鋰電龍頭延續高增長

一、要聞回顧

1、道指收跌逾100點，但鋼鐵板塊普漲；納指收盤創紀錄新高。

2、中國農業銀行擬非公開發行A股籌最多1000億元，將成A股史上最大規模再融資。

3、全國人大財經委：證券法已經過了人大常委會二審。

4、證監會副主席閻慶民：退市是把雙刃劍，需保護好投資者權益。

二、寧德時代更新招股說明書 鋰電龍頭延續高增長

寧德時代招股說明書更新顯示，由於新能源汽車行業快速發展，國內動力電池市場需求不斷增長，加之公司產能逐漸釋放，產銷量持續增長，公司2017年動力電池出貨量同比大增74.22%，全年凈利潤42.88億元，同比增長38.84%。近日還有媒體報道，寧德時代已成為大眾汽車集團首家電池供應商，正計劃在歐洲建廠。

寧德時代業績連年高增長，是鋰電池行業高景氣度的一個縮影。工信部部長苗圩9日在接受媒體採訪時提出，2020年新能源汽車佔比要達到10%，機構認為這意味著動力電池材料和上游鋰礦、鈷礦的需求有望延續提升。

三、行業龍頭有機硅產品提價20%

據報道，全球第二大的有機硅產品生產商美國邁圖高新材料集團從3月15日起將有機硅密封膠產品價格上漲20%。據悉，眾多硅酮膠生產企業在3月11-13日第24屆全國鋁門窗幕牆新產品博覽會上宣布上漲10-15%左右。據百川資訊，從3月7日起企業開始封單不報現象陸續出現，企業排單已滿，貨源緊張氛圍不減。有機硅價格目前維持在32000元/噸，比去年同期上漲52.8%，創下多年來新高。

近期，部分地方有機硅廠接到停產限產通知、受運輸成本上升、環保風暴、市場供貨緊張等影響，硅油、107膠等有機硅產品再站風口不斷上漲。業內認為，有機硅單體缺貨、上游原料金屬硅漲價、下游需求回升等因素將繼續助推DMC價格上漲。2018年國內無擴產或新建計劃，疊加環保要求提高和政策限制影響，國內外需求強勁，目前高景氣有望持續，行業盈利能力持續改善。

四、國內首個無人駕駛基地或落戶粵北 廣汽華為騰訊等參與

日前，廣東省經濟和信息化委員會黨組書記、主任塗高坤透露，省經信委已跟華為、阿里、騰訊等合作，在廣汽集團開展無人駕駛實驗，廣汽集團正準備打造無人駕駛智能網聯的汽車示範基地。

中國發力智能駕駛，寄望追趕無人駕駛潮流。從產業角度看，中國無人駕駛從感知到決策的起步實力高於當初傳統內燃機起步時候的水平，尤其是在涉及數據安全、軟體等感測器、演算法方面有望出現具備較強競爭力的中國企業。

五、天風策略：中央加快發展新經濟是成長股最大的基本面

天風證券認為，從近期兩會上領導人的相關表述來看，培育新經濟動能甚至是更加重要的著力點。中央政策著力點的轉向，已經在資本市場上得到了最有力的迴響。互聯網、大數據和人工智慧的融合發展是中國經濟最大的契機。從近年來的發展來看，我國在互聯網、大數據和人工智慧的融合發展方面具有獨特的優勢，並取得了非常好的發展勢頭。雖然近期市場的主線集中在科技成長方面，但我們認為從戰略角度來看，新消費也是未來經濟發展的新動能，也是具備長期空間的成長性股票。

六、近期銷售好遠期目標高 新能源汽車產銷高增長

今年2月是新財政補貼政策出台後的首月，從最新披露數據看，2月份新能源汽車銷售表現依舊亮眼。「受春節假期影響，一般節後汽車銷量會有所下降。但由於及時出台了2018年新能源汽車財政補貼政策，讓車企和消費者都吃了定心丸，今年開年後新能源車銷量不斷走高。」有汽車銷售公司人士如此表示。雖然在業內看來，新能源汽車2020年達到300萬輛的目標充滿了挑戰性，但從各大車企發布的2月份銷售數據來看，增速遠超預期。

七、視角：

周一滬指上漲0.59%，報收3326點；深成指上漲1.17%，報收11326點；創業板上漲1.4%，報收1882點。從盤面上看，獨角獸概念、人臉識別、王者榮耀等板塊漲幅居前；兩市僅銀行一個板塊下跌。滬股通凈流入19.7億，深股通凈流入5.75億。

大盤繼續小漲，銀行地產拖累指數，創業板繼續放量大漲，行情重心依然是成長為王。不過連續上漲之後，題材股今日可能會有分化行情。興業最近有個統計，中國資產在全球資金中的配置比例低於5%，而中國GDP 在全球佔比約15%，中國股票市場市值在全球佔比約8%。因此，與中國的經濟體量和金融市場相比，中國金融資產是被明顯低配的。這個數據其實也表明中國股市空間是非常大的，2018年可以積极參与盛宴的分享。短期操作上我們建議圍繞人工智慧和新能源產業鏈進行，遠離大盤藍籌股。

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