證券風險預警每日聚焦 2018年3月9日星期五

今日關注

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步森股份(002569)

3月8日晚公告，公司近日收到中易金經《關於無法支付剩餘股權轉讓對價款暨申請終止交易的函》。由於中易金經經營和融資出現重大不利變化，資金籌措遇到困難，已無力支付剩餘轉讓款。雙方簽署股份轉讓解除協議，終止稠州銀行股權轉讓事項。

2

石大科技(832299)

3月8日發布公告，公司2017年8月31日從庫爾勒富民村鎮銀行申請的展期借款495萬元，展期期限為6個月，該筆借款到期日為2018年2月26日，由於公司資金規劃原因，未能按期支付。公告顯示，加上本次新增逾期貸款495萬元，截至目前石大科技合計發生逾期貸款5筆，金額2795萬元。公司在庫爾勒農村商業銀行開發區支行的賬戶，已經被庫爾勒市人民法院執行部分凍結。

熱點事件追蹤

1

斯芬克司(839966)

3月8日發布2017年業績快報，公司預計2017年實現營收1609萬元，同比下降8.36%；凈利潤虧損855萬元。同時，斯芬克司的主辦券商東北證券也發布風險提示，鑒於斯芬克司2017年12月31日未經審計的凈資產為負，其持續經營能力存在較大不確定性，請廣大投資者注意風險。

2

ST生化(000403)

由於公司多項財務數據發生錯誤，證監會山西監管局對ST生化採取出具警示函的措施。警示函中還提到，ST生化年報披露的高管稅前報酬總額未包含半年獎、年終獎等，金額披露不準確。據不完全統計，自2012年起，ST生化就被監管部門公開譴責3次、通報批評3次，出具監管函5次、關注函6次、年報/半年報問詢函5次。

債券風險

風險類

上海華信國際集團有限公司

中弘控股股份有限公司

因重大事項，經公司申請，16中弘01(112326)、16弘債01(118523)、16弘債02(118731)、16弘債03(114012)自2018年3月8日上午開市起停牌，公司將儘快刊登相關公告並申請債券復牌。中債將上述債券的中債市場隱含評級-債券債項評級昨日由BBB-調整至B，相關債券估值波動較大。

通遼市城市投資集團有限公司

公司公告稱，通遼市國有資產監督管理局將持有的霍煤集團100%股權無償劃轉到其全資子公司通遼城投，相關手續已經變更完成，公司控股股東變更為通遼城投，但實際控制人仍為通遼市國有資產監督管理局。鑒於本次股權劃轉將加大通遼城投的債務壓力，並或將影響其再融資能力，鵬元將通遼城投主體長期信用等級及「13通遼債/PR通遼投」信用等級列入信用評級觀察名單。

關注類

武漢國裕物流產業集團有限公司

公告稱，公司針對近期(2018年2月3日-2018年2月28日)發生的債務逾期、資產抵質押、生產經營情況等事項後續進展如下：公司及下屬子公司銀行貸款逾期及欠息共計6.6312億元，其中逾期6.3552億元，欠息0.2759億元;資產抵質押情況、主要業務情況、本期未發生變化;持有人會議決議議案執行無進展。

橫店集團控股有限公司

公告稱，公司子公司英洛華因分別於2015年8月14日和2016年6月8日發行股份購買資產並募集配套資金投資的項目實際投資進度均與投資計劃存在重大差異，且未解釋具體原因，違反了《上市公司信息披露管理辦法》，故山西監管局對英洛華採取責令改正的行政措施，並計入證券期貨市場誠信檔案。英洛華將儘快就相關募集資金投資項目投資進度與投資計劃存在重大差異的原因做出說明。

富貴鳥股份有限公司

富貴鳥全資子公司富貴鳥(福建)鞋服有限公司於2018年2月22日及2018年2月27日分別發生擔保履約，銀行存單及其產生的存單利息被銀行劃轉用于歸還被擔保人的借款及其借款利息，金額合計157,932,195.84元;2017年4月21日，富貴鳥為經銷商廈門太田商貿有限公司借款提供擔保，2018年2月27日，公司全資子公司富貴鳥(福建)鞋服有限公司銀行存款被劃轉用于歸還廈門太田商貿有限公司的借款，金額為10,291,675.95元。截至目前,上述有關款項均未收回,有關款項的回收具有重大的不確定性。

中糧地產(集團)股份有限公司

中糧地產8日發布公告稱，公司2018年1-2月累計新增借款金額為279088.2萬元，佔2017年末凈資產的23.76%。截至2018年2月28日，中糧地產借款餘額為2934186.97萬元。中糧地產表示，上述新增借款是基於公司正常經營需要產生的，主要用於公司日常經營及補充流動資金，公司經營狀況穩健、盈利情況良好，各項業務經營情況正常。

股票風險

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思維列控(603508)

籌劃重大事項10天後，思維列控發布公告稱，公司擬以現金方式收購河南藍信科技股份有限公司不超過49%的股權。值得一提的是，在今年1月藍信科技才被A股市場拒之門外，如今時隔僅一個多月，就欲與思維列控「聯姻」。

2

中捷資源(002021)

8日，公司定增終止公告宣布自2015年籌劃的非公開發行事項落空。根據公告顯示，因當前資本市場環境、融資時機等因素髮生了較大變化，公司決定終止非公開發行股票事項。值得一提的是，最新公布的2017年業績快報顯示，公司歸屬凈利潤同比由盈轉虧，業績處於承壓狀態。

3

方大化工(000818)

8日，深交所針對方大化工擬更名事項下發關注函，要求公司說明變更後的公司名稱是否與公司主營業務相匹配等問題。據了解，3月7日，方大化工披露了關於2017年度股東大會增加臨時提案的公告，公司控股股東提議將關於擬變更公司全稱的議案作為臨時提案，提交公司2017年度股東大會審議。

4

辰欣葯業(603367)

去年9月上市、身為資本市場新人的辰欣葯業，新葯研發上備受市場關注，然而一場關於新葯權益的關聯交易卻讓投資者疑惑不已：在投入數千萬元研發費用後，卻將權益以幾十萬元轉讓，這種情況可能並不常見。雖然現金對價只是對價的一部分，但即使算上其他的對價，這筆交易仍讓人疑竇叢生。

5

旭光股份(600353)

業績連續下滑、高管變動的旭光股份擬推出2億元的「大手筆」股權回購計劃。7日公司公告稱，公司股權回購預案獲得股東大會通過。旭光股份擬以集中競價交易方式回購不超過2億元股份用於股權激勵事項。公司稱，此舉有利於吸引和留住優秀人才，調動員工積極性。

6

ST河化(000953)

7日，*ST河化遭到了監管局的問詢，內容包括公司銷售與營業收入存在較大差異、固定資產折舊減值準備偏低、人工成本下降的合理性、關聯交易等情況。深交所在詢問函中指出，2017年度*ST河化合計尿素銷售數量比上年同期下降47%，但公司營業收入僅比上年同期下降32%，存在較大差異，深交所要求公司說明尿素銷售收入的合理性。

7

泰永長征(002927)

在今年2月23日上市的泰永長征，公司股價在二級市場的強勢上漲引起了市場的注意。8日，公司發布公告稱，因公司股價漲幅較大，公司股票將於3月9日起停牌核查。交易行情顯示，泰永長征自上市以來已連續收穫了10個漲停板，近10個交易日的區間累計漲幅達182.92%。

金融同業風險

1

銀監會主席郭樹清透露，相關監管部門正研究梳理各方反饋意見，進一步修訂完善資管新規。銀監會針對商業銀行可能面臨的影響已開展分析監測，並據此對相關新規進行改進和優化，「關於理財業務的實施細則和相關平穩過渡方案，我們正在研究起草，後續會徵求各方意見」。

2

3月5日，維信金科擬赴港IPO，根據招股書草案顯示，維信金科連續三年虧損，自2015年至2017年，分別虧損凈額為3億元、5.7億元和10億元。同日，積木控股成功「曲線」上市。不僅如此，深圳也有兩家互金平台正在籌備赴港IPO材料，準備於近期提交。值得注意的時間節點是，2018年6月底是互金公司整改驗收期，整改驗收不通過者將會「關停並轉」。

3

3月8日，廣州互聯網金融協會發布《首席風險官制度》文件。文件中要求結合行業的實際情況及特點，原則上按照借貸餘額標準來分級設計風險控制部門和首席風險官：借貸餘額小於1億元，設立風險控制部門及負責人；借貸餘額大於等於1億元，設立首席風險官。

4

3月初，市場傳出消息稱，監管層召集國內多家大型公募基金公司相關高管人士對短期理財債基和貨幣基金的運行、規模等進行了討論，這兩類基金或在資管新規實施後面臨重大調整。記者獲悉，討論的最終結果將反映在即將發布的資管新規中，業內預計下發時點為3月末，本月將成為資管新規下發前最後的窗口期。

5

近期有傳聞稱，來自上海和北京的央行官員開始著手調查虛擬貨幣交易場所，很有可能將取消對虛擬貨幣交易的禁令。經核實，相關報道與事實不符。自《關於防範代幣發行融資風險的公告》發布以來，各地互聯網金融風險專項整治領導小組在國家互聯網金融風險專項整治領導小組統一部署下，積極開展相關清理整頓工作。

6

由於IPO審核趨嚴、資本市場減持新政出台、一級市場估值過貴等因素，PE業出現「普遍性困境」。在此背景下，部分中小創投公司尋求個性化突破，不再謀求以IPO為項目退出途徑，而是將併購退出作為項目兌現的主要路徑。達晨創投董事長劉晝表示，對於那些投機取巧、冒進和依靠不正當手段的基金，窗口期已然關閉。

7

日前，中國信登公布數據顯示，截至2018年2月底，全國各信託公司報送各類信託登記已累計超過32000多筆。此外，截至2018年2月底，監管部門通過系統叫停關聯交易產品約270筆，叫停非關聯交易產品約600筆；有2800筆存續的集合信託產品（包含進行拆分轉讓受益權或對外發行受益權的財產權信託）在中國信登官網公示信息，涉及初始募集金額已超萬億元。

8

日前，盈燦諮詢發布了2月份全國眾籌行業報告。據不完全統計，2月份全國眾籌行業正常運營的平台總計201家，新增平台數量3家；倒閉眾籌平台5家；融資成功項目3334個，環比下降30.79%，籌資15.43億元，環比下降16.41%。

行業風險

1

北京時間3月9日凌晨，特朗普正式簽署關稅協議，將對進口鋼鐵和鋁分別徵收25%和10%的關稅。

2

25個主要城市中，上海、濟南、廣州、北京、貴陽等18個城市螺紋鋼價格下跌30-100元/噸；上海、廣州、天津、重慶、瀋陽等20個城市熱卷價格下跌10-80元/噸。國內7家建築鋼材生產企業下調出廠價20-70元/噸。總之，多數商家反饋下游終端項目復工情況不及預期，由於鋼材市場內外需求不振，鋼材庫存持續積壓，加上期貨市場做空情緒較濃，帶動鋼價繼續弱勢回調。

3

2018年2月份,中國汽車市場共12個品牌發布15批次召回公告,累計召回汽車2501496輛,同比增長360.8%,環比增長649.3%，召回數量激增，日系車佔比近六成。

4

工信部在近期下發了《關於集中力量核查違規線索查處違法企業的函》，在該份文件中指出，違規企業主要分為三類：自建傳輸網路、開展跨境經營、層層轉租帶寬。百度網訊、騰訊雲、奇虎、阿里雲等企業都處在自建傳輸網路的名單之中。對於涉事企業，拒不整改或在規定期限內整改不到位的，會依法進行處罰。

5

2、3月份融資的房企多如過江之鯽。一位信託公司高級經理表示，一是年初流動性比較充裕，各大金融機構都有比較充足的資金，房企選擇在此期間融資，可以拿到相對較低的利率和放行條件；二是監管機構對房地產行業的融資政策依然沒有放鬆，開發商尤其是中小開發商的資金鏈依然進展，急需通過融資輸血。

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