從跟隨到引領 看中國面板產業逆襲這十年

1998年9月，北方彩晶從日本DTI(東芝和IBM的合資企業)引進了一條第1代液晶面板生產線，由於沒有核心技術，企業無法持續發展。2003年中國有企業再次引進液晶面板生產線，但是由於專利費用導致產品價格沒有競爭力，這次嘗試也以失敗告終。到了2008年，海關數據顯示，2008年中國面板業貿易逆差達到歷史最高峰的1487.96億人民幣(按照2008年底匯率計算)。中國需求的液晶面板在很長時間中完全依賴進口，甚至中國每年的進口物資消費排行中，液晶面板僅次於石油、鐵礦石、晶元，而位居第四位。

從跟隨到引領看中國面板產業逆襲這十年

崛起歷史從貿易逆差到世界第一

顯然十年前，中國面板企業基本處於「一窮二白」的狀態，面板需求基本依靠進口來滿足。然而到了2018年，僅僅十年的時間，中國面板行業已經有了驚人的變化。而據IHS(數據統計與分析公司)統計數據來看，2018年中國預計將成為全球最大的平板顯示生產地區，佔比將達到全球市場的35%。

不僅規模上擁有優勢，中國面板企業的技術腳步也開始逐漸跟上國際的節奏。京東方在綿陽擁有第6代柔性AMOLED生產線，華星光電第6代柔性LTPS-AMOLED項目和第11代TFT-LCD及AMOLED項目也在建設中。此外維信諾以及和輝光電都在AMOLED以及柔性OLED上大舉進軍。

部分中國內地面板生產線分布圖

要知道面板產業曾經是日系以及韓系企業的天下，如今中國內地規模漸成第一，促進這一結果的原因有很多。有的人認為中國能取得這樣的成果，主要是因為日韓主動放棄低端面板產業，轉而專心發展高端顯示技術。筆者認為這種想法其實缺乏對於中國面板產業的全面認識。

外國企業真的有這麼善良，讓中國面板產業承接規模優勢嗎？是否中國面板企業目前的生產成果的都是別人不要的「低端果實」？帶著這些問題我們來看看中國面板行業的發展和未來。

真是施捨？外國企業沒這麼善良

2013年國家發改委依法對韓國三星、LG，中國台灣地區奇美、友達，中華映管，瀚宇彩晶等六家國際大型液晶面板生產企業2001年至2006年的價格壟斷行為進行了處罰，期間6家境外企業共召開了53次私下會議，協商面板產量，數量，價格以及相關的技術信息，已達到對內地出售面板步調一致。

另外這些面板企業也曾一起操縱美國市場的面板價格，可見所謂的低端面板其實並不存在，只要你沒有這個產業，只要這個市場沒有競爭對手，那麼即便是最基礎的非晶硅LCD面板，也能用來獲取巨額利潤。

松下等企業曾經押寶等離子技術

其實世界的面板產業正在發生變化。日本面板企業接連判斷失誤。松下等企業押寶等離子失敗，同時日本面板企業對於韓國面板產業產能擴張報以懷疑的態度。而後正是由於韓國低價面板的崛起，導致日本在中國這個重要的市場發聲能力日益減弱。

目前日本顯示企業已經走聯合之路JDI由東芝、索尼、日立旗下顯示事業整合而成

雖然日本曾經是面板市場的霸主，但日本天生市場規模不夠，因此必須要加入全球市場的競爭。由於策略的失誤，日本面板產業失去打造規模化優勢的時機。目前只能寄希望於技術優勢，從而可以再次獲得壟斷地位。

韓國依靠規模優勢和日本企業競爭

隨著日本面板企業的發展受挫，面板行業在韓國發展壯大。其實韓國面臨的困局和日本也是比較類似。韓國本身的市場規模無法支撐這個市場的發展。但是韓國利用規模優勢帶來的價格優勢殺入了全世界的市場。從而的奠定了韓國面板將近十年的輝煌。

中國正在如火如荼建設的液晶面板生產線

有意思的是韓國面板企業走過的路，和中國面板企業走過的路大致相同，都是從高價學習技術，然後最後以低價產品殺入市場，可以說是「亂拳打死老師傅」的典型。現在中國這個新的徒弟正在崛起。但是這並非日韓主動放棄規模優勢。日本以及韓國面臨中國這樣的競爭對手，在規模上已經沒有辦法獲得優勢，繼續與中國PK規模力不從心，因此只能期望在技術壓制中國，從而奪取頂端市場的利潤。

三大特點為何面板產業落戶中國

那麼為什麼在強敵環伺的環境中，中國面板產業能夠殺出自己的道路呢？我們要分析面板產業的基本特點。液晶面板產業是技術密集型、資金密集型、勞動密集型的產業。僅僅有資金或者僅僅有技術都是難以支持面板產業快速發展的。過去中國面板產業難以發展，資金短缺的問題其實並不是根本，最重要的還是技術上底子太弱。

新千年伊始中國液晶面板技術還缺乏根基

新千年伊始，中國企業在面板行業的嘗試之所以失敗，就是技術上缺乏根基。而在2008年之後，中國開始走上「重引進同時重吸收」的道路，企業不再依靠購買落後產業線作為核心發展手段。在購買落後生產線的同時，中國企業高薪引進人才，在技術上持續發力，可以說2008年到2018年這十年時間正是中國面板產業技術原始積累的階段。

京東方綿陽第6代柔性AMOLED生產線投資概況

同時面板產業是資金密集型產業，沒有大規模的資金投入，在面板行業是玩不轉的。而資金密集型並不是意味著有錢就行，這其中需要政府的大力支持。面板產業需要大量的土地。而在獲得土地上如果政府不予支持，或者說提高獲取土地的成本，顯然任何面板企業面對這樣的局面都是舉步維艱的。比如BOE（京東方）綿陽第6代柔性AMOLED生產線總投資465億元人民幣,，佔地1200畝，建築面積達到了70萬平米房；同時BOE（京東方）福州第8.5代新型半導體顯示器件生產線，總投資也達到了300億元。

同時面板需要大量的勞動力，同時勞動力的知識水平要得到保障。最近十年中國社會的經濟發展恰恰可以提供這樣的勞動力，其成本低，知識水平不斷提升，這一點是東南亞等市場無法提供的。

中國面板產業的發展，離不開國民經濟的快速提升，這是最堅實的基礎。然而有了後盾，沒有目標也是不行的。中國政府的政策支持，中國市場不斷增長的需求以及面板行業技術的發展共同作用，所以才有了中國面板產業現狀的規模。

政策和市場中國面板產業逆襲的殺手鐧

除了中國市場符合面板產業發展的三大特點之外，中國政府的政策支持，這一點也是非常重要的。首先除了土地上的支持之外，中國金融企業對於面板企業的支持也是一個重要原因。畢竟獲取如此大的投資，如果沒有資本市場的力量，僅僅依靠生產和盈利在初期是無法周轉的。面板生產線從建設到盈利，周期要在三五年，而這個時間段之內盈利能力是很弱的。

中國對液晶面板的進口關稅已經提高到5%

過去，由於高度依賴進口，中國對液晶面板的進口關稅稅率較低，2005年確定為3%。而隨著中國面板企業的崛起，2012年中國的面板進口關稅隨即提高到5%，目前則是根據世代線不同實施不同稅率（2012年規定32英寸及以上不含背光模組液晶顯示板的稅率將由原暫定的3%提高到5%，根據海關總署公告2017年第65號關於2018年關稅調整方案的公告來看，目前液晶玻璃基板，6代（1850mm×1500mm）以上不含6代的稅率為4%，而液晶玻璃基板6代（1850mm×1500mm）及以下稅率為6%，點擊查看政策）。這種做法增加了國外面板企業的進入中國市場的成本。

除了政府，市場對於中國面板企業的促進也是非常重要的一環。2008年開始，中國對於顯示產品的消費需求不斷增長。小到手機，大到家用平板電視以及商用拼接顯示屏，顯示開始變得無處不在。而滿足如此之多的顯示需求，面板是最基礎的需求。雖然LED大屏以及投影產品也可以滿足一部分需求，但是面板技術依舊是目前應用最為廣泛的技術。

中國市場目前處於消費升級的階段對於新技術的接受程度高

尤其是這幾年中國開始出現消費升級的趨勢，對於4K電視等高階產品的消化，中國已經是當之無愧的NO.1。中國電子視像行業協會的數據顯示，2018年底中國4K電視滲透率將達到58%。而全球4K電視的滲透率還在30%的水平徘徊。這說明了中國市場對最新顯示技術的接受度是全球領先的。

如何發展讓競爭來得更猛烈些

說了這麼多中國面板產業的優勢，那麼中國真的可以高枕無憂了嗎？從目前的世界形勢來看，面板產業已經集中到了東亞地區。能否符合面板產業發展的地區並不多，其他地區想要原始積累顯然並不那麼容易。歐美地區人力成本太高，無法具有價格優勢；東南亞地區人力成本低，但是缺乏技術支持；印度是一個具有潛力的地區，這一點值得注意。

中國面板行業正在積極追求新技術

同時中國面板產業也有自身的缺點，第一就是技術的上還無法和第一梯隊進行競爭，所以中國面板企業一定要保證創新；第二就是中國面板企業上游實力比較弱，比如液晶材料，偏光片等組件的生產還沒有一個完整的產業鏈，因此從深層次來講，中國的面板企業價格仍舊不能完全自主。

隨著中國經濟社會的發展，中國面板產業的原有優勢也在變化。比如人力成本上中國市場已經不再具有優勢，同時由於和先進企業技術的代差縮小，中國面板企業無法再通過學習來進步，未來需要依靠自己進行自主研發。這一點中國面板企業也並沒有完全做好準備。

另外筆者認為還有一個較大的風險，中國面板企業很多都是單一企業，並不像三星是規模巨大的綜合體。這樣中國面板企業的抗風險能力就比較弱，試錯的成本太高。三星屬於產業鏈高度整合的代表，而目前中國企業布局分散，聯合不足，沒辦法形成國家或者地區性的力量體系，因此也就無法確立話語權和定價權。

OLED面板技術領域中國企業和韓日企業有差距

當然，綜合來看，中國的面板企業的優勢大於劣勢，雖然有人說中國面板的生產量已經太大。但產量是中國面板產業目前唯一的殺手鐧，如果自動縮減產量，筆者認為這是「自廢武功」，顯然控制產量的時機還沒有到。同時中國面板企業不能一味著眼於國內，需要形成聯盟積极參与全世界市場的競爭，為面板產業的轉移做好準備。雖然目前來看中國已經成為面板產業的核心地區之一，但是目前主要是以量取勝，大而不強，堅持自主創新同時形成聯盟，積極的參與到國際市場的競爭，筆者認為這才是中國面板產業的遠景。

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