一周全球十大併購：信諾集團欲670億美元收購快捷藥方公司Express Scripts

本來周二要召開的高通股東大會被CFIUS要求延期一個月，CFIUS擔心博通掌握高通董事會過半席位直接推動交易；博通明白CFIUS的顧慮，表態要立馬將總部遷往美國，同時承諾投資15億美元助力美國領跑5G，還表示收購後成立的新公司不會隨意賣給外國公司，15億美元算是赤裸裸的「賄賂」裁判；博通以為這樣一來CFIUS應該沒什麼意見了，但是……

據晨哨併購統計，本周全球公開披露的跨境併購交易超過90起，涉及行業有TMT、製造、金融、醫療、農業食品、能源、零售、消費品、不動產等。

本周製造業的全球併購超過TMT行業，如媒體曝出的日產將尋求向法國政府收購雷諾15%股份，不過這個「流言」沒飛多久就被雷諾日產聯盟一口否定，這件事到底有沒有存在我們拭目以待。本周的明星案例要數博通收購高通的交易了，本來周二要召開的高通股東大會被CFIUS要求延期一個月，CFIUS擔心博通掌握高通董事會過半席位直接推動交易；博通明白CFIUS的顧慮，表態要立馬將總部遷往美國，同時承諾投資15億美元助力美國領跑5G，還表示收購後成立的新公司不會隨意賣給外國公司，15億美元算是赤裸裸的賄賂「裁判」了；博通以為這樣一來CFIUS應該沒什麼意見了，但是，人算不如天算，CFIUS緊急要求博通停止將總部遷往美國，因為CFIUS是負責審查外資對美投資的，總部遷往美國那CFIUS就不好再監管這個案子，但博通畢竟基因不是美國的，這樣CFIUS就被動了……到底結果會怎樣，且行且看吧，晨哨併購將全程追蹤。都說藝術是來源於生活，等這宗交易結束後估計可以將這曲折而又戲劇性的過程拍成電影了。

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信諾集團欲670億美元收購快捷藥方公司Express Scripts

美國健康保險公司信諾集團(Cigna）宣布，計劃收購快捷藥方公司（Express Scripts），交易規模將達到670億美元。信諾集團是世界上最大的保險、醫療和金融服務公司之一，快捷藥方則是北美最大的藥房福利管理公司之一。此次交易將以現金加換股方式進行。信諾集團計劃以每股48.75美元外加0.2434股的自身股份換取1股快捷藥方股份。若以信諾集團7日收盤價格194.25美元計算，此次對於快捷藥方的出價超過了每股96美元，高出快捷藥方7日收盤價格73.42美元逾30%。

法國保險巨頭安盛153億美元收購美國保險商XL Group

法國安盛集團（AXA）將以每股57.60美元收購XL Group，總代價153億美元。安盛表示收購後將成為行業內領先者。安盛首席執行官Thomas Buberl表示，對安盛而言，這次交易是從生活和儲蓄業務轉向以財產和人身保險為主的一次重要獨特戰略機遇，安盛集團將成為全球頭號財產和人身保險公司。

殼牌和黑石出價100億美元購買必和必拓美國頁岩資產

據Sky News報道，皇家荷蘭/殼牌石油集團(RDSa.L)和美國私募股權投資公司黑石集團(BX.N)準備聯合斥資100億美元收購必和必拓(BHP.AX)的美國頁岩資產。必和必拓的美國頁岩資產臨近殼牌和Anadarko Petroleum (APC.N)在西德克薩斯州和新墨西哥州二疊紀盆地的資產，Anadarko去年末提出收購必和必拓的陸上資產。

高盛助Mubadala融資80億美元收購巴西石油子公司

彭博援引知情人士消息報道稱，高盛集團正在為Mubadala Development和EIG Global Energy Partners安排融資，以競標巴西石油（Petr61eo Brasi1eiro S.A.）在巴西東北部的天然氣管道網路。知情人士表示，對企業價值的報價可能高達80億美元，其中包括債務。還有兩個競購方，包括法國公用事業公司Engie SA牽頭的財團和麥格理集團領銜的財團，也打算這塊業務90%的股權。

樂購完成對英國最大批發商Booker 40億英鎊收購

英國最大零售商樂購集團（Tesco）和最大批發商布克（Booker）公司表示，樂購集團已完成對布克公司的40億英鎊（55.1億美元）收購。該交易去年12月已獲得英國監管當局的批准。上周，收購方案也已獲得兩家公司的股東支持。新的樂購集團將啟動「聯合力量」計劃，以整合兩家公司的業務。

Inovalon12億美元收購雲服務公司Ability Network

Inovalon Holdings Inc表示，它將以12億美元的價格收購私人控股的Ability Network公司，試圖減少對保險公司的依賴並吸納更多客戶。Inovalon Holdings Inc一直希望引入醫療服務提供商以擴大其客戶基礎，這筆交易可以幫助其增加急救室、急救室、醫院和門診中心等急救設施渠道來源。Inovalon將能夠訪問44,000個醫療機構，這些機構都在使用Ability Network的雲軟體平台服務。

華潤啤酒就收購喜力啤酒中國業務進行磋商

據路透報道，中國最大啤酒生產商華潤啤酒(00291.HK)正就收購喜力啤酒(Heineken/海尼根)(HEIN.AS)中國業務進行談判，該交易價值可能超過10億美元。華潤啤酒及喜力間的這一交易很可能包括廣東、海南和浙江省的三家啤酒廠。自1983年進入中國市場以來，喜力一直難以建立強大的分銷網路，也未能使其旗艦產品喜力拉格啤酒馳名中國，喜力拉格在中國高階市場上遠遠落後於百威英博的百威啤酒。

豐田下屬電裝公司收購晶元製造商瑞薩價值8億美元股份

日本汽車零部件供應商電裝公司（Denso）正以市值8億美元的價格收購晶元製造商瑞薩電子（Renesas Electronics）4.5 %的額外股份。電裝是日本最大汽車製造商豐田汽車公司（Toyota Motor）的附屬公司和供應商。豐田表示將與電裝和另一家集團供應商艾辛精機（Aisin Seiki Co .）建立一家新的合資企業，後者將投資28億美元開發自動駕駛軟體。

黑石集團6.4億美元賣掉曼哈頓摩天大樓

據彭博社援引知情人士透露，Blackstone Group LP已同意以6.4億美元的價格將曼哈頓一座摩天大樓賣給紐約一家房地產投資公司，從而發出了該區商業地產交易可能升溫的更多信號。知情人士稱，買家Savanna已簽約買下了5 Bryant Park這座34層的辦公大樓。該交易為曼哈頓房地產投資者在低迷的市場中提供了參考基準，並且可能是連續兩年下滑的市場有望喘口氣的信號。

小康股份終止收購美國電動汽車動力系統公司

小康股份（601127.SH）公告稱，終止收購美國電動汽車動力系統公司AC Propulsion Inc（ACP）。小康股份於2016年10月發布公告，小康股份或其子公司SF Motors Inc擬收購美國AC Propulsion Inc100%股權、香港e.motor Coporation Limited100%股權及北京億馬先鋒汽車科技有限公司100%股權，以及相關聯的所有從事電驅動系統、控制系統、電池系統等新能源汽車業務相關的公司及實體、商標、專利及其他無形資產等，擬總估值為9500萬美元。AC Propulsion Inc公司主要從事電動汽車動力系統核心技術的開發，客戶包括寶馬、裕隆等知名汽車製造商。

—往期全球併購盤點—

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