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2017年全球汽車零部件TOP100供應商排行榜

法律顧問:趙建英律師

《美國汽車新聞》(Automotive News)每年都會公布年底全球汽車零配件供應商百強排行榜,2017年排行榜日前已公布,博世、采埃孚、麥格納分別位居前三甲,中國共有4家企業上榜,其中成績最好的是排行14的延鋒汽車飾件系統有限公司。

中國自2009年就成為全球最大汽車市場,然而我國的汽車產業容易給人留下「大而不強」的印象,從強有力的品牌,到性能出眾的車型……都與列強差距懸殊。

其根源在於我國汽車零部件的積弱,最近發生的一件事可以作為佐證——今年年初的時候,傳祺GS8已經連續兩個月銷量破萬並超越漢蘭達、銳界,但是由於愛信變速箱供應不足,傳祺GS8將在5-9月減產至7,000輛/月。除了變速箱之外,其他大多數零部件也都是外資企業更為領先,零部件供應鏈成為妨礙中國汽車尤其是自主品牌向上的桎梏。

在吉利、傳祺、上汽等整車實力進步搶眼的對比下,零部件的積弱尤為令人痛惜。當然,我們也需要看到國內零部件公司的努力。


中國5家企業入圍 創歷年最好成績

新鮮出爐的《2017年全球汽車零部件供應商百強榜》顯示,今年榜單當中入圍的中國企業數量創下歷史新高,共計入圍5家中國企業,分別是延鋒、英納法、中信戴卡、德昌電機和敏實集團,排名分別為第14、66、71、81、93位。

排名第14位的延鋒汽車內飾系統也拿下了中國公司迄今最好的座次,去年配套收入高達129.91億美元,同比增長15.56%。列在第71位的中信戴卡,比去年提升了6個名次,它也是最早進入榜單的中國企業之一,雖然排名不高,但卻一直在進步。這兩家公司分別專長於電子/內飾和鋁合金輪轂,都屬於汽車行業增長潛力較大的板塊。

德昌電機則是另一家間歇性登榜的中國公司,它曾在2013年進入百強名單。而發家於寧波的敏實集團則是真正全新的中國面孔,它排在第93名,主要業務是提供車身結構件、飾條及汽車裝飾件。

總體看來,中國的4個席位在第二軍團里處於中上等位置,與法國數量持平,但平均排名有所不如。如果縱向比較,2016年和之前都是1到2個席位,今年在榜單上中國公司的數量翻倍,可以稱得上不錯的進步了。

博世蟬聯榜首,采埃孚躍居第二

看完中國,再讓我們來看一看今年榜單的整體情況。在今年榜單當中,德國羅伯特·博世集團博世仍位列第一,連續第7個年頭蟬聯,配套收入高達465.00億美元。在13屆榜單中,除了2010年電裝曾居於博世之上,其他年份均為這個家族企業問鼎。博世的汽車零部件配套業務橫跨柴油汽油動力系統、電子電氣、車載多媒體以及電池技術等,只要汽車行業總體保持增長,博世旗下板塊總有擴張的機遇,實力堪稱冠絕群雄。

德國采埃孚在2015年斥資近130億美元收購了美國天合,而這次收購直接影響到後面兩年的榜單排名。去年榜單上,采埃孚-天合從往年的8到10位攀升至第5,今年則一舉拿下榜眼位置,配套收入達到384.65億美元,是最有希望繼博世之後跨過400億美元大關的選手。隨著汽車對安全系統重視程度提升,同時在被動與主動安全方面發力的采埃孚將迎來更多發展機遇。

曾經在2015年摘銀的麥格納國際,去年和今年都排在第3位,配套營收實現兩位數增長。唯一擊敗過博世的電裝,受到母公司豐田控制成本和日元匯率變化的影響,排到第4位。大陸的排名則下滑一位至第五位。

前十五強當中,從第六名至第十五名的排名分別是愛信精機、現代摩比斯、佛吉亞、李爾、法雷奧、安道拓、德爾福、矢崎、延鋒和住友電工。

日、德、美三足鼎立

日系、德系、美系的整車力量強悍,也能在零部件供應商的實力上得到印證。

按照各大零部件供應商總部所在地,上榜企業以日係為最多,總共28家(2013年、2014年均為29家,2015年、2016年都是30家)。其次是美國,22家(2013年25家,2014年23家,2015年、2015年25家)。德國16家(2013年21家,2014年19家,2015年、2016年18家)。

除日、美、德三個國家之外,韓國、法國、加拿大今年分別有6家、4家和5家企業入圍,而中國入圍的企業數量達到5家。瑞典、西班牙、墨西哥分別有2家企業入圍;印度、荷蘭、義大利、盧森堡、新加坡、挪威、瑞士等國家分別有1家企業入圍。

日系企業當中,排名最高的是排在第四位的電裝,電裝去年的營業收入為361.84億美元,去年排在第二位;德系企業當中,排在第一位的是博世,去年的營業收入為465億美元,前三名當中,德系企業佔據兩席,而另外一個則是采埃孚,采埃孚去年的營業收入為384.65億美元。美系企業當中,排名最高的是李爾,排在第九位,去年的營業收入為185.58億美元。

第二梯隊當中,法國企業成績最好的是佛吉亞,排在第八位,而法雷奧、全耐塑料和米其林集團今年的排名都有所上升。法雷奧去年的營收為173.84億美元,排在第十位。韓國企業當中,現代摩比斯憑藉272.07億美元的收入排在第七位,入圍的六企業當中,僅現代威亞和萬都的營收出現下滑。加拿大企業當中成績最好的是麥格納國際,排在第三位,入圍的5個企業當中,有兩個新入圍企業,分別是ABC集團和摩緹馬帝。


31家企業同比下滑

按照漲跌平分析,本次百強榜排名上升的企業有49家,升幅最大的「鋁材專家」諾貝麗斯提高了14位,這是由於汽車行業推動輕量化,用鋁材比例升高;下跌的公司30家,跌幅最大的是固特異,由於資產變動後扣除了部分合資業務收入,下滑了27位之多;新上榜企業有14家,涵蓋部分中國企業;持平的企業則有7家。

看起來是不是維持不變的公司很少?然而對照前幾年的榜單,有不少公司的前後「鄰里」還是和以往保持一致,譬如德爾福汽車下面連續三年都是矢崎,2015和2017年都出現捷太格特和康奈可這兩家日本公司緊密排在一起的情況。

甚至在營收額上面,還有兩家和去年基本持平。當然,增長的公司居多,66家裡英納法的59.73%增幅最高;而下跌的31家企業中,陶氏化學的32.92%降幅最大。唯一沒有同比變化的新企業來自安道拓(Adient),它是江森自控對資產進行重組後的新公司。

End

評論處大家可以補充文章解釋不對或欠缺的部分,這樣下一個看到的人會學到更多,你知道的正是大家需要的。。。


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