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投資虛擬貨幣,到底是在投資什麼?

在探討這個問題之前,首先應該搞清楚:我們投資虛擬貨幣,到底是在投資什麼?老豬在選擇投資一個幣種之前,都會仔細做功課,深入研究這個幣背後的項目和團隊。

目前,區塊鏈項目主要分為三大類。一是底層公鏈,如ETH、EOS、NEO、QTUM、ADA、AE等,是區塊鏈的基礎設施,相當於城市的水電煤氣路等;二是行業公鏈,相當於高速公路;三是各種去中心化應用(DAPP),相當於在路上跑的各種車輛。

區塊鏈確實不是萬能的,更適合比較數字化、數據化和虛擬化的場景,比如登記、認證、確權、溯源和數字內容(音樂、文學、視頻等)、金融、保險、遊戲、博彩、人工智慧、物聯網等。一些需要線下執行和人工操作的場景,區塊鏈就做不到。

智能合約也是如此,不是什麼都可以圖靈完備的,也不是所有合約都可以代碼化,通過程序和計算來執行。

怎樣判斷一個項目是否靠譜?老豬認為,一個比較靠譜的項目,必須符合強場景、強需求、高痛點、高頻次和低成本這幾個要求。

強場景就是看項目的落地性和實用性強不強,Token的應用場景多不多。Token的應用場景越多,消耗越大,升值潛力越大。

強需求就是看這個項目在現實中的需求大不大,依賴程度高不高,是不是剛需,是不是非要通過這種方式來解決。還有是不是非要發行Token,Token在項目生態中的需求到底有多大。

高痛點就是看這個項目是不是能解決現實中的某個痛點,這個痛點到底有好痛,技術上能不能實現。痛的程度越高,解決的程度越高,項目成功的概率就越高。

高頻次就是看該項目的產品、服務和Token的使用頻次,一般說來使用頻次越高價值越大。

低成本就是交易費用和使用成本低,不用消耗太多的資源、Token或gas。

如果項目符合上述要求,團隊又有實力、能幹事,那麼這個項目基本上就可以認為是靠譜的。

如何衡量一個虛擬幣種的價值?老豬認為,一看流通價值,二看使用價值,三看投資價值。這兩個價值,是支撐幣的價值、提升幣的價格的兩大重要因素。

流通價值是所有虛擬貨幣共有的特性,那就是流動性非常強,可以分分鐘變現。這也是區塊鏈最大的價值之一,那就是實現了資產的數字化、可分割和點對點傳輸。這是任何傳統實物資產和金融資產都無法比擬的,是一個質的飛躍。傳統金融資產的流動性很差,即使是流動性最強的股票,每天交易時間也只有4個小時,節假日不能交易,而且只能T+1(即當日買進的股票,要到下一個交易日才能賣出)。實物資產就更不用說了,比如房子的流動性就非常差,變現周期長、難度大。而且無論是股市還是房市,買賣都必須經過第三方,成本非常高。

使用價值是Token的價值基礎,也是項目價值的體現。沒有靠譜的項目和團隊作支撐,Token就是空氣幣,跟傳銷幣和資金盤沒什麼區別,全靠人頭和資金推動,典型的龐氏和割韭菜。瑞波幣早期本來是一個山寨幣,純屬炒貨,但團隊後來將其定位為跨境支付,談了不少大型銀行,一步一步朝落地方向努力,幣價也慢慢起來了。

順便說一句,老豬認為沒有算力支撐的分叉幣也是圈錢割韭菜(少數即使有算力支撐,主持者也預挖了不少)。沒有算力支撐,誰來記賬和驗證?比特幣現金(BCH)為什麼能起來?除了背後有比特大陸這樣的大礦場,在落地應用場景搭建方面也做了不少工作。

投資價值除了項目本身外,還要看營銷推廣、社區運營、市值管理等。比如有的Token設置了回購機制或銷毀機制,這就非常有利於幣的長期升值。

按照這些標準篩選下來,真正具有投資價值的優質幣種確實鳳毛麟角,甚至不到1%。

除了數字貨幣,目前區塊鏈領域還沒有真正大規模的落地應用,絕大多數項目還停留在白皮書和概念上,在項目沒有真正落地之前,存在著極大的不確定性和各種未知的風險。

利潤永遠和風險成正比,任何投資都不可能100%沒有風險,尤其是區塊鏈和虛擬貨幣市場,高收益的背後往往意味著高風險。

投資的本質是風險的變現,預期的變現,也是認知的變現。要想在高風險的區塊鏈和虛擬貨幣市場投資盈利,就必須不斷學習,提升認知。我們不可能消滅風險,但可以將風險降到最低,提高成功的概率。

《老豬說幣》歷史文章鏈接


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