MWC2018觀察：設備商驅動5G技術，運營商推動5G成熟

MWC2018結束，從各個廠商的展示和介紹中可以關注到各個廠商的發展思路。我們將各個公司最重要的部分梳理如下：

【中興通訊】：聯合中國移動、高通展示全球首個基於3GPP標準的IoDT測試；

【華為】：發布華為首款5G商用晶元和CPE終端；

【諾基亞】：展示ReefShark晶元組在Massive MIMO天線系統中的能力；和FlexiZone Multefire的組網能力；

【愛立信】研發的5G無線點系統榮獲了GSMA「移動技術創新突破獎」；

【中國移動】：推動5G終端先行者計劃，2019年實現5G智能手機的上市；

【中國聯通】：發布《Edge-Cloud平台架構及產業生態白皮書》，正式啟動15個省市的Edge-Cloud規模試點及試商用網路建設，啟動數千個邊緣DC的規劃建設工作；

【高通】：推出5G模組解決方案，減少30%電路板佔用面積；

【英特爾】：推出5G PC原型機。

各廠商的具體情況如下：

中興通訊

中興通訊在MWC期間的突破主要基於以下四方面：

核心網側：

率先發布支持5G端到端網路切片的事實編排器，支持eMBB切片和URLLC切片端到端編排，並通過電信級DevOps Builder進行切片的智能運維運營。

推出2/3/4/5G全融合Common Core解決方案，為運營商核心網升級提供了一步到位的方式，降低升級TCO。5G核心網率先通過中國移動R15 SBA框架跨廠商IoT測試，體現了核心網解決方案的開放性和兼容性。

攜手中國移動研究院率先完成5G核心網三層解耦測試。在中國移動TIC平台上部署了獨立組網的核心網，並完成了網路切片部署編排、服務化架構及5G基本業務流程的測試驗證。

承載網側：

與英特爾、中國聯通發布《Edge-Cloud平台架構及產業生態白皮書》，並在英特爾展台現場聯合展示邊緣vCDN和邊緣智能分析等業務。中國聯通宣布正式啟動15個省市的Edge-Cloud規模試點及試商用網路建設，啟動數千個邊緣DC的規劃建設工作，涵蓋校園、場館、園區、工業互聯網、車聯網等多種場景。

應用側：

展示了全球領先的5G商用產業合作和關鍵技術驗證，包括最接近商用形態的5G外場實驗網路、首個基於3GPP標準的多廠家IoDT測試以及業界首個電信級5G全產品端到端可商用網路切片，

展示最新的5G終端技術，類5G智能手機最高下載速率達到1.2Gbps。

NB-IoT創新應用智能停車方案獲2018年GLOMO最佳互聯生活移動業務大獎。

與InfoVista簽署戰略合作協議，在SD-WAN技術領域深度合作，中興的SD-WAN和InfoVista的虛擬增值應用結合，幫助企業數字化轉型。

5G合作方面：

同MTN集團戰略合作5G，為MTN中東及非洲地區商用5G打下基礎。

與Ooredoo集團簽署5G戰略合作協議，共同推進中東及北非5G商用進程。

攜手白俄羅斯運營商velcom部署全球首個5G-ready虛擬核心網，創新成功進入2018 MWC「最佳網路軟體突破」 大獎候選名單。

與比利時VOO簽署合作協議，助力移動核心網建設。

華為

發布全系列5G端到端產品，包括華為首款3GPP 5G商用晶元和基於該晶元的CPE終端。

與中國電信共同成立商業聯合創新中心，打造差異化的創新產品和解決方案，展示了視頻3.0、天翼雲和全光網。

發布數字運維服務解決方案AUTIN，解決基於虛擬架構的運維需求。

同中國移動、國家電網、德國電信、數字王國、Fraunhofer FOKUS、義大利電信、騰訊和大眾作為發起成員，共同倡議成立5G切片工作組。

CloudAIR獲得GSMA「最佳移動網路技術突破」和「首席技術官之選」雙獎項。CloudAIR通過頻譜雲化方式提升頻譜效率。

獲得GSMA頒發的「2018年移動產業傑出貢獻獎」。

中國移動

聯合美國AT&T、德國電信、日本NTT DOCOMO、法國Orange五家電信運營商宣布聯合成立ORAN聯盟。

聯合全球合作夥伴大唐電信、愛立信、華為、英特爾、諾基亞貝爾、中興通訊，全球首發5G核心網預商用產品，並宣布「5G SA突破行動」。

聯合全球20家終端產業合作夥伴(高通、華為、聯發科技、紫光展銳、英特爾、三星等6家主流晶元企業；華為、OPPO、vivo、小米、三星、中興、聯想、HTC、海信、TCL等10家主流終端企業；Qorvo、Skyworks、Taiyo Yuden及飛驤科技等4家元器件企業)在GTI國際產業峰會共同啟動「5G終端先行者計劃」 。2018年-2019年將聚焦於基於FPGA的原型機，2018年第四季度，第一批符合中國移動需求的5G晶元將會問世。2019年上半年發布首批5G預商用終端，2019年第三季度將會有第一批5G智能手機上市，同時該計劃將在2019年-2020年進行終端友好用戶測試，期間中國移動將發布其5G終端標準和5G終端白皮書，最終到2020年將會有5G商用終端推向市場。

公司表示將持續推動網路「提速降費」，推廣數字娛樂、智慧醫療、在線教育、車聯網、家庭安防等應用，為老百姓提供用得上、用得起、用得好的數字化生活服務。預計2018年中國移動4G客戶突破7億戶、家庭寬頻用戶超1.3億戶。

諾基亞

展示5G Future X解決方案，其包括了無線、回傳、核心網、加速服務等端到端解決方案：

無線側推出AirScale無線接入、5G AirScale有源天線、5G小基站等產品可滿足5G大面積覆蓋、大吞吐速度及毫秒級時延的需求。同時諾基亞展示了Reefshark晶元組，適用於天線中的無線電等無線射頻單元，能夠大幅提升性能，並使massive MIMO天線尺寸減半。此外，相比目前應用的基帶單元，ReefShark晶元組能夠降低功耗高達64%，並可提供84Gbps吞吐量，最高可達6Tbps，完全可以滿足未來5G商用所帶來的海量數據傳輸需求。而FlexiZone Multefire可使用非授權頻譜為企業提供企業級LTE覆蓋，其克服了WiFi網路覆蓋質量不佳、用戶體驗差問題，能夠滿足企業對於設備聯網時移動性的要求。同時，諾基亞還將在今年首發Pico BTS。

回傳側推出5G Anyhaul通過增加面向微波、IP路由、光網路及下一代PON的增強型SDN自動化功能和產品實現擴展，能夠支持無線接入和分組核心網路功能向雲架構遷移。

核心網側推出原生雲分組核心網路支持分離的控制平面和用戶平面，並提供虛擬化及全新物理部署功能，包括內置了諾基亞領先FP4處理器的平台。

高通

推出5G解決方案，涵蓋數字、射頻、連接、前端功能等組件，其中關鍵組件包括AP應用處理器、Modem基帶數據機、內存、PMIC電源管理單元、RFFE射頻前端、天線、無源組件。相比傳統分離式獨立組件設計，高通5G模組方案可以減少30％的電路板佔用面積，使用高通5G解決方案，可大大降低終端設計的複雜性、成本，加快部署並降低進入門檻。方案將在2019年出樣，屆時或會集成在驍龍855晶元中。

宣布推出全新高通驍龍700系列移動平台。將只有在800系列上才有的人工智慧引擎和圖像信號處理器以更加實惠的價格帶給全球OEM廠商和消費者。相較於驍龍660，驍龍700系列在人工智慧、拍照、續航等方面有了很大的提升提升。其中，AI性能比驍龍660移動平台對比帶來兩倍的提升；在性能上，更是帶來高達30%的功效提升。於2018年上半年向客戶商用出樣。

總結

設備商5G的研發順利進行，諒解備忘錄已經開始簽署

目前3GPP已經發布了5G NSA功能包，5G空口技術已經成熟。各家都發布了自己的產品，並進行端到端的實驗演示。如華為的商用終端和基站的測試；中興同高通的測試等等。

5G獨立組網標準預計在今年6月~9月落地，屆時5G核心網標準將會最終確立。按照目前3GPP會議討論結果，核心網雲化成為共識，而按照中國移動主導的SBA構架進行雲化的設計成為各個廠商的方向。本次MWC在獨立組網標準凍結之前，各個廠商對獨立組網的關注自然而然地相應提升。而從現有的成果看，設備商均在核心網方面有布局。

另外，下一代承載網雖然在MWC上沒有提及，但也是設備商十分關注的方向，承載網的升級目前標準仍在ITU等組織討論，我國設備商在該領域也有很多貢獻，甚至部分主導了標準的建立。

後續各個廠商的市場推廣變得更加重要。根據媒體報道，華為、愛立信、諾基亞、中興通訊四家廠商與各地電信運營商的諒解備忘錄簽訂數量分別為：25、38、31、20。但在最終採購中份額依然要經過測試評估確定。

運營商推動標準落地，促進5G快速成熟

此次會議中，中國移動作為運營商代表對5G的落地表示了積極的態度。通過5G SA突破行動和5G終端先行者計劃助力5G產業鏈的成熟。產業鏈的成熟將會降低網路部署的成本，幫助運營商以更低的資本開支進行網路部署。

中國移動也聯合友商成立了ORAN聯盟。ORAN聯盟旨在降低設備商互設的門檻，促進電信網路設備的兼容性，以鼓勵設備商之間的競爭，加速產業鏈的成熟。

中國移動的態度也代表了一系列運營商的態度：在希望加速5G，通過5G部署提升運營收入的同時，對5G網路建設成本十分關注，希望建立成熟生態降低成本。

在現有電信網路中，各個設備商已經形成了一定的產品特點，而且以華為為代表的設備商在面對5G建設上更加突出其自身設備的壁壘。

我們認為中短期，設備商仍然是5G網路建設中的技術推動方，運營商在技術側的推進存在一定差距。因此ORAN雖然是長期趨勢，但短期將較難落地。

結論：

設備商在MWC上展示了5G領先技術，預計在2020年將會實現大規模落地。而運營商在面對網路建設成本的壓力下，正在努力通過標準化思路統一設備商硬體，降低設備商的溢價空間。而這也是設備商和運營商的長期博弈關係。

整體看5G最受益的板塊依然是無線設備商板塊，面對5G的巨大市場，擁有5G核心技術，未來將隨著5G布局實現業績提升。

建議大家關注5G技術領先的公司的發展，如【中興通訊】、【中際旭創】、【烽火通信】等。同時5G建設對於光纖光纜的需求將有提振，建議關注【亨通光電】、【中天科技】、【通鼎互聯】，另外MWC上展示了諸多5G在物聯網（工業、醫療等）方面的應用，建議關注基礎模塊和雲平台提供商【日海通訊】。

風險提示：5G建設不達預期。

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