與中國「國家隊」的合作還在繼續,2014年,在業界期待蘋果和支付寶合作線上支付時,蘋果Apple　Store和iTunes選擇了首信易作為支付服務供應商,也是國內唯一一家。該公司成立於1998年,屬於香港上市的國企首旅集團的控股子公司。該公司2014年公布一則消息稱,獲得「軟體服務」跨境支付業務牌照。

為解決數據存儲問題,2012年有媒體報道與中國電信合作的消息,2014年蘋果曾公告稱「中國電信成為數據中心的供應商」,但未有後續合作以及數據中心遷移到中國電信的消息。

文章來源：經濟觀察報

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