一、移動智能終端暨智能硬體總體狀況

（一）移動智能終端產業發展面臨深度調整和轉型

全球互聯網流量進入澤位元組時代，移動智能終端成為流量增長的主要來源。當今社會，信息的生產速度已經超越了所有物質生產領域的生產速度。全球互聯網總流量將在2016年跨過1ZB，並有望在3年內實現翻番。互聯網人均流量將從2014年的6G，增長為2019年的18G。移動互聯網仍然是互聯網流量增長的主要驅動因素。全球手機用戶數已經超過了71億，至2020年，移動流量仍將保持45%以上的年複合增長水平，移動終端（包括手機、平板電腦、智能手錶等）帶來的數據量將增長8倍。同時，移動流量質量不斷提升，視頻等富媒體業務已經佔據移動流量的66%。

移動智能終端打破手機形態禁錮，多元創新發展。智能手機基礎器件突破性創新減緩、操作系統新版本普及進度屢創新低，先進企業領跑優勢與示範效應弱化，探尋新一輪創新機遇。互聯網信息迅猛增長的同時也不斷推升普通大眾對智能終端的期望值，對信息獲取手段與速度、認知水平與價值、展現形式與地點都提出了更高要求，推動著智能終端衝擊手機桎梏，變換多種形態，潤物細無聲地融入生活、生產的各個流程中去，同時也締造出全新的智能服務與感官體驗。自2015年以來，面向智能硬體方向加快創新步伐：一是使簡單的消費產品獲得一定的智慧能力。如智能空調遙控器通過學慣用戶調溫行為，完善起居習慣模型，最終實現如同本人的自主操作。二是弱人工智慧已經達到實用水平，與多領域的生產型設備融合，締造新的智能產品。

2016年Alpha Go戰勝人類職業選手；無論是沃爾沃、寶馬、通用等汽車廠，亦或是谷歌、百度等互聯網公司都加速了自動駕駛技術研發、路測和法律法規完善；適用於家居、辦公、城市管理領域的機器人與智能機械手臂也有增多趨勢，在模仿人類動作、表達人類情感、模擬人類手指精細動作等方面有顯著進步。三是繼續探索智能手機後的平台型個人智能終端。VR/AR類產品通過對顯示技術的顛覆性創新，具備了成為新一代平台型終端的發展潛力，在軟硬體技術和產業供給皆不成熟的狀況下，提前成為了資本市場與領先企業青睞的下一個風口。

終端市場總體進入平台期，價值結構雖未發生實質扭轉，但增長態勢已悄然變化。智能手機銷售收入雖然在2016年將有所下降，但仍然是個人消費電子產品的中流砥柱，可穿戴與VR/AR產業貢獻總額不足其1/10。產品市場銷量增長曲線卻呈現此消彼長的發展態勢：在全球市場中，桌面PC、筆記本和平板電腦2015年的跌幅分別為-18%，-10%和-17%，智能手機出貨增速持續減緩至個位數水平（9%）。2016年，下降態勢仍在延續，預估平板電腦降幅仍在17%左右，智能手機則首次出現負增長，桌面PC和筆記本跌幅將逐步縮小，回歸平穩。同期，智能硬體產品則蓬勃起步。可穿戴設備（手錶、手環類）在連續兩年翻番增長後，2016年全年增幅將回落至38%左右；VR/AR仍處於起步期，未來兩年將維持100%以上的增長水平。

圖表：智能終端全球市場2007-2017E增長情況

智能硬體發展浪潮，帶動移動智能終端概念重塑。自iPhone誕生以來，移動智能終端定義便以智能手機為基礎畫像：移動，指具備移動互聯網接入能力的便攜終端；智能，指具有面嚮應用的操作系統和開發環境，可實現豐富便捷的應用下載和使用；終端，包括智能手機、平板電腦。而今，產品定義要素隨著產品範疇變化，而更為包容、擴散。移動智能終端暨智能硬體，是指具備信息處理和數據聯接能力，可實現感知、交互和服務功能的產品。

智能：從終端層面的智能（面嚮應用的操作系統和應用開發環境），進入到「雲端一體化」階段，強調人工智慧與感知交互的協同能力。

硬體：越來越回歸其本來含義，作為互聯網網路的最外側設備，用於用戶信息的輸入以及處理結果的輸出，而不是某幾樣產品的合集。

移動：不再強調終端尺寸是否足夠小型便攜，而是指具備無線數據接入與處理能力，包括蜂窩移動通信接入、WiFi等固定無線寬頻接入、低功耗廣域物聯網接入多種接入形式。

隨著人工智慧、感測互聯等新一代信息技術的不斷突破，智能硬體從面向個人消費的先鋒產品快速拓展到經濟社會各個領域，賦予教育、醫療、零售、能源、建築、汽車等諸多行業新的服務手段，支撐政府辦公、公共安全、交通物流等城市基本職能的提升。在其融合發展過程中，實現了傳統設備的智能化改造，也締造了全新的產品形態，大大提升了原有產業附加值、延伸了產業鏈，加速推動了大規模個性化定製、網路化生產組織協同、製造業服務化等智能化變革，成為移動智能終端產業新的發展方向。

下期預告：2018.3.14發布內容--【智能手機市場進入供應鏈競賽成熟期】

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