醫療影像中心，從想像空間到多家入局

2016年，國內最大第三方連鎖醫學影像服務提供商一脈陽光，對外界宣布其獲得了來自高盛的A輪融資，2018年1月30日，再次完成4億元人民幣B輪融資。2016年12月，美年大健康與西門子醫療中國宣布雙方共同設立與運營一家獨立醫學影像診斷中心。

2017年11月份，完成近1億元人民幣A輪融資的醫學影像全產業鏈服務企業開普影像集團， 又為第三方醫療影像行業注入了新的生命力……

隨著影像技術的進步以及更大化的醫療診斷需求，促使更多的影像設備不斷投入到臨床使用中。加之國家政策的大力扶持，患者對患病早期影像檢測觀念的轉變，以及人口老齡化的影響，獨立醫學影像中心越來越受追捧。

自2014年《國家衛生計生委關於推進醫療機構遠程醫療服務的意見》公布起，互聯網+醫療被認定為下一個風口，第三方獨立醫學影像中心開始受到各方的關注，無論是準備進駐醫療行業的資本方，還是多點執業的醫生、民營醫療集團、私立醫院影像科，甚至公立醫院，都在期待其落地運營。

2015年《國務院關於積極推進「互聯網+」行動的指導意見》，提出支持第三方機構構建醫學影像、健康檔案、檢驗報告、醫療信息共享服務平台，逐步建立跨醫院的醫療數據共享交換標準體系。

獨立醫學影像診斷中心/Medical Imaging Center 是指獨立設置的應用X射線、CT、磁共振、超聲等現代成像技術對人體進行檢查，並結合病史、臨床癥狀、體征及其他輔助檢查、綜合分析，並出具影像診斷意見的醫療機構，不包括醫療機構內設的醫學影像診斷部門。

一、資源整合應「運」而生

「排隊3小時看病5分鐘」是去醫院看病的常態，具體到影像科：一線城市三甲醫院影像供需緊張，基層醫院的醫療器械閑置率卻高企，由此，第三方獨立醫學影像診斷中心，成為調配資源落差的方案之一。

2016年10月25日，中共中央、國務院印發了《「健康中國2030」規劃綱要》,提出要引導發展專業的醫學檢驗中心、醫療影像中心、病理診斷中心和血液透析中心等。支持發展第三方醫療服務評價、健康管理服務評價，以及健康市場調查和諮詢服務。鼓勵社會力量提供食品藥品檢測服務。完善科技中介體系，大力發展專業化、市場化醫藥科技成果轉化服務。

第三方獨立醫學影像中心對於公立醫院來說，好處是不用每家都養一個影像科室，引入的競爭機制也有望減低患者的診療成本。它既可以作為一個獨立的診斷機構為患者提供服務，也可以作為各級公立/民營醫院的合作夥伴，為醫院分擔業務，實現醫療優質資源的最佳整合分配。

更深遠的意義是，影像資源集中到第三方獨立醫學影像，在實現與醫院的數據聯通後，有望加深對醫學影像數據的利用程度，藉此提升診療質量。

區域醫學影像中心特有的價值還在於緩解資源的地區落差。據中國醫學裝備協會統計，中國基層醫院醫療器械使用率低於40%，大量的醫療設備長期閑置。中國醫學裝備協會秘書長白知朋在對陝西、河南、山東等省縣級醫院的走訪發現，每所醫院每天CT檢查服務最多只有7位到15位患者。

二、千億「蛋糕」如何分？

美國的影像中心主要以企業和醫院或者醫生集團成立合資公司的方式。

國外市場諮詢公司Frost&Sullivan發布的數據顯示，美國影像市場估計達到一千億美元，其中，40%的市場貢獻來自於第三方獨立影像中心。美國的獨立影像中心約有6800多個。

在我國，第三方醫學檢測和診斷市場不足80億元，僅占醫學診斷總收入的3%。據官方預計，2016年至2020年第三方醫學檢驗市場將保持35%~40%增長，到2020年市場規模達330億元。

隨著分級診療的推進，大型公立醫院新增設備受限、以及獨立影像中心的政策限制放開，催生了獨立醫學影像中心的機遇。

下圖是國金證券對獨立影像中心收入水平的預測：

來源：國金證券研究所

據國金證券報告顯示，目前國內影像市場規模在2000多億，省會城市的影像中心規模在250-300億，縣級市影像中心規模在300多億。

面對這個上千億元的大蛋糕，再加上政策形式的加持，很多資本企業已經把第三方影像中心作為了戰略目標之一。有保險金融、互聯網、地產、醫療企業等，逐漸進入巨頭通過資本戰略布局的階段。

三、行業百花齊放

現階段設立的獨立影像中心大致分為兩類：

一類是獨立影像中心，省會城市的影像中心定位在於提供差異化的服務，而縣域一級的影像中心在於提升補充公立醫院的影像業務能力；

另一類是與醫院合作經營的院中院或託管的影像中心，此類影像中心搭建了與醫院的共享機制，承接醫院原有患者，引流壓力較小。

目前我國第三方獨立醫學影像診斷中心有山東省醫學影像研究所、上海世正醫學影像診斷中心（廣宇集團和上海世正）、一脈陽光醫學影像中心、平安好醫醫學影像中心等。

當前國內主要的獨立影像中心品牌 

一脈陽光是目前國內獲得獨立醫學影像中心牌照數量最多的公司，致力於線下第三方醫學影像中心和醫學影像雲服務平台的建設、運營和管理，目前公司已擁有十多家線下醫學影像中心投入運營。

2016年3月，阿里健康2.25億元入股萬里雲 ，布局醫學影像平台。相比其他醫學影像雲服務平台，萬里雲不僅提供雲平台服務，而且開展遠程醫學影像服務和建設運營線下第三方醫學影像中心，將多點服務整合在一起，可以探索的模式也更廣闊。

根據公開資料，我們整理了目前國內部分在獨立影像中心布局的企業信息：

獨立影像中心初期的壁壘在於配置證、批文，而核心的競爭力則在於專業運營能力，核心競爭力在診斷讀片和運營。省會城市的獨立影像中心需要與大醫院進行差異化定位，通過提供更先進的設備和更專業更人性化的讀片服務，切入更高端的市場，以及做公立醫院的互補。

作為一個中游的服務機構，第三方影像中心與上游的醫療設備、醫療信息化企業以及下游的人工智慧大數據企業等都有利益關係。具體分類如下：

1、醫療智能診斷科技企業

自從IBM沃森機器人開始，人工智慧輔助疾病治療開始被大家認知。

我國由於信息化建設較晚等原因，影像智能分析市場晚於美國，目前美國一級市場的影像智能分析公司多處於A輪融資階段，個別已獲得B輪融資。這個市場由於技術壁壘較高，不會出現蜂擁而入的場面，市場競爭應該會比較明朗。

根據人工智慧的路徑不同，目前影像智能分析市場公司可分為兩類：

一類是通過大量電子患者數據累積，實現對醫院影像的診斷分析，主要以幫助醫生提升影像診斷效率為目的，如IBM Watson、百度醫療大腦等

另一類是通過對醫學影像數據的解讀，幫助醫生提高影像診斷精準度的企業，如Edda等。

大數據加人工智慧是未來醫療發展的方向，對於第三方影像中心來說也是核心技術。儘管政府開始積極引導第三方影像中心的發展，但目前這個市場仍處於群雄並起，甚至是跑馬圈地的時代，如何在資源整合中尋求自身競爭優勢，如何從戰略上快速布局，從管理上提升效率和服務質量，將會決定誰能真正成為下一階段諸侯爭霸中的一員。

2、醫學影像設備企業

全球高端醫療設備專利概況：

1）目前，全球高端醫療影像設備的專利已超過16萬件。

2）全球高端醫療影像設備的專利分布：日本，美國和中國排前三名。近四年的專利申請量，中國甚至超過了日本和美國。

3）高端醫療影像設備的專利量，全球前五名的企業分別為：東芝，通用電氣，西門子，飛利浦和日立公司。

中國專利概況：

1）目前，中國高端醫療影像設備的專利已超過1.6萬件，國外公司相比國內公司，專利布局更早，專利持有量也更多。

2）以深圳邁瑞為代表的國內企業，在與國外巨頭的比拼中，雖然專利擁有總數較少，但是在市場推動性和專業性上，可以和國外巨頭一較高低；在專利質量上，深圳邁瑞公司也有不俗的表現。

3）國內相關企業在X射線計算機斷層掃描（CT）技術上，已有不少專利布局與飛利浦公司的專利數量比較不處下風。

國家衛生計生委對第三方獨立影像中心的影像設備要求 

目前主流醫療影像設備包括：X 線攝影系統（傳統X 線機和DR）、磁共振成像系統（MRI）、超聲診斷系統、計算機斷層成像（CT）和正甴子發射斷層成像（PET）等。影像設備原理各不相同，優缺點各異，因此每種影像設備都有自己的應用場合。

那麼影像中心所要求的這些設備，目前市場份額排在前面分別是哪幾家呢？

國內領先的影像診斷設備企業主要有上海聯影、邁瑞醫療、美諾瓦、東軟醫療、華潤萬東和深圳安科等。

據悉，華潤萬東是全球第二大影像產品生產製造基地， DR 和MRI 產品銷量居市場前列，其中DR 銷量第一，MRI 銷量前三，數字胃腸診斷系統也位居國內第一。積極布局第三方影像診斷和進程醫療，與阿里健康合作的——萬里雲在國家對第三方醫學影像診斷行業的政策推動下未來發展潛力巨大。

國內主要影像設備生產商

3、醫學影像信息系統企業

PACS系統是Picture Archiving and Communication Systems的縮寫，意為影像歸檔和通信系統。簡單的說就是醫院影像科的設備產生的數據通過PACS系統可以保存在伺服器里，隨時調取。

因此，一般醫院部署PACS系統還要包括配備大型伺服器，和人員維護。但是，進入雲計算時代了，醫學影像雲來臨，傳統的PACS企業只能要麼向雲端轉型要麼消失。

當今的雲端影像信息系統企業背景大致有以下流派：

1.雲計算中心（互聯網+）系，如華潤萬里雲等；

2.傳統PACS系轉型，如海納醫信等；

3.設備廠商+PACS系統系轉型，如GPS、銳珂、聯影等。

雲端影像信息系統企業

由設備廠商傳統PACS系統企業轉型的，因為依託自身產品以及在醫院市場早早布局的優勢，在進入獨立影像中心領域會更有利。

四、醫療資源一定要以人為中心

如果將大型醫療設備比喻為當代的千里馬，那真正懂得使用設備的醫療從業人員就是伯樂，則還是應了那句古話「使驥不得伯樂，安得千里之足」。醫療資源一定要以人為中心。影像業務的開展需要依靠醫院、醫生進行引流，醫院和醫生核心主體的機制設置也是行業的核心競爭力。

在2016年發布的《「健康中國2030」規劃綱要》里，明確提出了創新醫務人員使用、流動與服務提供模式，積極探索醫師自由執業、醫師個體與醫療機構簽約服務或組建醫生集團。

也就是說，未來十幾年裡，醫生將可以自由地組建醫生集團、創辦診所，並有望能夠實現區域範圍內的自由執業。

國家衛生計生委對第三方獨立影像中心的人員要求 

在目前中國醫療體制下，本科醫學畢業生要經過至少5年的臨床培訓才能通過考試取得中級資格，接下去的副高及正高的提升更是要經過嚴格培訓以及包括臨床科研在內的各種競爭才能有可能達到。可以說，1名正高、1名副高和6名中級職稱的配置早就超越了縣級醫院、部分二級醫院所可能到達的豪華配置。而放射科技師尤其是CT、MRI熟練技師也是「伯樂不常有」。

西方發達國家的醫療之所以有良好的口碑，正是來源於標準化的醫學培訓和醫療規程。

第三方獨立影像中心應當著眼於現有地方資源的整合與合作，利用技術優勢進行人員再培訓、遠程質控和遠程診斷，從而真正拉動基層醫療，為大型醫療機構有效分流。

醫療繼續教育也必須儘早加強，在引入硬體設備的同時更要考慮臨床、教育和管理的優秀資源引入。

最後，在目前高級醫務人員有限的情況下，第三方獨立影像中心的建立必然會影響到各級公共醫療機構的人員結構，要減少高年資的醫務人員脫離公立體制對公立機構醫療造成的衝擊，且保證副高以上人員的學術水準，公立+私立的工作模式較之必須4名全職的當前規定可能在第三方獨立影像中心的起步探索階段更有可行性。

第三方獨立影像中心在放射科醫師、技師方面缺口很大，在未來發展中對於醫學影像人才的知識、技術寬廣度要求很高。如何開發國際影像人才，如何自主培養高素質影像專業人員，將是影像第三方獨立影像中心接下來應該重點考慮的問題。

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