這個國家，一周之內，上億人拋棄電子支付
3月3日，班加羅爾。《水形物語》正在上映，下午傳來該片榮膺多項奧斯卡桂冠時，志象網研究員正打算用Paytm（印度用戶最多的支付應用）買張電影票時發現……餘額不足。要求一位朋友轉賬過來，發現異樣之處。
由於沒有KYC認證，Paytm的功能已經被終止。而遇到類似遭遇的，在印度有上億人。印度央行規定，在2月28日前，所有網上支付賬號必須實名認證。
2016年，受莫迪廢鈔影響，印度網上支付用戶在三個月內增加至少三億人。現在，印度央行的新規定，正在導致很多人拋棄網上支付。
而印度媒體則分析，印度央行的規定，網路安全以及反洗錢雖是出發點，但也夾帶私貨：印度傳統銀行試圖扼殺正在蓬勃興起的網路支付方式。
現在的印度市場依舊以現金為主。
如果說有什麼可以讓印度市場擺脫現有的局面，那就只能是目前發展勢頭迅猛的電子支付行業了。
目前加入的玩家包括Paytm，Oxigen Services和Mobikwik等各家公司，不僅幫助了印度經濟向數字化轉型，也用現金返還的方式，一步步引導用戶將他們手裡的現金變成電子貨幣。
在2月28日，因為無法按照印度儲備銀行的要求收集到所有用戶的信息，目前價值12000億盧比的電子支付行業即將陷入困境。事實上，如果用戶沒有提供RBI所要求的信息，將無法繼續使用電子支付功能（除了用盡他們賬戶上已有的錢）。
然而收集包括生物識別細節在內的所有信息是非常麻煩的，迄今為止，電子支付平台只能設法收集到不到10%的KYC用戶信息。換句話說，電子支付平台將在一夜之間失去90%的用戶。
在受到嚴格監管的銀行和金融領域，電子支付為緊張的環境帶來幾分活力。作為印度第一大金融科技發展領域，這些電子支付平台無論從哪個角度都在擾亂著銀行原有的業務。對於許多年輕用戶來說，甚至連他們與正規銀行的第一次接觸都是由電子支付平台來完成的。
易操作是在線支付平台最大的優勢。用戶只需要下載 APP，驗證手機號碼，綁定銀行賬戶，然後就可以開始使用了。就這麼簡單。但是現在，用戶必須要提交 ID 的照片證明，綁定其Aadhaar（是印度12位身份證號的名稱）身份證號碼，並提交生物識別信息。這一系列操作就像開設銀行賬戶一樣。
但如此一來，印度儲備銀行（RBI）通過對電子支付平台全面的用戶信息認證（KYC）規定，減少了系統中的欺詐行為，並最終有望打通不同電子支付平台之間的屏障。可是，這樣的改變會導致電子支付業務癱瘓或者消亡嗎？如果要回答這個問題，我們需要從這一切是如何開始的談起。
開端
通過即時支付服務（IMPS）印度國家支付公司（NPCI）對資金轉移進行了改革。雖然銀行目前仍在使用全國電子資金轉賬（NEFT），但 Oxigen 和 ItzCash（現在的EbixCash）等支付公司鎖定了 IMPS 這種方式。他們在國內匯款方面發展了新的服務方式，即允許外來務工人員立即將資金轉入他們的銀行賬戶，而不再需要在大銀行的某個小分行門口排隊。
Oxigen聯合董事總經理SunilKulkarni表示：「在2013年的5月，通過與NPCI的整合，我們用Oxigen在電子支付平台和銀行賬戶之間進行了第一次IMPS交易。此外，我們還通過SMS與Air Deccan合作推出了機票預訂業務。」
其他的業務主要是預定火車票和與手機端進行連接。我們最初的試點是在孟買SiddhiVinayak寺，ItzCash前董事總經理Naveen Surya說，我們讓用戶進行小額支付，比如11盧比或51盧比，並給他們開收據。
於是，開始作為匯款和小額交易的業務很快就演變成了電商購買服務中的電子支付選項。而Citrus，Freecharge，Paytm和Mobikwik一類的電子支付平台很快就湧現了出來。
演進
電子支付業務發展的分水嶺是在2016年11月，當時印度政府決定從流通的貨幣中剔除大額紙幣。
當時 Paytm 在總理納倫德拉?莫迪宣布退役後發表的一份聲明中表示：「在過去的幾天內，Paytm的總流量增加了700％，而且在Paytm賬戶中出現了1,000％的增長。」 於此同時，其他電子支付公司也出現了類似的增長。
但是根據印度儲備銀行的數據顯示，購買商品和服務的電子支付交易數量只是所有電子支付平台交易中的一小部分。
截止2017年1月，在紙幣限制的高峰時期，電子支付平台的報告顯示其總交易量約為2.954億次，而在這其中，與購買商品和服務有關的交易份額為8700萬，低於總交易量的30%。
空降的統一支付界面
然而，就在電子支付為消費者帶來便利的同時，它們也在干擾著由銀行主導的支付業務。
對此，銀行們的選擇是用資金實力說話。比如 HDFC 銀行開發了支付端 PayZapp，而 SBI Buddy 和 ICICIPocket 開發了 Pockets。隨後 NPCI 開發出了統一的支付界面（UPI）, 最終推動了從手機端進行銀行到銀行轉賬功能的實現。
在將電子支付平台之間的相互轉賬功能從整體的結算系統中擠下去之後，銀行們總算是扳回了一局。現在，在包括 Google 和 WhatsApp 等全球科技巨頭的平台支持下，或許銀行們會收復失地也不一定。
在去年的11月，統一支付界面的交易量從前一個月的約7700萬增至近1.05億。UPI 的交易量首次超過了電子支付平台的交易，而其中在電商和服務購買方面的交易足有9300萬。
在接下來的一個月里，UPI 用約1.45億的交易次數宣示了它在電子交易界的支配地位。根據 RBI 和 NPCI 的數據，電子支付平台的交易數為9900萬筆。
接著，用戶信息認證的炸彈就來了
就在電子支付平台可能擁有最後一線生機的地方，印度儲備銀行釘死了它們的棺材板。印度儲備銀行修改了信用保險（PPI）指導方針，並要求在電子支付平台在2月底之前核查所有用戶信息。這項規定抹殺了電子支付平台使用便捷的最大優勢。
據業內人士估計，使用這些工具來進行小額交易的用戶未必會有多大熱情來完成完整的用戶信息認證。
「有很多銀行在提供用戶信息完整的空頭賬戶，而我們作為電子支付平台卻不得不和他們這樣的對手競爭，是很不公平的。」 Oxigen的Kulkarni說。
一些公司，包括PayMate 和 Atom 在內的一些公司，根據不斷變化的市場形勢，已經放棄了申請電子支付平台的經營許可。
未來的發展方向
於此同時，其他電子支付平台也已經開始為他們的業務思考替代方案。
「我們相信目前的嚴峻形式對於支付行業來說只是短期的，是可以克服的。因開放平台間合作而帶來的交易增多將會彌補因用戶信息認證而導致的交易量減少。」 EbixCash的首席增長官Bhavik Vasa表示，該公司已經通過多元化的方式進入了保險，國際匯款和其他業務領域。
同樣的，另一家純粹的電子支付提供商The Mobile Wallet，正試圖通過收購Trupay進入UPI生態系統。
「用戶信息認證對於行業的打擊只是局部的，從長遠看來，信用保險將會成為認證用戶和銀行之間的橋樑，這是好事。」 TheMobile Wallet的創始人Vinay Kalantri說。
目前，各大支付平台各顯神通，正在努力為未來的發展尋求合適的道路。
Paytm
成為支付銀行（支付銀行是印度儲備銀行概念化銀行的新模式），並已將電子支付 業務劃為支付銀行的分支業務。通過多元化的方式進入了電子商務、銀行業務等領域，也參與投資和許多其他活動。不過仍會因失去電子支付業務的用戶而承受損失。
Citrus
位於孟買的主要電子支付平台之一。錯過了申請支付銀行執照。在2016年被支持 PayU的 Naspers 以1.30億美元收購，並放棄了電子支付許可。但 PayU 並沒有將自身定位為電子支付玩家，而是將重點轉向了支付網關和電商聚合業務。
Mobikwik
印度市場碩果僅存的電子支付平台之一。因其業務內容單一，預計會遭受巨大損失。目前正在尋找員工福利、公司交易及支付網關業務方面的機會。
Freecharge
已經易手兩次，幾乎陷入休眠狀態。第一次是由創始人Kunal Shah和Sandeep Tandon在2015年以4億美元的價格出售給電商巨頭Snapdeal。 但Snapdeal也沒有為該業務增加多少價值，隨後又以385億盧比的價格將其出售給安訊士銀行。 它目前在銀行業務中，仍是一個獨立的實體。
ItzCash
該公司以1.23億美元的價格出售給了總部在美國的Ebix，現已更名為EbixCash。 已經以多元化的方式進入了企業支付，國際匯入匯款，保險等領域。
Amazon Pay
Amazon Pay所遭受的最大影響在於平台無法退款。因此如果用戶沒能及時完成信息認證，本應領取的退款將再次回到之前的狀態。整個過程將會變得相當耗時且缺乏效率。
對用戶的承諾
電子支付行業始終的一個能夠不斷地提出正確的問題並尋求答案的行業，目前他們正在努力克服其最艱難的時期。手機支付業務的提供者承諾堅持到底，努力迎接下一場戰鬥，並希望能夠最終在這場與現金業務的對戰中獲勝。
「銀行、UPI、國際科技巨頭、政府監管機構都曾多次試圖為手機支付業務寫下墓志銘。」 Kulkarni說，「但我們終究存活下來了，目前儘管情勢艱難，我們還是會存活下來的。」
TAG:志象網 |