寶迪召集商人們議事
窩闊台採取了耶律楚材的建議，稅官求汗大妃救命，她讓他找一個最會做生意的商人，和林有名商人的弟弟寶音被叫到汗大妃面前，他們密謀應付稅收的辦法。
汗大妃將稅收問題講給窩闊台，喝多的窩闊台沒看清文書上的內容就在上面簽字。察比送忽比烈一串手鏈，她想要他手上的那把刀，察比希望他能將對伊娜的愛轉移到自己身上，忽比烈明白她的心思，他將刀送給察比。忽比烈收到托雷的信函後急忙趕回去，寶音手拿大妃的手諭在街上徵稅時被忽必烈看到，忽必烈命人將他綁住，但寶音拚命逃走，還對抗官兵，忽必烈上前追趕時寶音意外從高處摔死。
汗大妃聽說寶音死後準備嫁禍給忽必烈，寶音哥哥寶迪掌握著蒙古國的經濟命脈，忽必烈在汗大妃面前被指責，他不畏懼小人的猜忌。忽比烈被看押起來，托雷找窩闊台質問時汗大妃強詞奪理，她一口咬定忽必烈是故意殺人，窩闊台也不相信忽必烈會那樣做，他指責汗大妃捉拿忽必烈是干預國事，汗大妃當眾感覺羞辱。寶迪見到汗大妃後說明來意，他為弟弟而來。拖雷一直在幫忽必烈找證據，忽必烈的兄弟來到關押之地探望他。寶迪召集寶林的商人們議事，他們打算關閉生意來要挾蒙古的王公貴族，貼尼找汗大妃替忽必烈講情，汗大妃一心想弄死忽必烈，貼尼撞了一鼻子灰。
寶迪找汗大妃商量對策，他們想除去拖雷，汗大妃想藉機拿到托雷手上的一部分權力。窩闊台召集眾人商量寶迪之事，忽必烈堅持認為寶音的死屬於意外。忽比烈在大帳中撥刀證明了自己的清白，窩闊台相信他，忽必烈被無罪釋放。貼尼相信事情沒完，拖雷讓忽必烈主動找汗大刀賠不是。窩闊台病重，汗大妃準備對付託雷，有人提議在托雷的飲水裡下毒。拖雷來到窩闊台帳中見到汗大妃找來巫師驅魔，汗大妃騙他喝下巫師手上的水，喝水後托雷回到軍賬，他在途中已經感到腹部難受，躺在床上難受至極，忽必烈急忙找人叫耶律楚材過來，耶律楚材到後發現托雷中毒。
托雷向忽必烈說起他曾喝下一碗髒水，耶律楚材只看出曼陀羅之毒，幾種毒藥只是散在四肢，耶律楚材開他可保托雷周詳。窩闊台迷倒是被汗大妃故意之為，他昏迷之際曾看到托雷為喝下那碗水，窩闊台要趕過去看望托雷時被汗大妃阻止。拖雷喝了耶律楚材的葯後有些好轉，但畢竟中毒，忽必烈調兵前來保護。
汗大妃派出的人打聽到拖雷的情況，她前去打探情況時被蒙哥阻攔在外面，她生氣而回。汗大妃猜出是耶律楚材救了拖雷，一計不成又下毒計，她命巫師在托雷賬外裝神弄鬼，大吵大鬧讓拖雷心神意亂，驅摩巫師甚至闖入賬內嚇唬拖雷，拖雷在激怒之下口吐鮮血，他出現幻想後毒已侵入肺臟，耶律楚材發現情況不妙，取葯時發現葯已空空，忽必烈看出有人從中做怪。
拖雷躺在床上叫耶律楚材來到床前，他知道他已經儘力，托雷不怕被長生長召去，但有些事情需要耶律楚材幫忙，托雷不想在死後引起蒙古內部爭鬥，還要讓兒子們學會忍耐。情緒激動的蒙哥要找汗大妃報仇時被忽必烈攔住，阿里不可提醒他們不要爭吵，他們發現在賬外偷聽的探子後繞到後面將他擒獲，詢問之後才知道是汗大妃派來的。
察比見到病重的拖雷後有些驚訝，汗大妃得知拖雷情況後內心十分欣喜，貴由向她問起時她假裝不知，他也懷疑拖雷的病和汗大妃有關。窩闊台要親自去看望拖雷，汗大妃陪同前往，忽必烈請窩闊台一人入賬，窩闊台自感覺對不住拖雷，拖雷不怨恨他，拖雷求窩闊台在自己死後要保貼尼和兒子們的平安。耶律楚材讓人找漢人海雲大師幫忙，他已經儘力而為。汗大妃下令全城戒備，窩闊台召集拖雷的四個兒子入漢宮。
※蒙哥與忽必烈，可以共苦卻不能同甘的兄弟（之一）
※木海說之蒙古大元，五鐵木，四山八，蒙哥阿里忽必烈
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