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中國「美麗經濟」綻放可期

在這個時代,跨界已經不出奇了,但還是會有意想不到的跨界讓人們大跌眼鏡,比如2018年2月瀘州老窖就推出了一瓶定製香水,名叫「頑味」。據了解,「頑味」香水重量30ml,售價139元,走的是粉嫩的少女風,並且受到了大眾的歡迎,現在已經賣斷貨了。於是網友們紛紛預測,未來將有更多進入中國化妝品市場的跨界品牌,如茅台爽膚水、金龍魚卸妝油和老乾媽唇彩等。

其實,眾多品牌爭先想在化妝品市場分一杯羹是不無道理的,被稱為「美麗經濟」的中國化妝品市場,經過20多年的迅猛發展,已經取得了前所未有的成就。目前,中國的化妝品市場是全世界增長最快的新興市場,其從小到大,由弱到強,從簡單粗放到科技領先和集團化經營,全行業已然形成了一個初具規模且極富生機活力的產業大軍。

中國化妝品行業發展現狀及趨勢分析

化妝品產品主要分為皮膚護理、頭髮護理、美容化妝、香氛香水及其他五大類,產品種類繁多。目前中國化妝品消費總額已經超過日本,成為僅次於美國的第二大化妝品消費市場,伴隨著中國居民消費水平的日漸提高以及對更高生活品質的追求,中國化妝品消費市場的規模將不斷擴大。

註:「規模以上企業」指年銷售收入在2,000萬元以上的生產企業。

資料來源:國家統計局

根據國家統計局的數據顯示,2010-2015年中國規模以上化妝品企業銷售收入保持年均17%左右的增長趨勢,2013年為1,032.98億元,同比增長22.53%,增速達到近五年最大值;2016年銷售收入大幅下滑,為1,193億元,同比下降13.85%。

註:「限額以上企業」指年銷售額2,000萬元及以上的批發企業和年銷售額500萬元及以上零售企業。

資料來源:國家統計局

同時,2010-2016年中國限額以上化妝品企業零售總額呈增長趨勢,但增長速度從2010年的20.2%持續下降至2016年的8.3%。在2016,限額以上企業化妝品零售額達到2,222億元,同比增長8.3%,低於整體社會消費品零售增長水平。但是2016年12月的化妝品零售總額共記222億元,同比增長11%,無論是環比還是同比都創下2016年新高,在整個消費品零售增速中排在第四位。

中國化妝品行業的發展特點

? CS渠道仍是主流

在眾多的化妝品銷售渠道中,現時中國最普遍的是百貨商場、超市和專賣店這三大渠道,其化妝品零售額約佔整個化妝品市場的2/3。其中,CS( Cosmetic Store)是目前中國化妝品銷售的主流,CS對品牌口碑的回報很大,對品牌形象建設也起到巨大作用。在中國,雅詩蘭黛、香奈兒、Dior等國際一線品牌佔據了專櫃市場絕大部分的銷售額,只有佰草集等少數國產品牌進入了CS的競爭。

?國產品牌的崛起

內地化妝品企業奮勇直追,先後湧現出在國內享有知名度的品牌,如清妃、佰草集和自然堂等,而一些老牌的化妝品企業如百雀羚、美加凈和蜂花等也積極研發,不斷翻新和製造適合市場的新產品,希望透過升級換裝推出新產品去重歸市場。在過去,國內產品突出表現為價廉物美,多集中於二三線市場,而現在,大型國內化妝品企業開始研發高品質產品,以迎合中國消費者日益提高的需求。

?零售線上滲透率逐漸提升

女性網民的快速增長為化妝品互聯網零售市場發展奠定了堅實的用戶基礎和更為廣闊的發展空間。同時,電商平台讓用戶的信息獲取更加高效,為美妝用戶提供了更快的消費決策,美妝社區的快速發展為用戶提供了更有效率的交流平台。未來,隨著化妝品品牌積極發展線上渠道,電商平台通過與品牌方的合作,將為用戶提供更好的服務體驗,化妝品線上零售市場規模將繼續擴大。

傳統中醫藥妝成為國產化妝品企業的突破方向

事實上,國內外在護膚品在基礎研究方面存在較大差距,國際品牌尋找原材料的主觀能動性要強於國內品牌。國際大品牌注重機理研究,會先捕捉到具體產生皮膚問題的因素,再通過一系列最基礎的機理研究去對症下藥,尋找最適合的原料。不過即使如此,基於西方肌膚研究數據做出的護膚品也並非完全適合中國人的肌膚。近年來,本地的品牌積極利用傳統中醫藥文化概念和自然萃取的方法,研發新的適合中國人的護膚品和化妝品,以求尋求新的銷售增長點,如佰草集的「太極養美系列」、「御-五行煥膚系列」及百雀羚的「草本美白系列」等,同時,目前已有170多家企業涉足中國葯妝市場,其中有不少是國內著名醫藥企業,如同仁堂、雲南白藥等。

從功效和成分入手 進行一站式的服務

沙利文全球合伙人、全球市場戰略規劃副總裁兼大中華區總裁王昕博士指出,數據表明,現在中國的葯妝銷售額僅占內地化妝品市場約20%,而歐洲、美國和日本的葯妝已佔各國當地化妝品市場的50%-60%,因此中國葯妝市場的發展空間巨大,所以國產品牌可以將目前的先進技術與中醫中藥的精髓成分相結合,強調調理氣血陰陽的功效,中西合璧,相得益彰。同時,化妝品品牌應該整合產業鏈去發展更多的一站式化妝品超市,模仿屈臣氏、法國絲芙蘭的形式,為顧客提供全方面的便捷化服務。

沙利文最近出版的與化妝品行業相關的部分研究報告包括:

報告名稱:《化妝品配方使用的可持續原料》

英文原名: Sustainable Ingredients for Cosmetic Formulations - High-Tech Materials TOE

出版時間:2016.08

報告語言:英文

價格:人民幣41,700元或US$6,950

報告名稱:《納米技術在化妝品中的應用前景》

英文原名:Nanotechnology in Cosmetics--Application Prospects

出版時間:2016.03

報告語言:英文

價格:人民幣18,000元或US$3,000

報告名稱:《化妝品生產流程的創新》

英文原名:Innovations in Cosmetic Procedures (Tech Vision)

出版時間:2015.01

報告語言:英文

價格:人民幣18,000元或US$3,000

報告名稱:《化妝品中的納米材料》

英文原名:Nano materials in Cosmetics

出版時間:2014.03

報告語言:英文

價格:人民幣41,700元或US$6,950

報告名稱:《生物活性用於個人護理的新趨勢》

英文原名Emerging Trends in Bioactives for Personal Care (Technical Insights)

出版時間:2013.12

報告語言:英文

價格:人民幣29,700元或US$4,950

聯繫電郵:

Julie.Zheng@frost.com.

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