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沙特阿美IPO選擇港交所可能性增大

英、美監管機構對披露規則要求較香港嚴苛,紐約、倫敦兩大國際金融中心作為沙地阿美上市地的可能性正在減少。此外,沙特希望獲得中國的基石投資。

沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼(Mohammad bin Salman Al Saud)即將開始對英國和美國進行訪問,這或關乎沙烏地阿拉伯國家石油公司(Saudi Aramco,下稱沙特阿美)選擇海外上市地的最後決定。

3月6日,路透社援引消息人士報道稱,因英、美監管機構對披露規則要求較香港嚴苛,紐約、倫敦兩大國際金融中心作為沙地阿美上市地的可能性正在減少。這意味著,中國香港證交所迎來這個石油巨頭首次公開募股(IPO)的可能性正在增大。

今年1月23日,沙特阿美CEO Amin Nasse在達沃斯論壇接受美國媒體CNBC採訪時透露,2018年下半年進行本地、國際IPO的相關事宜準備完畢,只差公司唯一股東——沙特政府點頭同意。

作為監督沙特經濟和石油政策的薩勒曼,對沙特阿美將選擇何地上市擁有決定權。

薩勒曼曾表示,沙特阿美的價值相當於全球其他上市油氣公司市值的總和——2萬億美元。按照擬將出售5%股份的計劃,沙特阿美IPO的規模或達1000億美元,是迄今為止全球IPO募資最大規模的四倍。目前,全球IPO最大募資規模記錄,由中國電商巨頭阿里巴巴保持,規模為218億美元。

按照計劃,沙特阿美將在沙特當地和至少一個海外市場進行上市。路透社1月11日報道稱,香港、紐約和倫敦入圍了沙特阿美國際部分上市的短名單。

兩名知情人士向路透社透露,由於沙特希望獲得包括中國、日本等亞洲國家的「基石」投資,選擇將沙特阿美在香港上市正成為一種愈發可能的妥協方式。「對比香港,英美要求沙特阿美更多地披露敏感信息,這被沙特的官員和顧問視為一個缺點。」

「由於上市的複雜性、法律上的擔憂以及不同顧問提出相互矛盾的建議,最終推遲了薩勒曼作出最後的決策。」上述消息人士對路透社透露。

沙特阿美對路透社表示,仍在審查國際上市方案,尚未做出任何決定,拒絕了進一步發表評論。港交所表示,香港已就沙地阿美上市做好準備,目前還沒有收到任何沙特阿美國際上市的計劃。

另據知情人士消息,倫敦和紐約仍在進行運作,以吸引沙特阿美,薩勒曼此次訪問可能是最終決策的關鍵。

「英國脫歐後,希望沙特成為其戰略合作夥伴。」熟悉王儲旅程的另一位消息人士對路透社說。為此,英國已經提出了寬鬆條件,能讓沙特阿美避開首次上市面臨的大多數繁瑣的公司治理要求。

去年11月,美國總統特朗普也公開呼籲,希望沙特阿美的股票能在美國上市,並將此列為華盛頓的優先事項。知情人士透露,此次訪問美國,將為沙特提供高層討論IPO的機會。

薩勒曼在3月7日抵達倫敦,與英國首相特蕾莎·梅和其他高級部長舉行會談,這是他自去年被任命為王位繼承人後首次訪問英國。

3月19日,薩勒曼將抵達美國,會晤特朗普,隨後到紐約、波士頓、休斯敦、三藩市等地訪問,行程至4月首周結束。

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